證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)        公告編号：2021-018

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

轉股代碼：191593          轉股簡稱：滬工(gōng)轉股

上海东胜工业装备制造有限公司

關于2020年度募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況專項報告的公告

根據中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2012］44号）、《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法（2013修訂）》以及上海證券交易所《上市公司日常信息披露工(gōng)作備忘錄第一(yī)号——臨時公告格式指引》的相關規定，本公司就2020年度募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況作如下(xià)專項報告：

一(yī)、 募集資(zī)金基本情況

自首次公開(kāi)發行股票(piào)起至2020年12月31日止，本公司共發行兩次股票(piào)及一(yī)次A股可轉換公司債券募集資(zī)金。

1. 首次公開(kāi)發行募集資(zī)金

經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會“證監許可[2016]1022号”《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司首次公開(kāi)發行股票(piào)的批複》核準，本公司向社會公開(kāi)發行人民币普通股（A股）股票(piào)2,500.00萬股，每股發行價格爲人民币10.09元，募集資(zī)金總額人民币25,225.00萬元。2016年6月1日，将承銷商(shāng)廣發證券股份有限公司承銷及保薦費(fèi)人民币2,500.00萬元扣除後，剩餘募集資(zī)金人民币22,725.00萬元存入本公司在中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行股份有限公司上海市青浦支行、中(zhōng)國銀行股份有限公司上海市青浦支行、中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行開(kāi)設的募集資(zī)金存儲專戶。扣除發行費(fèi)用人民币1,227.00萬元後，實際募集資(zī)金淨額爲人民币21,498.00萬元（以下(xià)簡稱“IPO募集資(zī)金”）。上述募集資(zī)金于2016年6月1日全部到位，業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，并出具信會師報字[2016]第115261号《驗資(zī)報告》。

2016年9月9日，本公司将自動化焊接（切割）成套設備建設項目的本次募集投入資(zī)金3,262.34萬元，以現金形式向該募投項目實施主體(tǐ)全資(zī)子公司上海氣焊機廠有限公司進行增資(zī)。将該募集資(zī)金轉入上海氣焊機廠有限公司在中(zhōng)國銀行股份有限公司上海市青浦支行開(kāi)設的募集資(zī)金存儲專戶。

2017年5月27日，本公司将營銷網絡建設項目的本次募集投入資(zī)金1,106萬元，以現金形式向該募投項目實施主體(tǐ)全資(zī)子公司廣州滬工(gōng)機電(diàn)科技有限公司（以下(xià)簡稱“廣州滬工(gōng)”）、天津滬工(gōng)機電(diàn)設備有限公司（以下(xià)簡稱“天津滬工(gōng)”）、重慶滬工(gōng)科技發展有限公司（以下(xià)簡稱“重慶滬工(gōng)”）進行增資(zī)，其中(zhōng)廣州滬工(gōng)增資(zī)300.00萬元，天津滬工(gōng)增資(zī)300.00萬元，重慶滬工(gōng)增資(zī)506.00萬元。将該募集資(zī)金分(fēn)别轉入上述三家子公司在中(zhōng)國建設銀行青浦支行開(kāi)設的募集資(zī)金存儲專戶。

2018年9月25日，根據本公司第三屆董事會第五次會議及公司2018年第二次臨時股東大(dà)會審議通過的《關于對營銷網絡建設項目變更實施主體(tǐ)及實施内容暨向全資(zī)子公司增資(zī)的議案》，營銷網絡建設項目原實施主體(tǐ)廣州滬工(gōng)、天津滬工(gōng)、重慶滬工(gōng)分(fēn)别将其使用剩餘募集資(zī)金以現金形式向該項目新的實施主體(tǐ)本公司子公司上海滬工(gōng)電(diàn)焊機銷售有限公司（以下(xià)簡稱“滬工(gōng)銷售”）進行增資(zī)，其中(zhōng)廣州滬工(gōng)剩餘募集資(zī)金餘額爲283.23萬元，天津滬工(gōng)剩餘募集資(zī)金餘額爲280.36萬元，重慶滬工(gōng)剩餘募集資(zī)金餘額爲493.11萬元，合計該項目的剩餘募集資(zī)金餘額爲1,056.70萬元（含利息），向滬工(gōng)銷售合計增資(zī)1,056.70萬元。将該募集資(zī)金轉入滬工(gōng)銷售在中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海青浦支行開(kāi)設的募集資(zī)金存儲專戶。

公司于2018年12月14日召開(kāi)了第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第八次會議、于2019年1月8日召開(kāi)2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會，根據會議審議通過的《關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》，公司首次公開(kāi)發行募集資(zī)金投資(zī)項目中(zhōng)的“氣體(tǐ)保護焊機擴建及技改項目”已建設完畢并達到預定可使用狀态，将該募投項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金，2019年1月21日，公司已将該項目募集資(zī)金專項賬戶内的結餘募集資(zī)金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一(yī)般資(zī)金賬戶，該募集資(zī)金專項賬戶并予以注銷。

