證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2020-066
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
關于使用募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金的公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
一(yī)、募集資(zī)金基本情況
經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券的批複》（證監許可[2020]983号）核準，公司向社會公開(kāi)發行人民币400,000,000.00元可轉換公司債券，每張面值100元人民币，共計400萬張，期限6年。募集資(zī)金總額爲人民币400,000,000.00元，扣除不含稅發行費(fèi)用5,553,773.58元，實際募集資(zī)金淨額爲人民币394,446,226.42元。上述募集資(zī)金于2020年7月24日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，并出具信會計師報字[2020]第ZA15226号《驗資(zī)報告》。公司對募集資(zī)金采取了專戶存儲。
二、募集資(zī)金投資(zī)項目概況
根據本公司《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行A股可轉換公司債券募集說明書(shū)》（以下(xià)簡稱“《募集說明書(shū)》”）披露，本次募集資(zī)金用于精密數控激光切割裝備擴産項目、航天裝備制造基地一(yī)期建設項目及補充流動資(zī)金，具體(tǐ)如下(xià)：
單位:萬元
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序号 |
項目名稱 |
項目投資(zī)總額 |
拟使用募集資(zī)金金額 |
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1 |
精密數控激光切割裝備擴産項目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
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2 |
航天裝備制造基地一(yī)期建設項目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
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3 |
補充流動資(zī)金項目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
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合計 |
49,939.52 |
40,000.00 |
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若本次發行扣除發行費(fèi)用後的實際募集資(zī)金少于上述項目募集資(zī)金拟投入總額，不足部分(fēn)由公司自籌解決。在本次發行募集資(zī)金到位之前，公司将根據募集資(zī)金投資(zī)項目進度的實際情況以自籌資(zī)金先行投入，并在募集資(zī)金到位後按照相關法規規定的程序予以置換。
三、募集資(zī)金投入和置換情況
截至2020年9月30日止，公司拟以募集資(zī)金置換的以自籌資(zī)金預先投入募集資(zī)金投資(zī)項目的款項計人民币4,416.30萬元，具體(tǐ)情況如下(xià)：
單位:萬元
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序号 |
項目名稱 |
項目投資(zī)總額 |
募集資(zī)金計劃投入金額 |
截止2020年9月30日止以自籌資(zī)金預先投入募集資(zī)金投資(zī)項目金額 |
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1 |
精密數控激光切割裝備擴産項目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
111.37 |
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2 |
航天裝備制造基地一(yī)期建設項目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
4,304.93 |
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3 |
補充流動資(zī)金項目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
- |
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合計 |
49,939.52 |
40,000.00 |
4,416.30 |
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四、使用募集資(zī)金置換預先已投入自籌資(zī)金履行的審批程序
公司本次以募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金的事項已經公司第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監事會第十八次會議審議通過。全體(tǐ)獨立董事亦對該事項發表了明确同意意見。監事會和獨立董事意見如下(xià)：
1、監事會意見
公司本次使用募集資(zī)金置換預先投入的自籌資(zī)金事項符合《募集說明書(shū)》中(zhōng)的相關條款，不會影響募集資(zī)金投資(zī)項目的正常實施，不存在損害公司及全體(tǐ)股東利益的情形。
2、獨立董事意見
公司本次使用募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金事項符合《募集說明書(shū)》中(zhōng)的相關條款，本次置換時間距離(lí)募集資(zī)金到賬時間沒有超過六個月，符合相關法律、法規的規定。該事項的審議、決策程序合法合規，不存在損害公司及全體(tǐ)股東利益的情形，我(wǒ)們一(yī)緻同意通過該事項。
五、保薦機構核查意見
經核查，中(zhōng)信建投證券認爲：
1、本次以募集資(zī)金置換預先投入募投項目自籌資(zī)金的事項已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了鑒證報告，已經公司第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監事會第十八次會議審議通過，獨立董事發表了明确同意的意見，履行了必要的程序。
2、上海滬工(gōng)本次使用募集資(zī)金置換預先投入募投項目自籌資(zī)金未違反募集資(zī)金投資(zī)項目的有關承諾，不影響募集資(zī)金投資(zī)項目的正常進行，不存在變相改變募集資(zī)金投資(zī)投向和損害股東利益的情形。
3、本次募集資(zī)金置換時間距離(lí)募集資(zī)金到賬時間不超過六個月，符合《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法（2013年修訂版）》以及《上市公司監管指引第2号-上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》等有關規定。
綜上所述，中(zhōng)信建投證券同意上海滬工(gōng)本次以募集資(zī)金置換預先投入募投項目自籌資(zī)金。
六、會計師事務所鑒證意見
立信會計師事務所（特殊普通合夥）已于2020年10月9日出具了信會師報字[2020]第ZA15723号《關于上海东胜工业装备制造有限公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的鑒證報告》，鑒證結論如下(xià)：我(wǒ)們認爲，貴公司管理層編制的《關于公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的專項說明》符合《上市公司監管指引第2号—上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法（2013修訂）》等相關文件的規定，在所有重大(dà)方面如實反映了貴公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的實際情況。
七、備查文件
1、上海东胜工业装备制造有限公司《第三屆董事會第二十五次會議決議》；
2、上海东胜工业装备制造有限公司《第三屆監事會第十八次會議決議》；
3、上海东胜工业装备制造有限公司獨立董事《關于第三屆董事會第二十五次會議相關議案的獨立意見》；
4、立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的信會師報字[2020]第ZA15723号《關于上海东胜工业装备制造有限公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的鑒證報告》；
5、中(zhōng)信建投證券股份有限公司出具的《關于上海东胜工业装备制造有限公司使用募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金的核查意見》。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2020年10月20日
