證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2018-074
上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之發行股份購買資(zī)産之股份發行結果暨股份變動公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
股票(piào)種類：人民币普通股（A股）
發行數量：21,034,177股
發行價格：22.82元/股
（一(yī)）本次發行的内部決策程序、中(zhōng)國證監會核準情況
1、公司已履行的決策程序
2017年9月28日，本公司召開(kāi)第二屆董事會第十三次會議，審議通過了本次發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易的相關議案。
2017年9月28日，本公司與各标的資(zī)産交易對方簽訂附條件生(shēng)效的《發行股份及支付現金購買資(zī)産協議》及《盈利預測補償協議》。
2018年5月30日，本公司召開(kāi)第三屆董事會第四次會議，審議通過了本次發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)及相關議案。
2018年5月30日，本公司與各标的資(zī)産交易對方簽訂附條件生(shēng)效的《發行股份及支付現金購買資(zī)産協議之補充協議（一(yī)）》。
2018年6月19日，本公司召開(kāi)2018年第一(yī)次臨時股東大(dà)會，審議通過了本次發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)及相關議案。
2018年7月30日，本公司召開(kāi)第三屆董事會第五次會議，審議通過了更新本次發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)及相關議案。
2018年10月9日，本公司召開(kāi)第三屆董事會第六次會議，審議通過了更新本次發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)及相關議案。
2、标的公司的決策過程
2017年9月10日，航天華宇通過股東會決議，全體(tǐ)股東一(yī)緻同意許寶瑞等8方将其合計持有的航天華宇100%股權轉讓給上海滬工(gōng)。
3、中(zhōng)國證監會的審批程序
2018年11月16日，中(zhōng)國證監會出具《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司向許寶瑞等發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金的批複》（證監許可[2018]1900号），本次重大(dà)資(zī)産重組獲得中(zhōng)國證監會核準。
（二）本次發行情況
1、發行股份的種類和面值
發行的股票(piào)爲人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、發行價格
公司本次發行股份購買資(zī)産的發行價格爲22.82元/股。
3、發行數量
本公司拟向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中(zhōng)投、北(běi)京建華、遼甯聯盟、曲水彙鑫發行股份及支付現金購買其合計持有的航天華宇100%股權。根據評估結果并經交易各方充分(fēn)協商(shāng)，本次交易航天華宇100%股權的最終交易價格确定爲58,000.00萬元。本次交易價格中(zhōng)的48,000.00萬元以本公司向交易對方發行股份的方式支付，其餘10,000.00萬元由本公司以現金支付，具體(tǐ)情況如下(xià)：
|
序号 |
股東名稱 |
對交易标的的認繳出資(zī)額(萬元) |
持有交易标的的股權比例 |
交易對價 （萬元） |
發行股份支付部分(fēn)（萬元） |
現金支付部分(fēn)（萬元） |
獲取上市公司股份數（萬股） |
|
1 |
許寶瑞 |
811.254 |
66.461% |
38,547.38 |
31,901.28 |
6,646.10 |
1,397.9526 |
|
2 |
任文波 |
106.806 |
8.750% |
5,075.00 |
4,200.00 |
875.00 |
184.0490 |
|
3 |
馮立 |
80.000 |
6.554% |
3,801.32 |
3,145.92 |
655.40 |
137.8580 |
|
4 |
陳坤榮 |
70.000 |
5.735% |
3,326.30 |
2,752.80 |
573.50 |