公司于2020年4月28日召開(kāi)了第三屆董事會第二十一(yī)次會議和第三屆監事會第十四次會議、于2020年5月20日召開(kāi)2019年年度股東大(dà)會，根據會議審議通過的《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》，公司将首次公開(kāi)發行募集資(zī)金投資(zī)項目中(zhōng)建設完畢并達到預定可使用狀态的“自動化焊接（切割）成套設備建設項目”和“營銷網絡建設項目”結項，并将未實施完畢的“研發中(zhōng)心擴建項目”終止，該三個募集資(zī)金投資(zī)項目的剩餘募集資(zī)金将永久補充流動資(zī)金。“自動化焊接（切割）成套設備建設項目”、“營銷網絡建設項目”專項賬戶内的結餘資(zī)金（含利息收入）分(fēn)别爲4,348,365.63元、2,785,517.82元，均于2020年5月28日全額轉入一(yī)般資(zī)金賬戶，并注銷募集資(zī)金專項賬戶。“研發中(zhōng)心擴建項目”專項賬戶内的結餘資(zī)金（含利息收入）爲15,915,741.01元，于2020年6月1日全額轉入一(yī)般資(zī)金賬戶，并注銷募集資(zī)金專項賬戶。

截至2020年12月31日止，本公司使用IPO募集資(zī)金情況如下(xià)：

項　目	金額（人民币元）
收到募集資(zī)金	227,250,000.00
減：支付發行費(fèi)用	12,270,000.00
置換預先已投入募投項目的自籌資(zī)金	98,909,400.00
募投項目使用資(zī)金	80,837,092.46
永久補充流動資(zī)金	39,007,362.41
支付手續費(fèi)	18,653.33
支出小(xiǎo)計	231,042,508.20
加：利息收入	3,792,508.20
截至2020年12月31日募集資(zī)金餘額	0.00

1. 非公開(kāi)發行股票(piào)募集配套資(zī)金

經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會“證監許可〔2018〕1900号”文《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司向許寶瑞等發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金的批複》的核準，本公司向深圳市紅籌投資(zī)有限公司、南(nán)昌小(xiǎo)藍(lán)經濟技術開(kāi)發區經濟發展投資(zī)有限責任公司等兩家特定對象非公開(kāi)發行人民币普通股（A股）股票(piào)609.0289萬股，每股發行價格爲人民币23.48元，募集配套資(zī)金總額爲人民币14,300萬元，扣除财務顧問費(fèi)人民币100萬元，實際彙入本公司募集資(zī)金專戶金額爲人民币14,200萬元。上述配套募集資(zī)金于2019年4月19日全部到位，将該募集資(zī)金存入于中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行開(kāi)設的募集資(zī)金存儲專戶，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，并出具信會師報字[2019]第ZA12365号《驗資(zī)報告》。

公司于 2020 年 12 月 28日召開(kāi)了第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議、于2021 年 1 月 15 日召開(kāi)了2021 年第一(yī)次臨時股東大(dà)會，根據審議通過的《關于發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之非公開(kāi)發行部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一(yī)期建設項目穩步推進，項目後續投入中(zhōng)包含檢測試驗業務，考慮到募投項目的經濟效益及相關業務的區位協同性，避免重複投資(zī)，公司拟将發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之非公開(kāi)發行部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。

公司根據重組計劃及監管要求合理使用資(zī)金，截止2020年12月31日，本公司使用募集配套資(zī)金情況如下(xià)：

項　目	金額（人民币元）
收到募集資(zī)金總額	141,999,985.72
減：置換預先已投入募投項目的自籌資(zī)金	108,733,052.83
支付重組交易涉及的稅費(fèi)及中(zhōng)介費(fèi)用	1,415,336.39
補充永久性流動資(zī)金	3,936,263.29
募投項目使用資(zī)金	3,825,260.00
支付手續費(fèi)	404.80
支出小(xiǎo)計	117,910,317.31
加：利息收入	470,440.98
截至2020年12月31日募集資(zī)金餘額	24,560,109.39

注：截止2020年12月31日募集資(zī)金餘額2,456.01萬元，減去(qù)尚需支付設備的尾款162.25 萬元，剩餘永久補充流動資(zī)金的募集資(zī)金爲2,293.76萬元。

1. 公開(kāi)發行可轉換公司債券募集資(zī)金

經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會“證監許可[2020]983号”文《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券的批複》的核準，同意上海滬工(gōng)向社會公開(kāi)發行面值總額爲400,000,000.00元可轉換公司債券，期限6年。上海滬工(gōng)發行可轉換公司債券應募集資(zī)金人民币400,000,000.00元，實際募集資(zī)金人民币400,000,000.00元，扣除不含稅承銷費(fèi)人民币4,528,301.89元，實際收到可轉換公司債券認購資(zī)金人民币395,471,698.11元。該款項已于2020年7月24日由中(zhōng)信建投證券股份有限公司彙入上海滬工(gōng)如下(xià)銀行賬戶，業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，并出具信會師報字[2020]第ZA15226号《驗資(zī)報告》。

