證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)        公告編号：2021-075

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易部分(fēn)限售股上市流通公告

 

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通數量爲20,613,494股
• 本次限售股上市流通日期爲2022年1月4日

 

一(yī)、本次限售股上市類型

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2018年11月16日經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司向許寶瑞等發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金的批複》（證監許可[2018]1900号）核準，向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中(zhōng)投華建創業投資(zī)基金合夥企業（有限合夥）（以下(xià)簡稱“武漢中(zhōng)投”）、北(běi)京建華創業投資(zī)有限公司（以下(xià)簡稱“北(běi)京建華”）、遼甯聯盟中(zhōng)資(zī)創業投資(zī)企業（有限合夥）（以下(xià)簡稱“遼甯聯盟”）、曲水彙鑫茂通高新技術合夥企業（有限合夥）（以下(xià)簡稱“曲水彙鑫”）等八方非公開(kāi)發行人民币普通股（A股）21,034,177股。根據中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司出具的《證券變更登記證明》，本次發行股份購買資(zī)産的新增股份已于2018年12月26日完成相關證券登記手續。本次發行股份購買資(zī)産前，公司總股本爲200,000,000股，本次發行股份購買資(zī)産後，公司總股本爲221,034,177股。

本次上市流通的限售股涉及4名股東，分(fēn)别爲許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮。根據《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)》中(zhōng)關于股份鎖定期的承諾，“自本次股份發行結束之日起36個月且2020年度的《專項審核報告》結束後的減值測試報告出具後，本次交易取得的上市公司股份中(zhōng)的80%，可以解除鎖定”，此次上市流通的限售股鎖定期已于2021年12月26日屆滿。本次解除限售的股份數量爲20,613,494股，占公司當前總股本的6.48%，将于2022年1月4日上市流通。

 

二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況

2018年12月26日，公司通過發行股份購買資(zī)産的方式向收購标的北(běi)京航天華宇科技有限公司原股東許寶瑞等八方非公開(kāi)發行限售股21,034,177股。該次交易于2018年11月16日獲中(zhōng)國證監會《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司向許寶瑞等發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金的批複》（證監許可[2018]1900号）核準。本次發行股份購買資(zī)産前公司總股本爲200,000,000股，其中(zhōng)無限售條件流通股爲50,000,000股，有限售條件流通股爲150,000,000股。本次發行股份購買資(zī)産後，公司總股本增加至221,034,177股，其中(zhōng)無限售條件流通股爲50,000,000股，有限售條件流通股爲171,034,177股。

2019年4月23日，公司向南(nán)昌小(xiǎo)藍(lán)經濟技術開(kāi)發區經濟發展投資(zī)有限責任公司和深圳市紅籌投資(zī)有限公司非公開(kāi)發行限售股6,090,289股，用于募集有關航天華宇項目的配套資(zī)金。本次發行後，公司總股本增加至227,124,466股，其中(zhōng)無限售條件流通股爲50,000,000股，有限售條件流通股爲177,124,466股。

2019年5月30日，公司召開(kāi)2018年年度股東大(dà)會，審議通過《關于2018年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案的議案》，同意以資(zī)本公積金轉增股本方式每10股轉增4股，合計轉增股本90,849,786股。轉增後公司總股本增加至317,974,252股，其中(zhōng)無限售條件流通股爲70,000,000股，有限售條件流通股爲247,974,252股。

2020年7月20日，經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會出具的《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券的批複》（證監許可[2020]983号）核準，上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券400萬張，每張面值100元人民币，發行總額40,000.00萬元，期限爲發行之日起6年。根據《上海證券交易所股票(piào)上市規則》的相關規定和《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行A股可轉換公司債券募集說明書(shū)》的約定，公司本次發行的“滬工(gōng)轉債”自2021年1月25日起可轉換爲公司股份。截至2021年12月27日，公司總股本由317,974,252股增加至317,982,354股，其中(zhōng)無限售條件流通股爲297,368,860股，有限售條件流通股爲20,613,494股。

 

三、本次限售股上市流通的有關承諾

（一(yī)）本次限售股上市流通的有關承諾

根據《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)》，本次涉及的相關股東對其所持股份的承諾如下(xià)：

1、交易對方中(zhōng)原航天華宇股東許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮承諾：

本次交易取得的上市公司股份自本次股份發行結束之日起12個月内不進行轉讓，因持有航天華宇股份權益不足12個月的部分(fēn)對應的上市公司股份自本次股份發行結束之日起36個月内不進行轉讓，且鎖定期内的股份不得轉讓。