120.6310 |
|
5 |
武漢中(zhōng)投 |
76.290 |
6.250% |
3,625.00 |
3,000.00 |
625.00 |
131.4636 |
|
6 |
北(běi)京建華 |
38.145 |
3.125% |
1,812.50 |
1,500.00 |
312.50 |
65.7318 |
|
7 |
遼甯聯盟 |
30.516 |
2.500% |
1,450.00 |
1,200.00 |
250.00 |
52.5854 |
|
8 |
曲水彙鑫 |
7.629 |
0.625% |
362.50 |
300.00 |
62.50 |
13.1463 |
|
合計數 |
1,220.64 |
100.00% |
58,000.00 |
48,000.00 |
10,000.00 |
2,103.4177 |
|
本次發行完成後，公司的注冊資(zī)本将由200,000,000元增至221,034,177元。
（三）标的資(zī)産過戶情況
1、标的資(zī)産交付及過戶情況
2018年11月16日，中(zhōng)國證監會出具《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司向許寶瑞等發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金的批複》（證監許可[2018]1900号），本次重大(dà)資(zī)産重組獲得中(zhōng)國證監會核準。依據該核準批複，交易對方與上市公司進行了标的資(zī)産過戶變更登記手續。
航天華宇已依法就本次發行股份購買資(zī)産過戶事宜履行工(gōng)商(shāng)變更登記手續。2018年11月26日，航天華宇取得北(běi)京市工(gōng)商(shāng)行政管理局經濟技術開(kāi)發區分(fēn)局簽發的《營業執照》，本次工(gōng)商(shāng)變更得到核準。至此，許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中(zhōng)投、北(běi)京建華、遼甯聯盟、曲水彙鑫所持航天華宇100%股權已全部過戶至上海滬工(gōng)名下(xià)，上海滬工(gōng)持有航天華宇100%股權。
2、債權債務的處理情況
本次交易标的資(zī)産的債權債務仍由标的公司依法獨立享有及承擔，本次交易标的的資(zī)産過戶交割不涉及債券債務的轉移。
3、驗資(zī)情況
本次交易所涉及的标的資(zī)産過戶手續已經辦理完畢。立信會計師事務所（特殊普通合夥）已于2018年12月4日出具了信會師報字【2018】第ZA15960号《驗資(zī)報告》，上市公司已就本次發行股份購買資(zī)産涉及的新增21,034,177股股份辦理了新增注冊資(zī)本驗資(zī)手續。立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗了上海滬工(gōng)截至2018年11月26日止新增注冊資(zī)本及實收資(zī)本（股本）情況。通過本次發行，上市公司增加注冊資(zī)本21,034,177元，變更後注冊資(zī)本爲221,034,177元。
4、現金對價支付情況
根據《購買資(zī)産協議》、《購買資(zī)産補充協議（一(yī)）》、《盈利預測補償協議》的相關約定以及相關憑證，截至本公告出具之日，上市公司已向交易對方支付完畢全部現金對價。
（四）新增股份登記的辦理情況
2018年12月26日，中(zhōng)國證券登記結算有限公司上海分(fēn)公司出具了《證券變更登記證明》，上市公司已辦理完畢本次發行股份購買資(zī)産新增21,034,177股股份的登記申請手續。本次發行股份及支付現金購買資(zī)産涉及的新增股份已于《證券變更登記證明》出具當日登記入賬，并正式列入上市公司的股東名冊。
（五）獨立财務顧問和法律顧問意見
經核查，獨立财務顧問認爲：本次交易實施過程符合《公司法》、《證券法》、《重組辦法》等相關法律法規規定，履行了法定的審批、核準程序；标的資(zī)産已辦理完畢過戶手續，上市公司已合法取得标的資(zī)産的所有權；本次發行股份購買資(zī)産新增股份已在中(zhōng)登上海分(fēn)公司辦理完畢登記手續；标的資(zī)産相關實際情況與此前披露的信息不存在差異；本次交易實施過程中(zhōng)，未發生(shēng)上市公司資(zī)金、資(zī)産被實際控制人或其他關聯人占用的情形，亦未發生(shēng)上市公司爲實際控制人及其關聯人提供擔保的情形；對于相關協議和承諾，相關責任人未有違反協議和承諾的情況發生(shēng)；本次重組相關後續事項的辦理不存在實質性法律障礙和重大(dà)法律風險。同時，根據《公司法》、《證券法》、《重組辦法》等法律、法規及規範性文件的規定，獨立财務顧問認爲上市公司具備非公開(kāi)發行股票(piào)及相關股份上市的基本條件，獨立财務顧問同意推薦上海滬工(gōng)本次非公開(kāi)發行股票(piào)在上海證券交易所主闆上市。