貨币單位：人民币元

序号	開(kāi)戶銀行	銀行賬号	金額
1	中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海青浦支行	31050183360009268268	190,000,000.00
2	甯波銀行上海松江支行營業部	70040122000433645	115,471,698.11
3	中(zhōng)國民生(shēng)銀行上海分(fēn)行營業部	632220125	90,000,000.00
合計			395,471,698.11

截止2020年12月31日，本公司使用募集配套資(zī)金情況如下(xià)：

項　目	金額（人民币元）
收到募集資(zī)金	395,471,698.11
減：置換預先已投入募投項目的自籌資(zī)金	44,163,000.00
募投項目使用資(zī)金	72,832,712.42
購買理财産品	160,000,000.00
支付手續費(fèi)	345.02
支出小(xiǎo)計	276,996,057.44
加：利息收入	3,056,238.69
截至2020年12月31日募集資(zī)金餘額	121,531,879.36

二、  募集資(zī)金管理情況

爲規範本公司募集資(zī)金的使用與管理，保護廣大(dà)投資(zī)者的合法權益，提高募集資(zī)金使用效益，根據中(zhōng)國證監會、上海證券交易所對募集資(zī)金管理的法律法規和規範性文件及本公司章程的相關規定，本公司制訂了《募集資(zī)金使用管理辦法》，對募集資(zī)金的存放(fàng)、使用及實際使用情況的監督等方面均做出具體(tǐ)明确的規定。

1. 首次公開(kāi)發行募集資(zī)金

本公司嚴格按照《募集資(zī)金使用管理辦法》的規定開(kāi)設了四個募集資(zī)金存儲專戶。募集資(zī)金到位後，本公司和廣發證券股份有限公司與中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行股份有限公司上海市青浦支行、中(zhōng)國銀行股份有限公司上海分(fēn)行青浦支行和中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海青浦支行分(fēn)别簽訂《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》。該監管協議與上海證券交易所《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大(dà)差異，本公司在使用募集資(zī)金時已經嚴格遵照執行。

2016年9月9日，上海氣焊機廠有限公司在中(zhōng)國銀行股份有限公司上海分(fēn)行青浦支行開(kāi)設募集資(zī)金存儲專戶，并與本公司、中(zhōng)國銀行股份有限公司上海分(fēn)行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資(zī)金專戶存儲四方監管協議》，該監管協議與上海證券交易所《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大(dà)差異，上海氣焊機廠有限公司在使用募集資(zī)金時已經嚴格遵照執行。

由于本公司于同日已将在中(zhōng)國銀行股份有限公司上海分(fēn)行青浦支行開(kāi)設的賬号爲442971407423的募集資(zī)金專戶内用于自動化焊接（切割）成套設備建設項目建設的募集資(zī)金全部劃至上海氣焊機廠有限公司新開(kāi)立的專戶，緻使原賬戶餘額爲零，公司對其辦理了注銷手續，公司與中(zhōng)國銀行股份有限公司上海分(fēn)行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

2017年5月19日，重慶滬工(gōng)在中(zhōng)國建設銀行青浦支行開(kāi)設募集資(zī)金存儲專戶，2017年5月26日，廣州滬工(gōng)、天津滬工(gōng)在中(zhōng)國建設銀行青浦支行開(kāi)設募集資(zī)金存儲專戶，三家子公司與本公司、中(zhōng)國建設銀行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資(zī)金專戶存儲四方監管協議》，該監管協議與上海證券交易所《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大(dà)差異，廣州滬工(gōng)、天津滬工(gōng)、重慶滬工(gōng)三家子公司在使用募集資(zī)金時已經嚴格遵照執行。

由于本公司于2017年5月27日已将在中(zhōng)國建設銀行青浦支行開(kāi)設的賬号爲31050183360000000786的募集資(zī)金專戶内用于營銷網絡建設項目的募集資(zī)金全部劃至廣州滬工(gōng)、天津滬工(gōng)、重慶滬工(gōng)新開(kāi)立的專戶，緻使原賬戶餘額爲零，并于2017年6月2日對其辦理了注銷手續，公司與中(zhōng)國建設銀行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

2018年9月21日，滬工(gōng)銷售在中(zhōng)國建設銀行青浦支行開(kāi)設募集資(zī)金存儲專戶，并與本公司、中(zhōng)國建設銀行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資(zī)金專戶存儲四方監管協議》，該監管協議與上海證券交易所《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大(dà)差異，滬工(gōng)銷售在使用募集資(zī)金時已經嚴格遵照執行。

由于廣州滬工(gōng)、天津滬工(gōng)、重慶滬工(gōng)于2018年9月25日已将在中(zhōng)國建設銀行青浦支行開(kāi)設的賬号爲31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集資(zī)金專戶内用于營銷網絡建設項目的募集資(zī)金及利息合計10,567,043.59元全部劃至滬工(gōng)銷售，緻使原賬戶餘額爲零，并于2018年9月26日對其辦理了注銷手續，廣州滬工(gōng)、天津滬工(gōng)、重慶滬工(gōng)分(fēn)别與本公司、廣發證券股份有限公司、中(zhōng)國建設銀行青浦支行簽署的相關《募集資(zī)金專戶存儲四方監管協議》同時終止。

