證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)       公告編号：2021-043

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

關于可轉換公司債券2021年付息公告

重要内容提示：

• 可轉債付息債權登記日：2021年7月19日
• 可轉債除息日：2021年7月20日
• 可轉債付息日：2021年7月20日

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年7月20日發行的可轉換公司債券（以下(xià)簡稱“滬工(gōng)轉債”）将于2021年7月20日開(kāi)始支付自2020年7月20日至2021年7月19日期間的利息。根據《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行A股可轉換公司債券募集說明書(shū)》（以下(xià)簡稱“《募集說明書(shū)》”）有關條款的規定，現将有關事項公告如下(xià)：

 

一(yī)、本期債券的基本情況

（一(yī)）債券名稱：上海东胜工业装备制造有限公司可轉換公司債券

（二）債券簡稱：滬工(gōng)轉債

（三）債券代碼：113593

（四）債券類型：可轉換爲公司A股股票(piào)的可轉換公司債券

（五）發行總額：人民币4.00億元

（六）發行數量：400萬張

（七）票(piào)面金額和發行價格：本次發行的可轉債每張面值100元人民币，按面值發行。

（八）債券期限：本次發行的可轉換公司債券的期限爲自發行之日起6年，即自2020年7月20日至2026年7月19日。

（九）債券利率：本次發行的可轉債票(piào)面利率爲：第一(yī)年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。

（十）還本付息的期限和方式：本次發行的可轉債采用每年付息一(yī)次的付息方式，到期歸還本金和最後一(yī)年利息。

（1）年利息計算

計息年度的利息（以下(xià)簡稱“年利息”）指可轉債持有人按持有的可轉債票(piào)面總金額自可轉債發行首日起每滿一(yī)年可享受的當期利息。

年利息的計算公式爲：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下(xià)簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉債票(piào)面總金額；

i：指可轉債當年票(piào)面利率。

（2）付息方式

①本次發行的可轉債采用每年付息一(yī)次的付息方式，計息起始日爲可轉債發行首日。

②付息日：每年的付息日爲本次發行的可轉債發行首日起每滿一(yī)年的當日，如該日爲法定節假日或休息日，則順延至下(xià)一(yī)個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間爲一(yī)個計息年度。

③付息債權登記日：每年的付息債權登記日爲每年付息日的前一(yī)交易日，公司将在每年付息日之後的五個交易日内支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司A股股票(piào)的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。

④可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

（十一(yī)）轉股期限

本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月後的第一(yī)個交易日起至可轉債到期日止。

（十二）初始轉股價格：21.32元/股。

（十三）最新轉股價格：21.12元/股。

（十四）信用評級情況：主體(tǐ)長期信用評級爲“A+”，評級展望爲“穩定”，滬工(gōng)轉債信用評級爲“A+”。

（十五）信用評級機構：聯合資(zī)信評估股份有限公司。

（十七）擔保情況：公司控股股東、實際控制人之一(yī)舒宏瑞爲本次發行的可轉換公司債券的還本付息提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保範圍包括債券的本金及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費(fèi)用。

（十八）登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司。

二、本次付息方案

根據《募集說明書(shū)》的約定，本次付息爲“滬工(gōng)轉債”第一(yī)年付息，計息期間爲2020年7月20日至2021年7月19日。本計息年度票(piào)面利率爲0.40%（含稅），即每張面值人民币100元的可轉換公司債券兌息金額爲人民币0.40元（含稅）。

三、付息債權登記日和付息日

（一(yī)）可轉債付息債券登記日：2021年7月19日

（二）可轉債除息日：2021年7月20日

（三）可轉債付息日：2021年7月20日

四、付息對象

本次付息對象爲截止2021 年7月19日上海證券交易所收市後，在中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司登記在冊的全體(tǐ)“滬工(gōng)轉債”持有人。

五、付息方法

（一(yī)）本公司與中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協議》，委托中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司進行債券兌付、兌息。如公司未按時足額将債券兌付、兌息資(zī)金劃入中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司指定的銀行賬戶，則中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司将根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工(gōng)作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以公司的公告爲準。公司将在本期兌息日2個交易日前将本期債券的利息足額劃付至中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司指定的銀行賬戶。

（二）中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司在收到款項後，通過資(zī)金結算系統将債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司認可的其他機構），投資(zī)者于兌付機構領取債券利息。

六、關于債券利息所得稅的說明

（一(yī)）根據《中(zhōng)華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，“滬工(gōng)轉債”的個人投資(zī)者（含證券投資(zī)基金）應繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率爲利息額的20%，即每張面值人民币100元的可轉債本次兌息金額爲人民币0.40元（稅前），實際派發利息爲人民币0.32元（稅後）。可轉債利息個人所得稅将由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此産生(shēng)的法律責任由各付息網點自行承擔。

（二）根據《中(zhōng)華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對于持有“滬工(gōng)轉債”的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元的可轉債實際派發金額爲人民币0.40元（含稅）。

（三）對于持有“滬工(gōng)轉債”的合格境外(wài)投資(zī)者等非居民企業，根據2018年11月7日發布的《關于境外(wài)機構投資(zī)者境内債券市場企業所得稅增值稅政策的通知(zhī)》（财稅[2018]108号）規定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外(wài)機構投資(zī)境内債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的範圍不包括境外(wài)機構在境内設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。因此，對非居民企業（包括 QFII，RQFII）可轉債持有者取得的本期債券本次利息免征收企業所稅，即每張面值100元可轉債實際派發金額爲0.40元（含稅）。

七、相關機構及聯系方法

（一(yī)）發行人：上海东胜工业装备制造有限公司

辦公地址：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号

聯系部門：公司董事會辦公室

聯系人：廖曉華

聯系電(diàn)話(huà)：021-59715700

（二）保薦機構（主承銷商(shāng)）：中(zhōng)信建投證券股份有限公司

辦公地址：上海市浦東南(nán)路528号上海證券大(dà)廈北(běi)塔2203室

聯系人：韓勇、蘇麗萍、董浩

聯系電(diàn)話(huà)：021-68801569

（三）托管人：中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司

辦公地址：上海市陸家嘴東路166号中(zhōng)國保險大(dà)廈

聯系電(diàn)話(huà)：021-38874800

特此公告。

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2021年7月14日