2、法律顧問意見
本次發行的法律顧問上海市錦天城律師事務所認爲：上海滬工(gōng)本次交易已經獲得必要的授權與批準并已實施完畢，本次發行股份及支付現金購買資(zī)産暨關聯交易的實施符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《發行管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件的規定；上海滬工(gōng)已就本次重大(dà)資(zī)産重組履行了相關信息披露義務；相關各方尚需辦理本法律意見書(shū)第八部分(fēn)所述相關後續事項；在本次重大(dà)資(zī)産重組相關各方按照其簽署的相關協議、承諾全面履行各自義務的情況下(xià)，該等後續事宜的辦理不會對本次重大(dà)資(zī)産重組構成實質性法律障礙，也不存在法律糾紛和潛在法律風險。
1、發行結果
|
發行對象 |
認購數量（股） |
鎖定期 |
|
許寶瑞 |
1,397,953 |
12個月 |
|
任文波 |
184,049 |
12個月 |
|
馮立 |
137,858 |
12個月 |
|
陳坤榮 |
120,631 |
12個月 |
|
許寶瑞 |
1,397,953 |
24個月 |
|
任文波 |
184,049 |
24個月 |
|
馮立 |
137,858 |
24個月 |
|
陳坤榮 |
120,631 |
24個月 |
|
許寶瑞 |
11,183,620 |
36個月 |
|
任文波 |
1,472,392 |
36個月 |
|
馮立 |
1,102,864 |
36個月 |
|
陳坤榮 |
965,048 |
36個月 |
|
武漢中(zhōng)投華建創業投資(zī)基金合夥企業（有限合夥） |
1,314,636 |
18個月 |
|
北(běi)京建華創業投資(zī)有限公司 |
657,318 |
18個月 |
|
遼甯聯盟中(zhōng)資(zī)創業投資(zī)企業（有限合夥） |
525,854 |
18個月 |
|
曲水彙鑫茂通高新技術合夥企業（有限合夥） |
131,463 |
18個月 |
|
合計 |
21,034,177 |
- |
2、發行對象簡介
（1）許寶瑞
|
姓名 |
許寶瑞 |
|---|---|
|
性别 |
男 |
|
國籍 |
中(zhōng)國 |
|
身份證号 |
11010619650219**** |
|
住所 |
北(běi)京市豐台區東高地桃源裏**** |
|
通訊地址 |
北(běi)京市豐台區東高地桃源裏**** |
|
是否取得其他國家或地區的居留權 |
否 |
（2）任文波
|
任文波 |
|
|---|---|
|
性别 |
女 |
|
國籍 |
中(zhōng)國 |
|
身份證号 |
11022419680206**** |
|
住所 |
北(běi)京市豐台區舊(jiù)宮鎮紅星北(běi)裏**** |
|
通訊地址 |
北(běi)京市大(dà)興區舊(jiù)宮鎮佳和園小(xiǎo)區**** |
|
是否取得其他國家或地區的居留權 |
否 |
（3）馮立
|
姓名 |
馮立 |
|---|---|
|
性别 |
男 |
|
國籍 |
中(zhōng)國 |
|
身份證号 |
11010619670803**** |
|
住所 |
北(běi)京市豐台區東高地萬源西裏**** |
|
通訊地址 |
北(běi)京市豐台區東高地梅源小(xiǎo)區**** |
|
是否取得其他國家或地區的居留權 |
否 |
（4）陳坤榮
|
姓名 |
陳坤榮 |
|---|---|
|
性别 |
男 |
|
國籍 |
中(zhōng)國 |
|
身份證号 |
37242419720615**** |
|
住所 |
山東省武城縣馬營鄉花園屯村(cūn)**** |
|
通訊地址 |
山東省武城縣彩虹小(xiǎo)區**** |
|
是否取得其他國家或地區的居留權 |
否 |
（5）武漢中(zhōng)投
|
企業名稱 |
武漢中(zhōng)投華建創業投資(zī)基金合夥企業（有限合夥） |
|---|---|
|
企業類型 |
有限合夥企業 |
|
住所 |
武漢市陽邏經濟開(kāi)發區老屋村(cūn)、餘集村(cūn)（陽邏港華中(zhōng)國際産業園A-S27-1） |
|
主要辦公地點 |
武漢市東湖新技術開(kāi)發區關南(nán)四路八号馬應龍藥業集團醫藥産業園園區内 |
|
統一(yī)社會信用代碼 |
91420102090822891P |
|
執行事務合夥人 |
武漢中(zhōng)投建華創業投資(zī)管理有限公司（委派人：王一(yī)軍） |