根據本公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議及2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會審議通過的《關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》，2019年1月21日，公司已将在中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行股份有限公司上海市青浦支行的賬号爲1001742229300033484的結餘募集資(zī)金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一(yī)般資(zī)金賬戶，将該氣體(tǐ)保護焊機擴建及技改項目結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金，并對該募集資(zī)金專項賬戶辦理了注銷手續，公司與保薦機構、開(kāi)戶銀行簽署的相關《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》也随之終止。

公司分(fēn)别于2019年10月8日召開(kāi)第三屆董事會第十六次會議，2019年12月13日召開(kāi)2019年第四次臨時股東大(dà)會審議通過了關于公開(kāi)發行A股可轉換公司債券的相關議案。公司聘請中(zhōng)信建投證券股份有限公司擔任本次公開(kāi)發行可轉換公司債券的保薦機構。公司于2019年12月14日披露了《關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告》（公告編号：2019-074），中(zhōng)信建投證券股份有限公司作爲公司本次公開(kāi)發行可轉換公司債券的保薦機構，自保薦協議簽訂之日起承接公司首次公開(kāi)發行股票(piào)未完成的持續督導工(gōng)作。公司及募投項目實施主體(tǐ)連同中(zhōng)信建投證券股份有限公司分(fēn)别與中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行和中(zhōng)國銀行股份有限公司上海市青浦支行簽訂《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》，明确了各方的權利和義務。該監管協議與上海證券交易所《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大(dà)差異，公司在使用募集資(zī)金時嚴格遵照履行。

根據公司第三屆董事會第二十一(yī)次會議和第三屆監事會第十四次會議及2020年5月20日召開(kāi)的2019年年度股東大(dà)會審議通過的《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》，公司對首次公開(kāi)發行募集資(zī)金投資(zī)項目“自動化焊接（切割）成套設備建設項目”和“營銷網絡建設項目”結項，并将“研發中(zhōng)心擴建項目”終止，該三個項目的剩餘募集資(zī)金将永久補充流動資(zī)金。公司于2020年5月28日，已分(fēn)别将開(kāi)立于中(zhōng)國銀行股份有限公司上海市青浦支行的用于“自動化焊接（切割）成套設備建設項目”的賬戶（賬号：457272161389）的結餘資(zī)金（含利息收入）4,348,365.63元，開(kāi)立于中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行用于“營銷網絡建設項目”的賬戶（賬号：31050183360000003966）的結餘資(zī)金（含利息收入）2,785,517.82元全部劃至公司一(yī)般資(zī)金賬戶；于2020年6月1日已将開(kāi)立于中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行用于“研發中(zhōng)心擴建項目”的賬戶（賬号：31050183360000000779）的結餘資(zī)金（含利息收入）15,915,741.01元全部劃至公司一(yī)般資(zī)金賬戶,并注銷以上三個募集資(zī)金專項賬戶，公司與保薦機構、開(kāi)戶銀行簽署的相關《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》也随之終止。

截至2020年12月31日，首次公開(kāi)發行募集資(zī)金已使用完畢。

1. 非公開(kāi)發行股票(piào)募集配套資(zī)金

本公司嚴格按照《募集資(zī)金使用管理辦法》的規定開(kāi)設了募集資(zī)金存儲專戶。募集配套資(zī)金到位後，本公司和廣發證券股份有限公司與中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》。該監管協議與上海證券交易所《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大(dà)差異，本公司在使用募集資(zī)金時已經嚴格遵照執行。

根據本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過的《關于使用募集資(zī)金通過全資(zī)子公司向全資(zī)孫公司增資(zī)的議案》，2019年7月6日，本公司子公司北(běi)京航天華宇科技有限公司（以下(xià)簡稱“航天華宇”）在上海浦東發展銀行股份有限公司石家莊分(fēn)行開(kāi)設募集資(zī)金存儲專戶，并與本公司、上海浦東發展銀行股份有限公司石家莊分(fēn)行、廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》。2019年7月23日，航天華宇按本公司董事會決議完成了對河北(běi)誠航機械制造有限公司2,800萬元增資(zī)款的劃付，并将上述募集資(zī)金存儲專戶内的結餘利息 1,861.67 元全部劃至基本戶，航天華宇對該賬戶辦理了注銷手續，公司及航天華宇與保薦機構、開(kāi)戶銀行簽署的相關《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》也随之終止。

根據本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過的《關于使用募集資(zī)金通過全資(zī)子公司向全資(zī)孫公司增資(zī)的議案》，2019年7月6日，本公司全資(zī)孫公司河北(běi)誠航機械制造有限公司（以下(xià)簡稱“河北(běi)誠航”）在上海浦東發展銀行股份有限公司石家莊分(fēn)行開(kāi)設募集資(zī)金存儲專戶，并與本公司、上海浦東發展銀行股份有限公司石家莊分(fēn)行、廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》，該監管協議與上海證券交易所《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大(dà)差異，河北(běi)誠航在使用募集資(zī)金時已經嚴格遵照執行。

