證券簡稱：上海滬工(gōng) 證券代碼：603131 公告編号：2020-050
上海东胜工业装备制造有限公司
公開(kāi)發行可轉換公司債券
網上中(zhōng)簽率及優先配售結果公告
保薦機構（主承銷商(shāng)）：中(zhōng)信建投證券股份有限公司
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
特别提示
上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“上海滬工(gōng)”或“發行人”）和中(zhōng)信建投證券股份有限公司（以下(xià)簡稱“保薦機構（主承銷商(shāng)）”）根據《中(zhōng)華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144号]）、《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發行實施細則（2018年修訂）》（上證發[2018]115号）（以下(xià)簡稱“《實施細則》”）、《上海證券交易所證券發行上市業務指引（2018年修訂）》（上證發[2018]42号）等相關規定組織實施本次公開(kāi)發行可轉換公司債券（以下(xià)簡稱“可轉債”或“滬工(gōng)轉債”）。
本次發行的可轉債将向發行人在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司（以下(xià)簡稱“中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分(fēn)（含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn)）通過上海證券交易所（以下(xià)簡稱“上交所”）交易系統網上向社會公衆投資(zī)者發行。請投資(zī)者認真閱讀本公告及上交所網站（www.sse.com.cn）公布的《實施細則》。
本次發行在發行流程、申購、繳款和投資(zī)者棄購處理等環節的重要提示如下(xià)：
1、網上投資(zī)者申購可轉債中(zhōng)簽後，應根據《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券網上中(zhōng)簽結果公告》（以下(xià)簡稱“《網上中(zhōng)簽結果公告》”）履行資(zī)金交收義務，确保其資(zī)金賬戶在2020年7月22日（T+2日）日終有足額的認購資(zī)金，投資(zī)者款項劃付需遵守投資(zī)者所在證券公司的相關規定。投資(zī)者認購資(zī)金不足的，不足部分(fēn)視爲放(fàng)棄認購，由此産生(shēng)的後果及相關法律責任，由投資(zī)者自行承擔。根據中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司的相關規定，放(fàng)棄認購的最小(xiǎo)單位爲1手。網上投資(zī)者放(fàng)棄認購的部分(fēn)由保薦機構（主承銷商(shāng)）包銷。
2、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資(zī)者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資(zī)者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商(shāng)）将協商(shāng)是否采取中(zhōng)止發行措施，并及時向中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會報告，如果中(zhōng)止發行，公告中(zhōng)止發行原因，擇機重啓發行。
本次發行認購金額不足40,000萬元的部分(fēn)由保薦機構（主承銷商(shāng)）包銷。保薦機構（主承銷商(shāng)）根據網上資(zī)金到賬情況确定最終配售結果和包銷金額，包銷基數爲40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商(shāng)）将啓動内部承銷風險評估程序，并與發行人協商(shāng)一(yī)緻後繼續履行發行程序或采取中(zhōng)止發行措施，并及時向中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會報告。
3、投資(zī)者連續12個月内累計出現3次中(zhōng)簽但未足額繳款的情形時，自中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）内不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放(fàng)棄認購的次數按照投資(zī)者實際放(fàng)棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數合并計算。
上海滬工(gōng)本次公開(kāi)發行40,000萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已于2020年7月20日（T日）結束。根據2020年7月16日（T-2日）公布的《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券發行公告》（以下(xià)簡稱“《發行公告》”），本公告一(yī)經刊出即視爲向所有參加申購的投資(zī)者送達獲配信息。現将本次滬工(gōng)轉債發行申購結果公告如下(xià)：
一(yī)、總體(tǐ)情況
滬工(gōng)轉債本次發行40,000萬元，發行價格爲100元/張，共計4,000,000張（400,000手），發行日期爲2020年7月20日（T日）。
二、原股東優先配售結果
1、原有限售條件股東優先配售結果
發行人原有限售條件股東有效認購數量爲29,149手，即29,149,000元；最終向原有限售條件股東優先配售的滬工(gōng)轉債總計爲29,149手，即29,149,000元，占本次發行總量的7.29%，具體(tǐ)情況如下(xià)所示：
|
序号 |
證券賬戶名稱 |
有效認購數量（手） |
實際獲配數量（手） |
|---|---|---|---|
|
1 |
陳坤榮 |
1910 |
1910 |
|
2 |
馮立 |
2183 |
2183 |
|
3 |
任文波 |
2915 |
2915 |
|
4 |
許寶瑞 |
22141 |
22141 |
2、原無限售條件股東優先配售結果
根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向原無限售條件股東優先配售的滬工(gōng)轉債總計爲193,067手，即193,067,000元，占本次發行總量的48.27%。
三、社會公衆投資(zī)者網上申購結果及發行中(zhōng)簽率
本次發行最終确定的網上向社會公衆投資(zī)者發行的滬工(gōng)轉債總計爲177,784手，即177,784,000元，占本次發行總量的44.45%，網上中(zhōng)簽率爲0.00238234%。
根據上交所提供的網上申購數據，本次網上申購有效申購戶數爲7,610,872戶，有效申購數量爲7,462,567,698手，配号總數爲7,462,567,698個，起訖号碼爲100,000,000,000-107,462,567,697。
發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）将在2020年7月21日（T+1日）組織搖号抽簽儀式，搖号中(zhōng)簽結果将于2020年7月22日（T+2日）在《證券日報》及上交所網站（www.sse.com.cn）上公告。
本次發行配售結果彙總如下(xià)：
|
類别 |
中(zhōng)簽率/配售比例（%） |
有效申購數量（手） |
實際獲配數量（手） |
實際獲配金額（元） |
|
原有限售條件股東 |
100 |
29,149 |
29,149 |
29,149,000 |
|
原無限售條件股東 |
100 |
193,067 |
193,067 |
193,067,000 |
|
網上社會公衆投資(zī)者 |
0.00238234 |
7,462,567,698 |
177,784 |
177,784,000 |
|
合計 |
7,462,789,914 |
400,000 |
400,000,000 |
|
四、上市時間
本次發行的滬工(gōng)轉債上市時間将另行公告。
五、備查文件
有關本次發行的一(yī)般情況，請投資(zī)者查閱2020年7月16日（T-2日）在《證券日報》上刊登的《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券募集說明書(shū)摘要》和《發行公告》，投資(zī)者亦可到上交所網站（www.sse.com.cn）查詢募集說明書(shū)全文及有關本次發行的相關資(zī)料。
六、發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）聯系方式
發行人：上海东胜工业装备制造有限公司
辦公地址：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号
聯系電(diàn)話(huà)：021-59715700
聯系人：劉睿
保薦機構（主承銷商(shāng)）：中(zhōng)信建投證券股份有限公司
辦公地址：北(běi)京市東城區朝内大(dà)街2号凱恒中(zhōng)心B座10層
電(diàn)話(huà)：010-86451548
聯系人：資(zī)本市場部
發行人：上海东胜工业装备制造有限公司
保薦機構（主承銷商(shāng)）：中(zhōng)信建投證券股份有限公司
2020年7月21日