|
成立日期 |
2014年2月19日 |
|
經營範圍 |
從事非證券類股權投資(zī)活動及相關的咨詢服務業務(不含國家法律法規、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公開(kāi)募集和發行基金)。 |
截至2018年6月30日，武漢中(zhōng)投的出資(zī)情況如下(xià)：
|
序号 |
合夥人名稱 |
合夥人類别 |
出資(zī)額（萬元） |
出資(zī)比例 |
|
1 |
武漢中(zhōng)投建華創業投資(zī)管理有限公司 |
普通合夥人 |
1,000.00 |
12.50% |
|
2 |
武漢富鑫聯合投資(zī)管理中(zhōng)心（有限合夥） |
有限合夥人 |
2,900.00 |
36.25% |
|
3 |
卞東玲 |
有限合夥人 |
1,000.00 |
12.50% |
|
4 |
李紅喜 |
有限合夥人 |
1,000.00 |
12.50% |
|
5 |
程敬東 |
有限合夥人 |
1,000.00 |
12.50% |
|
6 |
趙國慶 |
有限合夥人 |
500.00 |
6.25% |
|
7 |
彭波 |
有限合夥人 |
600.00 |
7.50% |
|
合計 |
8,000.00 |
100.00% |
||
（6）北(běi)京建華
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企業名稱 |
北(běi)京建華創業投資(zī)有限公司 |
|---|---|
|
企業類型 |
有限責任公司 |
|
住所 |
北(běi)京市海澱區海澱北(běi)二街8号6層710-74室 |
|
主要辦公地點 |
北(běi)京朝陽區工(gōng)體(tǐ)北(běi)路13号 |
|
統一(yī)社會信用代碼 |
91110108590611572T |
|
法定代表人 |
王一(yī)軍 |
|
注冊資(zī)本 |
20,000萬元人民币 |
|
成立日期 |
2012年2月29日 |
|
經營範圍 |
創業投資(zī)業務；代理其他創業投資(zī)企業等機構或個人的創業投資(zī)業務；創業投資(zī)咨詢業務；爲創業企業提供創業管理服務業務。（“1、未經有關部門批準，不得以公開(kāi)方式募集資(zī)金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類産品和金融衍生(shēng)品交易活動；3、不得發放(fàng)貸款；4、不得對所投資(zī)企業以外(wài)的其他企業提供擔保；5、不得向投資(zī)者承諾投資(zī)本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開(kāi)展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的内容開(kāi)展經營活動；不得從事本市産業政策禁止和限制類項目的經營活動。） |
截至2018年6月30日，北(běi)京建華的出資(zī)情況如下(xià)：
|
序号 |
股東名稱 |
出資(zī)額（萬元） |
出資(zī)比例 |
|
1 |
中(zhōng)國風險投資(zī)有限公司 |
5,600.00 |
28.00% |
|
2 |
盈富泰克創業投資(zī)有限公司 |
4,000.00 |
20.00% |
|
3 |
北(běi)京市工(gōng)程咨詢公司 |
4,000.00 |
20.00% |
|
4 |
北(běi)京拓美投資(zī)有限公司 |
2,400.00 |
12.00% |
|
5 |
江蘇越城投資(zī)有限責任公司 |
1,200.00 |
6.00% |
|
6 |
甯波德旗投資(zī)有限公司 |
1,200.00 |
6.00% |
|
7 |
山西豐彙達科技有限公司 |
1,200.00 |
6.00% |
|
8 |
北(běi)京中(zhōng)投建華投資(zī)管理有限公司 |
400.00 |
2.00% |
|
合計 |
20,000.00 |
100.00% |
|
（7）遼甯聯盟
|
企業名稱 |
遼甯聯盟中(zhōng)資(zī)創業投資(zī)企業（有限合夥） |
|---|---|
|
企業類型 |
有限合夥企業 |
|
住所 |
沈陽市東陵區創新路155-5号204室 |
|
主要辦公地點 |
沈陽市沈河區地王國際大(dà)廈708 |
|
統一(yī)社會信用代碼 |
912101120507688511 |
|
執行事務合夥人 |
北(běi)京聯盟中(zhōng)投投資(zī)管理有限公司（委派人：王一(yī)軍） |
|
成立日期 |
2012年9月3日 |
|
經營範圍 |