根據本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十次會議及2019年第三次臨時股東大(dà)會審議通過的《關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》。2019年7月9日，公司已将在中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海青浦支行的賬号爲31050183360000004833的結餘募集資(zī)金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一(yī)般資(zī)金賬戶，永久補充本公司流動資(zī)金，并對該募集資(zī)金專項賬戶辦理了注銷手續，公司與保薦機構、開(kāi)戶銀行簽署的相關《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》也随之終止。

截至2020年12月31日，募集資(zī)金專戶存儲情況如下(xià)：

開(kāi)戶人	開(kāi)戶銀行名稱	銀行賬号	期末金額（人民币元）
河北(běi)誠航機械制造有限公司	上海浦東發展銀行股份有限公司石家莊分(fēn)行	25010078801400000742	24,560,109.39

注：根據 2020 年 12 月 28日召開(kāi)的第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議及2021 年 1 月 15 日召開(kāi)的2021 年第一(yī)次臨時股東大(dà)會審議通過的《關于發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之非公開(kāi)發行部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》，該非公開(kāi)發行股票(piào)募集配套資(zī)金投資(zī)項目予以終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。

1. 公開(kāi)發行可轉換公司債券募集資(zī)金

本公司嚴格按照《募集資(zī)金使用管理辦法》的規定開(kāi)設了募集資(zī)金存儲專戶。募集配套資(zī)金到位後，本公司和中(zhōng)信建投證券股份有限公司與中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》。該監管協議與上海證券交易所《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大(dà)差異，本公司在使用募集資(zī)金時已經嚴格遵照執行。

根據本公司第三屆董事會第二十二次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過的《關于開(kāi)設公開(kāi)發行可轉換公司債券募集資(zī)金專項賬戶并簽署募集資(zī)金監管協議的議案》，2020年7月16日，本公司與本公司子公司滬工(gōng)智能科技（蘇州）有限公司在中(zhōng)國民生(shēng)銀行股份有限公司上海分(fēn)行分(fēn)别開(kāi)設募集資(zī)金存儲專戶，并與中(zhōng)國民生(shēng)銀行股份有限公司上海分(fēn)行、中(zhōng)信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》。翌日，本公司與本公司子公司南(nán)昌誠航工(gōng)業有限公司在中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海青浦支行（現已更名爲中(zhōng)國建設銀行上海長三角一(yī)體(tǐ)化示範區支行）分(fēn)别開(kāi)設募集資(zī)金存儲專戶，并與中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海青浦支行（現已更名爲中(zhōng)國建設銀行上海長三角一(yī)體(tǐ)化示範區支行）、中(zhōng)信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》。同日，本公司在甯波銀行股份有限公司上海松江支行開(kāi)設募集資(zī)金存儲專戶，并與甯波銀行股份有限公司上海松江支行、中(zhōng)信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》。

截至2020年12月31日，募集資(zī)金專戶存儲情況如下(xià)：

開(kāi)戶人	開(kāi)戶銀行名稱	銀行賬号	期末金額 （人民币元）
上海东胜工业装备制造有限公司	中(zhōng)國民生(shēng)銀行股份有限公司上海分(fēn)行	632220125	500,029.75
滬工(gōng)智能科技（蘇州）有限公司	中(zhōng)國民生(shēng)銀行股份有限公司上海分(fēn)行	631380591	19,083,184.84
上海东胜工业装备制造有限公司	中(zhōng)國建設銀行上海長三角一(yī)體(tǐ)化示範區支行	31050183360009268268	1,271,113.19
南(nán)昌誠航工(gōng)業有限公司	中(zhōng)國建設銀行上海長三角一(yī)體(tǐ)化示範區支行	31050183360000006570	54,425,075.69
上海东胜工业装备制造有限公司	甯波銀行上海松江支行	70040122000433645	46,252,475.89
	合計		121,531,879.36

三、  本年度募集資(zī)金的實際使用情況

本年内，本公司募集資(zī)金實際使用情況如下(xià)：

1. 首次公開(kāi)發行募集資(zī)金

1. 募集資(zī)金投資(zī)項目（以下(xià)簡稱“募投項目”）的資(zī)金使用情況

本報告期内，本公司實際使用募集資(zī)金人民币113.32萬元，截止2020年12月31日，本公司累計使用募集資(zī)金17,974.65萬元。具體(tǐ)情況詳見附表1《首次公開(kāi)發行募集資(zī)金使用情況對照表》。

