證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)       公告編号：2021-005

                                 債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

                                 轉股代碼：191593          轉股簡稱：滬工(gōng)轉股

上海东胜工业装备制造有限公司

關于“滬工(gōng)轉債”開(kāi)始轉股的公告

重要内容提示：

• 可轉債轉股代碼：191593
• 轉股簡稱：滬工(gōng)轉股
• 轉股價格：21.32元/股
• 轉股起止日期：2021年1月25日至2026年7月19日

 

一(yī)、可轉債發行上市概況

經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會出具的《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券的批複》（證監許可[2020]983号）核準，上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年7月20日公開(kāi)發行可轉換公司債券400萬張，每張面值100元人民币，發行總額40,000.00萬元，期限爲發行之日起6年。

經上海證券交易所自律監管決定書(shū)[2020]239号文同意，公司本次發行的40,000.00萬元可轉換公司債券于2020年8月10日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“滬工(gōng)轉債”，債券代碼“113593”。

根據《上海證券交易所股票(piào)上市規則》的相關規定和《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行A股可轉換公司債券募集說明書(shū)》（以下(xià)簡稱“《募集說明書(shū)》”）的約定，公司本次發行的“滬工(gōng)轉債”自2021年1月25日起可轉換爲公司股份。

二、可轉債轉股的相關條款

1、發行規模：40,000.00萬元

2、票(piào)面金額：每張面值100元人民币

3、票(piào)面利率：第一(yī)年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。

4、債券期限：2020年7月20日至2026年7月19日。

5、轉股起止日期：2021年1月25日至2026年7月19日。

6、轉股價格：21.32元/股

三、轉股申報的有關事項

（一(yī)）轉股代碼和簡稱

可轉債轉股代碼：191593

可轉債轉股簡稱：滬工(gōng)轉股

（二）轉股申報程序

1、轉股申報應按照上海證券交易所的有關規定，通過上海證券交易所交易系統以報盤方式進行。

2、持有人可以将自己賬戶内的滬工(gōng)轉債全部或部分(fēn)申請轉爲本公司股票(piào)。

3、可轉債轉股申報單位爲手，一(yī)手爲1000元面額，轉換成股份的最小(xiǎo)單位爲一(yī)股；同一(yī)交易日内多次申報轉股的，将合并計算轉股數量。轉股時不足轉換1股的可轉債部分(fēn)，本公司将于轉股申報日的次一(yī)個交易日通過中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司以現金兌付。

4、可轉債轉股申報方向爲賣出，價格爲100元，轉股申報一(yī)經确認不能撤單。

5、可轉債買賣申報優先于轉股申報。對于超出當日清算後可轉債餘額的申報，按實際可轉債數量(即當日餘額)計算轉換股份。

（三）轉股申報時間

持有人可在轉股期内（即2021年1月25日至2026年7月19日）上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下(xià)述時間除外(wài)：

1、滬工(gōng)轉債停止交易前的可轉債停牌時間；

2、本公司股票(piào)停牌時間；

3、按有關規定，本公司申請停止轉股的期間。

（四）轉債的凍結及注銷

中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司對轉股申請确認有效後，将記減（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債餘額，同時記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。

（五）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份，可于轉股申報後次一(yī)個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

（六）轉股過程中(zhōng)的有關稅費(fèi)

可轉債轉股過程中(zhōng)如發生(shēng)有關稅費(fèi)，由納稅義務人自行負擔。

（七）轉換年度利息的歸屬

滬工(gōng)轉債采用每年付息一(yī)次的付息方式，計息起始日爲本可轉債發行首日，即2020年7月20日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份的可轉債不享受當期及以後計息年度利息。

 

四、可轉債轉股價格的調整

（一(yī)）初始轉股價格和最新轉股價格

滬工(gōng)轉債的初始轉股價格爲21.32元/股，最新轉股價格爲21.32元/股。

（二）轉股價格的調整方法及計算公式

在本次發行之後，當公司因派送股票(piào)股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生(shēng)變化時，将按下(xià)述公式進行轉股價格的調整（保留小(xiǎo)數點後兩位，最後一(yī)位四舍五入）：

派送股票(piào)股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中(zhōng)：P0爲調整前轉股價，n爲派送股票(piào)股利或轉增股本率，k爲增發新股或配股率，A爲增發新股價或配股價，D爲每股派送現金股利，P1爲調整後轉股價。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，将依次進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中(zhōng)國證監會指定的上市公司信息披露媒體(tǐ)上刊登董事會決議公告，并于公告中(zhōng)載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日爲本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。

當公司可能發生(shēng)股份回購、合并、分(fēn)立或任何其他情形使公司股份類别、數量和/或股東權益發生(shēng)變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生(shēng)權益時，公司将視具體(tǐ)情況按照公平、公正、公允的原則以及充分(fēn)保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整内容及操作辦法将依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

（三）轉股價格向下(xià)修正條款

1、修正權限和修正幅度

在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票(piào)在任意連續三十個交易日中(zhōng)有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下(xià)修正方案并提交公司股東大(dà)會審議表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分(fēn)之二以上通過方可實施。股東大(dà)會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正後的轉股價格應不低于前述的股東大(dà)會召開(kāi)日前二十個交易日公司A股股票(piào)交易均價和前一(yī)個交易日公司A股股票(piào)交易均價。

若在前述三十個交易日内發生(shēng)過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。

2、修正程序

如公司決定向下(xià)修正轉股價格，公司将在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中(zhōng)國證監會指定的上市公司信息披露媒體(tǐ)上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格修正日起，開(kāi)始恢複轉股申請并執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日爲轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。

五、其他

投資(zī)者如需了解“滬工(gōng)轉債”的詳細發行條款，請查閱公司于2020年7月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書(shū)》全文。

聯系部門：董事會辦公室

聯系電(diàn)話(huà)：021-5971570

郵箱：hggf@dongshengsh.com

 

特此公告。

 

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2021年1月19日