創業投資(zī)業務，代理其他創業投資(zī)企業等機構或個人的創業投資(zī)業務，創業投資(zī)咨詢業務，爲創業企業提供創業管理服務業務，參與設立創業投資(zī)企業與創業投資(zī)管理顧問機構。（以上各項法律法規禁止及應經審批而未獲批準的項目除外(wài)）（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開(kāi)展經營活動。） |
截至2018年6月30日，遼甯聯盟的出資(zī)情況如下(xià)：
|
序号 |
合夥人名稱 |
合夥人類别 |
出資(zī)額（萬元） |
出資(zī)比例 |
|
1 |
沈陽煤業（集團）有限責任公司 |
有限合夥人 |
2,851.50 |
29.70% |
|
2 |
北(běi)京拓美投資(zī)有限公司 |
有限合夥人 |
2,851.50 |
29.70% |
|
3 |
遼甯中(zhōng)興金屬物(wù)流有限公司 |
有限合夥人 |
1,901.00 |
19.80% |
|
4 |
沈陽市藍(lán)光自動化技術有限公司 |
有限合夥人 |
950.50 |
9.90% |
|
5 |
隋舒傑 |
有限合夥人 |
950.50 |
9.90% |
|
6 |
北(běi)京聯盟中(zhōng)投投資(zī)管理有限公司 |
普通合夥人 |
95.00 |
0.99% |
|
合計 |
9,600.00 |
100.00% |
||
（8）曲水彙鑫
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企業名稱 |
曲水彙鑫茂通高新技術合夥企業（有限合夥） |
|---|---|
|
企業類型 |
有限合夥企業 |
|
住所 |
西藏拉薩市曲水縣雅江工(gōng)業園區中(zhōng)小(xiǎo)企業孵化樓403-35室 |
|
主要辦公地點 |
西藏拉薩市曲水縣雅江工(gōng)業園區中(zhōng)小(xiǎo)企業孵化樓403-35室 |
|
統一(yī)社會信用代碼 |
91542200585787506J |
|
執行事務合夥人 |
北(běi)京鼎泰華盈咨詢有限公司（委派代表：蔣華良） |
|
成立日期 |
2007年12月10日 |
|
經營範圍 |
高新技術投資(zī)；網絡企業推廣；高新技術推廣服務；企業管理咨詢；市場營銷策劃、企業營銷策劃、貿易咨詢。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開(kāi)展經營活動。】 |
截至2018年6月30日，曲水彙鑫的出資(zī)情況如下(xià)：
|
序号 |
合夥人名稱 |
合夥人類别 |
出資(zī)額（萬元） |
出資(zī)比例 |
|
1 |
吳宏文 |
有限合夥人 |
495.00 |
99.00% |
|
2 |
北(běi)京鼎泰華盈咨詢有限公司 |
普通合夥人 |
5.00 |
1.00% |
|
合計 |
500.00 |
100.00% |
||
（一(yī)）本次發行前公司前10名股東
本次購買資(zī)産股份發行前，截至2018年9月30日，公司前十名股東情況如下(xià)表所示：
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序号 |
股東名稱 |
2018年9月30日 |
|
|
持股數（股） |
股權比例（%） |
||
|
1 |
舒宏瑞 |
75,000,000 |
37.50% |
|
2 |
舒振宇 |
45,000,000 |
22.50% |
|
3 |
缪莉萍 |
15,465,000 |
7.73% |
|
4 |
上海斯宇投資(zī)咨詢有限公司 |
13,845,000 |
6.92% |
|
5 |
曹陳 |
690,000 |
0.35% |
|
6 |
胡勝華 |
557,000 |
0.28% |
|
7 |
姚海英 |
418,300 |
0.21% |
|
8 |
林露峰 |
362,400 |
0.18% |
|
9 |
孫志(zhì)強 |
303,200 |
0.15% |
|
10 |
陳留杭 |
300,000 |
0.15% |
（二）本次發行完成後公司前10名股東
本次購買資(zī)産股份發行完成後，公司前十名股東情況如下(xià)表所示：
|
序号 |
股東名稱 |
本次發行完成後 |
|
|
持股數（股） |
股權比例（%） |
||
|
1 |
舒宏瑞 |
75,000,000 |
33.93% |
|
2 |
舒振宇 |
45,000,000 |
20.36% |
|
3 |
缪莉萍 |
15,465,000 |
7.00% |
|
4 |
許寶瑞 |
13,979,526 |
6.32% |
|
5 |
上海斯宇投資(zī)咨詢有限公司 |
13,845,000 |
6.26% |
|