2. 募投項目先期投入及置換情況

爲保證募投項目順利實施，本公司根據實際情況，在募集資(zī)金到位前以自籌資(zī)金對募投項目進行了預先投入。截止2016年6月1日止，本公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的實際投資(zī)金額爲9,890.94萬元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）已對本公司本次募投項目預先投入的自籌資(zī)金情況進行了專項審核，并已于2016年8月24日出具信會師報字[2016]第115627号《關于上海东胜工业装备制造有限公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2016年8月26日召開(kāi)第二屆董事會第五次會議，審議通過《關于以募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金的議案》，同意本公司使用募集資(zī)金9,890.94萬元置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金。截至2020年12月31日，本公司使用募集資(zī)金實際置換9,890.94萬元預先投入的自籌資(zī)金。

3. 用閑置募集資(zī)金暫時補充流動資(zī)金情況

本公司不存在用閑置募集資(zī)金暫時補充流動資(zī)金的情況。

4. 對閑置募集資(zī)金進行現金管理，投資(zī)相關産品情況

本公司不存在對閑置募集資(zī)金進行現金管理，投資(zī)相關産品情況。

5. 用超募資(zī)金永久補充流動資(zī)金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資(zī)金永久補充流動資(zī)金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資(zī)金用于在建項目及新項目（包括收購資(zī)産等）的情況

本公司不存在超募資(zī)金用于在建項目及新項目（包括收購資(zī)産等）的情況。

7. 節餘募集資(zī)金使用情況

根據本公司2018年12月14日召開(kāi)的第三屆董事會第九次會議及第三屆監事會第八次會議、2019年1月8日召開(kāi)的2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會審議通過的《關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》，本公司首次公開(kāi)發行募集資(zī)金投資(zī)項目中(zhōng)的“氣體(tǐ)保護焊機擴建及技改項目”已建設完畢并達到預定可使用狀态，将該募投項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金，2019年1月21日，公司已将該項目募集資(zī)金專項賬戶内的結餘募集資(zī)金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一(yī)般資(zī)金賬戶，永久補充本公司流動資(zī)金。

根據公司2020年4月28日召開(kāi)的第三屆董事會第二十一(yī)次會議和第三屆監事會第十四次會議及2020年5月20日召開(kāi)的2019年年度股東大(dà)會審議通過的《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》，公司對首次公開(kāi)發行募集資(zī)金投資(zī)項目“自動化焊接（切割）成套設備建設項目”和“營銷網絡建設項目”結項，并将“研發中(zhōng)心擴建項目”終止，将該三個項目的剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。截止2020年6月1日，公司已将該項目募集資(zī)金專項賬戶内的結餘募集資(zī)金及利息等合計23,049,624.46元全部劃至公司一(yī)般資(zī)金賬戶，永久補充本公司流動資(zī)金。

8. 募集資(zī)金使用的其他情況

本公司不存在募集資(zī)金使用的其他情況。

9. 募投項目無法單獨核算效益的情況

研發中(zhōng)心擴建項目、營銷網絡建設項目兩個募投項目完成後，不直接生(shēng)産産品，爲成本費(fèi)用中(zhōng)心，但間接提高公司的競争能力及盈利能力，該兩個項目不單獨核算經濟效益。

1. 非公開(kāi)發行股票(piào)募集配套資(zī)金

1. 募集資(zī)金投資(zī)項目（以下(xià)簡稱“募投項目”）的資(zī)金使用情況

本報告期内，本公司實際使用募集資(zī)金人民币297.87萬元，截止2020年12月31日，本公司累計使用募集資(zī)金11,497.37萬元。具體(tǐ)情況詳見附表2《非公開(kāi)發行股票(piào)募集配套資(zī)金使用情況對照表》。

2. 募投項目先期投入及置換情況

爲保證募投項目順利實施，本公司根據實際情況，在募集資(zī)金到位前以自籌資(zī)金對募投項目進行了預先投入。截止2019年6月30日止，本公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的實際投資(zī)金額爲10,873.31萬元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）已對本公司本次募投項目預先投入的自籌資(zī)金情況進行了專項審核，并已于2019年6月16日出具信會師報字[2019]第ZA14926号《關于上海东胜工业装备制造有限公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2019年6月10日召開(kāi)第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關于使用募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金的議案》，同意本公司使用募集資(zī)金10,873.31萬元置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金。截至2020年12月31日，本公司使用募集資(zī)金實際置換10,873.31萬元預先投入的自籌資(zī)金。

3. 用閑置募集資(zī)金暫時補充流動資(zī)金情況

本公司不存在用閑置募集資(zī)金暫時補充流動資(zī)金的情況。

4. 對閑置募集資(zī)金進行現金管理，投資(zī)相關産品情況

本公司不存在對閑置募集資(zī)金進行現金管理，投資(zī)相關産品情況。

5. 用超募資(zī)金永久補充流動資(zī)金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資(zī)金永久補充流動資(zī)金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資(zī)金用于在建項目及新項目（包括收購資(zī)産等）的情況