航天華宇2018年度、2019年度和2020年度經具有證券期貨相關業務資(zī)格的會計師事務所審計并出具無保留意見的審計報告、專項審核報告，以及年度結束後的減值測試報告，若許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮對上市公司負有股份補償義務，則實際可解鎖股份數應扣減應補償股份數量。

自本次股份發行結束之日起12個月且2018年度的《專項審核報告》出具後，本次交易取得的上海滬工(gōng)的股份中(zhōng)的10%可以解除鎖定；自本次股份發行結束之日起24個月且2019年度的《專項審核報告》出具後，本次交易取得的上海滬工(gōng)的股份中(zhōng)的10%可以解除鎖定；自本次股份發行結束之日起36個月且2020年度的《專項審核報告》結束後的減值測試報告出具後，本次交易取得的上市公司股份中(zhōng)的80%，可以解除鎖定。

根據航天華宇由具有證券期貨相關業務資(zī)格的會計師事務所出具的專項審核報告及減值測試報告，若存在交易對方需要進行盈利預測補償及減值補償的情形，則需要相應扣減該年度實際可解鎖的股份數。若當年可轉讓股份數少于應補償股份數，剩餘未補償股份數累計遞延扣減下(xià)一(yī)年度解鎖股份數。

2、上述股份的鎖定期與《盈利預測補償協議》約定的盈利預測補償期内的股份鎖定時間不一(yī)緻的，按照較長的股份鎖定期履行股份鎖定義務；但按照本人與上海滬工(gōng)簽署的《盈利預測補償協議》進行回購的股份除外(wài)。上述約定的股份鎖定期屆滿後，相應股份的轉讓和交易依照屆時有效的法律、法規，以及中(zhōng)國證監會、上海證券交易所的規定、規則和要求辦理。

3、本人取得的上海滬工(gōng)的股份在本協議約定的鎖定期内不得向上海滬工(gōng)及其控股股東或上海滬工(gōng)實際控制人以外(wài)的任何第三方質押。

4、本次交易結束後，由于上海滬工(gōng)送紅股、轉增股本等原因增持的股份，亦應遵守上述約定，但如該等取得的股份鎖定期限長于本協議約定的期限，則該部分(fēn)股份鎖定期限按照相應法律法規規定執行。

（二）承諾的履行情況

截至本公告日，相關承諾人在承諾期間嚴格履行了上述承諾，上述限售股持有人不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

 

四、中(zhōng)介機構核查意見

經核查，本獨立财務顧問認爲：

（一(yī)）截至本核查意見出具日，本次申請解除股份限售的股東不存在違反其本次交易中(zhōng)做出承諾的情形；

（二）本次有限售條件的流通股上市流通符合相關法律、法規以及上海證券交易所的相關規定；

（三）本次有限售條件的流通股解除限售數量、上市流通時間符合《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法》、《上市公司并購重組财務顧問業務管理辦法》及《上海證券交易所股票(piào)上市規則》等有關法規的要求；

（四）截至本核查意見出具日，公司對本次有限售條件的流通股相關的信息披露真實、準确、完整；

（五）本獨立财務顧問對公司本次限售股份解禁及上市流通無異議。

 

五、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量爲20,613,494股；

本次限售股上市流通日期爲2022年1月4日；

本次發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易限售股上市流通明細清單如下(xià)：

單位：股

序号	股東名稱	持有限售股數量	持有限售股占公司總股本比例（%）	本次上市流通數量	剩餘限售股數量
1	許寶瑞	15,657,068	4.92%	15,657,068	0
2	任文波	2,061,349	0.65%	2,061,349	0
3	馮立	1,544,010	0.49%	1,544,010	0
4	陳坤榮	1,351,067	0.42%	1,351,067	0
合計		20,613,494	6.48%	20,613,494	0

 

六、股本變動結構表

單位：股		本次上市前	變動數	本次上市後
有限售條件的流通股份	1、國有法人持有股份	0	0	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	3、境内自然人持有股份	20,613,494	-20,613,494	0
	有限售條件的流通股份合計	20,613,494	-20,613,494	0
無限售條件的流通股份	A股	297,368,860	20,613,494	317,982,354
	無限售條件的流通股份合計	297,368,860	20,613,494	317,982,354
股份總額		317,982,354	-	317,982,354

 

七、上網公告附件

《廣發證券股份有限公司關于上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易部分(fēn)限售股上市流通的核查意見》

 

特此公告。

 

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2021年12月29日