6 |
任文波 |
1,840,490 |
0.83% |
|
7 |
馮立 |
1,378,580 |
0.62% |
|
8 |
陳坤榮 |
1,206,310 |
0.55% |
|
9 |
武漢中(zhōng)投 |
1,314,636 |
0.59% |
|
10 |
曹陳 |
690,000 |
0.31% |
（三）本次發行股份購買資(zī)産不會導緻公司控制權變化
本次發行由本公司以發行股份及支付現金方式購買航天華宇100%股權，股份發行後不會導緻本公司控制權發生(shēng)變化。
本次發行前後，本公司的股本結構變動情況如下(xià)：
單位：股
|
證券類别 |
變動前 |
變動數 |
變動後 |
|
無限售條件流通股 |
50,000,000 |
- |
50,000,000 |
|
限售流通股 |
150,000,000 |
21,034,177 |
171,034,177 |
|
總股本 |
200,000,000 |
21,034,177 |
221,034,177 |
本次交易對上市公司的影響詳見公司于 2018 年 11月 21 日披露的《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)（修訂稿）》 “第九節管理層讨論與分(fēn)析”。
（一(yī)）獨立财務顧問
公司名稱：廣發證券股份有限公司
法定代表人：孫樹(shù)明
住所：廣東省廣州市黃埔區中(zhōng)新廣州知(zhī)識城騰飛一(yī)街2号618室
電(diàn)話(huà)：020-87555888
傳真：020-87557566
獨立财務顧問主辦人：鄒飛、李止戈
（二）發行人律師
公司名稱：上海市錦天城律師事務所
單位負責人：顧功耘
住所：上海市浦東新區銀城中(zhōng)路501号上海中(zhōng)心大(dà)廈11、12樓
電(diàn)話(huà)：021-20511000
傳真：021-20511999
經辦律師：沈國權、魏棟梁、程楓
（三）發行人審計、驗資(zī)機構
公司名稱：立信會計師事務所（特殊普通合夥）
執行事務合夥人：朱建弟(dì)
注冊地址：上海市南(nán)京東路61号4樓
聯系地址：上海市南(nán)京東路61号4樓
電(diàn)話(huà)：021-63391166
傳真：021-63392558
經辦注冊會計師：莊繼甯、高旭升
（四）發行人評估機構
公司名稱：北(běi)京中(zhōng)企華資(zī)産評估有限責任公司
法定代表人：權忠光
注冊地址：北(běi)京市東城區青龍胡同35号
聯系地址：北(běi)京市東城區青龍胡同35号
電(diàn)話(huà)：010-65881818
傳真：010-65882651
經辦評估師：郁甯、石來月
1、中(zhōng)國證監會出具的《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司向許寶瑞等發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金的批複》（證監許可[2018]1900号）；
2、中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司出具的《證券變更登記證明》；
3、立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《驗資(zī)報告》（信會師報字【2018】第ZA15960号）；
4、《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之實施情況暨新增股份上市公告書(shū)》；
5、廣發證券股份有限公司出具的《廣發證券股份有限公司關于上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之标的資(zī)産過戶情況之獨立财務顧問核查意見》；
6、廣發證券股份有限公司出具的《廣發證券股份有限公司關于上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易實施情況之獨立财務顧問核查意見》；
7、上海錦天城律師事務所出具的《上海市錦天城律師事務所關于上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之标的資(zī)産過戶的法律意見書(shū)》；
8、上海市錦天城律師事務所出具的《上海市錦天城律師事務所關于上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産及募集配套資(zī)金暨關聯交易實施情況的法律意見書(shū)》。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2018年12月28日