本公司不存在超募資(zī)金用于在建項目及新項目（包括收購資(zī)産等）的情況。

7. 節餘募集資(zī)金使用情況

本公司于2019年6月10日召開(kāi)了第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十次會議，于2019年6月26日召開(kāi)了2019年第三次臨時股東大(dà)會，審議通過了《關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》。鑒于公司本次非公開(kāi)發行募集資(zī)金投資(zī)項目中(zhōng)的支付本次交易現金對價與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中(zhōng)介費(fèi)用已完成支付，爲提高募集資(zī)金使用效率，結合公司實際情況，決定将該部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。2019年7月9日，公司已将該項目募集資(zī)金專項賬戶内的結餘募集資(zī)金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一(yī)般資(zī)金賬戶，永久補充本公司流動資(zī)金。

公司于 2020 年 12 月 28日召開(kāi)了第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議、于2021 年 1 月 15 日召開(kāi)了2021 年第一(yī)次臨時股東大(dà)會，根據審議通過的《關于發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之非公開(kāi)發行部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一(yī)期建設項目穩步推進，項目後續投入中(zhōng)包含檢測試驗業務，考慮到募投項目的經濟效益及相關業務的區位協同性，避免重複投資(zī)，公司拟将發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之非公開(kāi)發行部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。截止2020年12月31日募集資(zī)金餘額2,456.01萬元，減去(qù)尚需支付設備的尾款162.25 萬元，剩餘永久補充流動資(zī)金的募集資(zī)金爲2,293.76萬元。

8. 募集資(zī)金使用的其他情況

本公司不存在募集資(zī)金使用的其他情況。

9. 募投項目無法單獨核算效益的情況

配套募投資(zī)金中(zhōng)用于支付交易涉及的稅費(fèi)及中(zhōng)介費(fèi)用，系費(fèi)用性質支出，無法單獨核算效益，而用于标的資(zī)産在建項目建設投入，該項目系産品檢測試驗室，建設完成後用于标的資(zī)産生(shēng)産産品的檢測，不直接生(shēng)産産品，爲成本費(fèi)用中(zhōng)心，不單獨核算經濟效益。

1. 公開(kāi)發行可轉換公司債券募集資(zī)金

1. 募集資(zī)金投資(zī)項目（以下(xià)簡稱“募投項目”）的資(zī)金使用情況

本報告期内，本公司實際使用募集資(zī)金人民币11,699.57萬元，截止2020年12月31日，本公司累計使用募集資(zī)金11,699.57萬元。具體(tǐ)情況詳見附表3《公開(kāi)發行可轉換公司債券募集資(zī)金使用情況對照表》。

2. 募投項目先期投入及置換情況

爲保證募投項目順利實施，本公司根據實際情況，在募集資(zī)金到位前以自籌資(zī)金對募投項目進行了預先投入。截止2020年9月30日止，本公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的實際投資(zī)金額爲4,416.30萬元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）已對本公司本次募投項目預先投入的自籌資(zī)金情況進行了專項審核，并已于2020年10月9日出具信會師報字[2020]第ZA15723号《關于上海东胜工业装备制造有限公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2019年10月19日召開(kāi)第三屆董事會第二十五次會議，審議通過《關于使用募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金的議案》，同意本公司使用募集資(zī)金4,416.30萬元置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金。截至2020年12月31日，本公司使用募集資(zī)金實際置換4,416.30萬元預先投入的自籌資(zī)金。

3. 用閑置募集資(zī)金暫時補充流動資(zī)金情況

本公司不存在用閑置募集資(zī)金暫時補充流動資(zī)金的情況。

4. 對閑置募集資(zī)金進行現金管理，投資(zī)相關産品情況

根據公司于2020年10月19日召開(kāi)的第三屆董事會第二十五次會議與第三屆監事會第十八次會議審議通過的《關于使用閑置資(zī)金進行現金管理額度的議案》，于 2020 年 11 月 6 日召開(kāi)的第四屆董事會第一(yī)次會議審議通過的《關于使用閑置自有資(zī)金進行現金管理額度的議案》，同意公司及下(xià)屬公司使用閑置資(zī)金進行現金管理。其中(zhōng)使用閑置自有資(zī)金進行現金管理的單日最高餘額不超過4億元人民币，使用閑置募集資(zī)金進行現金管理的單日最高餘額不超過2億元人民币。

報告期内，公司對閑置募集資(zī)金進行現金管理，投資(zī)相關産品情況如下(xià)：

（單位：人民币萬元）

簽約方	産品名稱	金額	起息日	到期日	年化收益率	實際收回本金金額	實際獲得收益
建設銀行	結構性存款	9,000.00	2020-10-26	2020-12-29	1.54%-3.20%	9,000.00	48.67
建設銀行	結構性存款	4,000.00	2020-10-27	2020-12-29	1.54%-3.20%	4,000.00	20.18
民生(shēng)銀行	大(dà)額存單	7,000.00	2020-12-20	2021-3-20	3.00%	尚未到期	尚未到期
建設銀行	結構性存款	9,000.00	2020-12-30	2021-3-30	1.54%-3.20%	尚未到期	尚未到期

5. 用超募資(zī)金永久補充流動資(zī)金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資(zī)金永久補充流動資(zī)金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資(zī)金用于在建項目及新項目（包括收購資(zī)産等）的情況

