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公開(kāi)發行可轉換公司債券發行結果公告(公告編号:2020-052)

2020.07.24      

證券簡稱:上海滬工(gōng)          證券代碼:603131          公告編号:2020-052

上海东胜工业装备制造有限公司

公開(kāi)發行可轉換公司債券發行結果公告

保薦機構(主承銷商(shāng)):中(zhōng)信建投證券股份有限公司

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

 

上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“上海滬工(gōng)”或“發行人”)公開(kāi)發行可轉換公司債券(以下(xià)簡稱“可轉債”)已獲得中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會證監許可[2020]983号文核準。本次發行的可轉換公司債券簡稱爲“滬工(gōng)轉債”,債券代碼爲“113593”。

本次發行的可轉債規模爲40,000萬元,向發行人在股權登記日(2020年7月17日,T-1日)收市後中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司(以下(xià)簡稱“中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司”)登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售後餘額部分(fēn)(含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn))通過上海證券交易所(以下(xià)簡稱“上交所”)交易系統網上向社會公衆投資(zī)者發行。若認購不足40,000萬元的部分(fēn)則由保薦機構(主承銷商(shāng))中(zhōng)信建投證券股份有限公司(以下(xià)簡稱“保薦機構(主承銷商(shāng))”)餘額包銷。

一(yī)、本次可轉債原股東優先配售結果

本次發行原股東優先配售的繳款工(gōng)作已于2020年7月20日(T日)結束,配售結果如下(xià):

類别

配售數量(手)

配售金額(元)

原有限售條件股東

29,149

29,149,000

原無限售條件股東

193,067

193,067,000

合計

222,216

222,216,000

 

二、本次可轉債網上認購結果

本次發行原股東優先配售後餘額部分(fēn)(含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn))的網上認購繳款工(gōng)作已于2020年7月22日(T+2日)結束。保薦機構(主承銷商(shāng))根據上交所和中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司提供的數據,對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計,結果如下(xià):

類别

認購數量

(手)

認購金額

(元)

放(fàng)棄認購數量(手)

放(fàng)棄認購金額(元)

網上社會公衆投資(zī)者

175,119

175,119,000

2,665

2,665,000

 

三、保薦機構(主承銷商(shāng))包銷情況

根據承銷團協議約定,本次網上投資(zī)者放(fàng)棄認購數量全部由保薦機構(主承銷商(shāng))包銷,保薦機構(主承銷商(shāng))包銷數量爲2,665手,包銷金額爲2,665,000元,包銷比例爲0.67%。

2020年7月24日(T+4日),保薦機構(主承銷商(shāng))将包銷資(zī)金與投資(zī)者繳款認購的資(zī)金扣除保薦承銷費(fèi)用後一(yī)起劃給發行人,發行人向中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司提交債券登記申請,将包銷的可轉債登記至保薦機構(主承銷商(shāng))指定證券賬戶。

四、本次可轉債發行結果彙總

類别

認購數量(手)

認購金額

(元)

放(fàng)棄認購數量(手)

放(fàng)棄認購金額(元)

原有限售條件股東

29,149

29,149,000

-

-

原無限售條件股東

193,067

193,067,000

-

-

網上社會公衆投資(zī)者

175,119

175,119,000

2,665

2,665,000

保薦機構(主承銷商(shāng))包銷

2,665

2,665,000

-

-

合計

400,000

400,000,000

2,665

2,665,000

 

五、保薦機構(主承銷商(shāng))聯系方式

投資(zī)者如對本公告所公布的發行結果有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承銷商(shāng))聯系。具體(tǐ)聯系方式如下(xià):

保薦機構(主承銷商(shāng)):中(zhōng)信建投證券股份有限公司

辦公地址:北(běi)京市東城區朝内大(dà)街2号凱恒中(zhōng)心B座10層

電(diàn)話(huà):010-86451548

聯系人:資(zī)本市場部

 

 

 

 

 

發行人:上海东胜工业装备制造有限公司

保薦機構(主承銷商(shāng)):中(zhōng)信建投證券股份有限公司

2020年7月24日