本公司不存在超募資(zī)金用于在建項目及新項目（包括收購資(zī)産等）的情況。

7. 節餘募集資(zī)金使用情況

本公司不存在節餘募集資(zī)金使用情況。

8. 募集資(zī)金使用的其他情況

本公司不存在募集資(zī)金使用的其他情況。

9. 募投項目無法單獨核算效益的情況

補充流動資(zī)金項目不單獨産生(shēng)效益，隻用于增加公司資(zī)金的流動性，因此無法單獨核算。

四、  變更募投項目的資(zī)金使用情況

1. 首次公開(kāi)發行募集資(zī)金

根據本公司2018年7月30日召開(kāi)的第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議、2018年8月16日召開(kāi)的公司2018年第二次臨時股東大(dà)會審議通過的《關于對營銷網絡建設項目變更實施主體(tǐ)及實施内容暨向全資(zī)子公司增資(zī)的議案》，本公司首次公開(kāi)發行募集資(zī)金投資(zī)項目中(zhōng)的“營銷網絡建設項目”實施主體(tǐ)由廣州滬工(gōng)、天津滬工(gōng)、重慶滬工(gōng)變更爲滬工(gōng)銷售，該募投項目變更後實施内容爲：構建以“滬工(gōng)”品牌電(diàn)焊機爲主，通過設立展示中(zhōng)心與倉儲中(zhōng)心，強化市場開(kāi)拓與售後服務。該項目拟使用資(zī)金總額1,060.00萬元，其中(zhōng)5個展示中(zhōng)心的租賃費(fèi)用合計金額爲116.80萬元，倉儲場地的租賃費(fèi)用合計金額爲219.00萬元，場地投入裝修費(fèi)合計100.00萬元；軟硬件投入50.00萬元，展會費(fèi)用投入150.00萬元，品牌推廣費(fèi)合計爲424.20萬元。

截止2020年12月31日，該變更募投項目募集資(zī)金使用情況具體(tǐ)如下(xià)：

項目名稱	實施主體(tǐ)	募集資(zī)金拟投入金額（萬元）	本期投入金額 （萬元）	截至期末累計投入金額（萬元）
營銷網絡建設項目	上海滬工(gōng)電(diàn)焊機銷售有限公司	1,056.70	727.43	784.53

注：該項項目拟變更使用資(zī)金總額爲1,060.00萬元，實際變更募投項目募集資(zī)金爲1,056.70萬元。

第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議、2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會審議通過了《關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》。鑒于“氣體(tǐ)保護焊機擴建及技改項目”已建設完畢并達到預定可使用狀态，将該募投項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。2019年1月21日，公司已将該項目募集資(zī)金專項賬戶内的結餘募集資(zī)金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一(yī)般資(zī)金賬戶，永久補充本公司流動資(zī)金。

根據公司第三屆董事會第二十一(yī)次會議和第三屆監事會第十四次會議及2020年5月20日召開(kāi)的2019年年度股東大(dà)會審議通過的《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》，公司對首次公開(kāi)發行募集資(zī)金投資(zī)項目“自動化焊接（切割）成套設備建設項目”和“營銷網絡建設項目”結項，并将“研發中(zhōng)心擴建項目”終止，将該三個項目的剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。截止2020年6月1日，公司已将該項目募集資(zī)金專項賬戶内的結餘募集資(zī)金及利息等合計23,049,624.46元全部劃至公司一(yī)般資(zī)金賬戶，永久補充本公司流動資(zī)金。

1. 非公開(kāi)發行股票(piào)募集配套資(zī)金

經第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十次會議、2019年第三次臨時股東大(dà)會審議，通過了《關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》。鑒于公司本次非公開(kāi)發行募集資(zī)金投資(zī)項目中(zhōng)的支付本次交易現金對價與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中(zhōng)介費(fèi)用已完成支付，爲提高募集資(zī)金使用效率，結合公司實際情況，決定将該部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。2019年7月9日，公司已将該項目募集資(zī)金專項賬戶内的結餘募集資(zī)金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一(yī)般資(zī)金賬戶，永久補充本公司流動資(zī)金。

1. 公開(kāi)發行可轉換公司債券募集資(zī)金

報告期内，本公司該募投項目未發生(shēng)變更。

五、  募集資(zī)金使用及披露中(zhōng)存在的問題

本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準确、完整披露的情況，已使用的募集資(zī)金均投向所承諾的募集資(zī)金投資(zī)項目，不存在違規使用募集資(zī)金的重大(dà)情形。

六、  專項報告的批準報出

本專項報告于2021年4月28日經董事會批準報出。

 

 

 

附表：1、《首次公開(kāi)發行募集資(zī)金使用情況對照表》

 2、《非公開(kāi)發行股票(piào)募集配套資(zī)金使用情況對照表》

3、《公開(kāi)發行可轉換公司債券募集資(zī)金使用情況對照表》

 

 

 

 

                                 上海滬工(gōng)焊接集團股份有限公司

                              2021年4月28日