證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)         公告編号：2020-048

上海东胜工业装备制造有限公司

公開(kāi)發行可轉換公司債券發行提示性公告

保薦機構（主承銷商(shāng)）：中(zhōng)信建投證券股份有限公司

特别提示

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“上海滬工(gōng)”或“發行人”）和中(zhōng)信建投證券股份有限公司（以下(xià)簡稱“保薦機構（主承銷商(shāng)）”）根據《中(zhōng)華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144号]）《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發行實施細則》（上證發[2018]115号）（以下(xià)簡稱“《實施細則》”）《上海證券交易所證券發行上市業務指引》（上證發[2018]42号）等相關規定組織實施本次公開(kāi)發行可轉換公司債券（以下(xià)簡稱“可轉債”或“滬工(gōng)轉債”）。

本次發行的可轉債将向發行人在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司（以下(xià)簡稱“中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分(fēn)（含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn)）通過上海證券交易所（以下(xià)簡稱“上交所”）交易系統網上向社會公衆投資(zī)者發行。請投資(zī)者認真閱讀本公告。

本次發行在發行流程、申購、繳款和投資(zī)者棄購處理等環節的重要提示如下(xià)：

1、本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同爲2020年7月20日（T日），網上申購時間爲T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網下(xià)發行。原股東參與優先配售時，需在其優先配售額度之内根據優先配售的可轉債數量足額繳付資(zī)金。原股東及社會公衆投資(zī)者參與優先配售後餘額部分(fēn)的網上申購時無需繳付申購資(zī)金。

原無限售股東在2020年7月20日（T日）參與優先配售時需在其優配額度之内根據優先配售的可轉債數量足額繳付資(zī)金。

原有限售股東需在2020年7月20日（T日）11:30前提交《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券網下(xià)優先認購表》（以下(xià)簡稱“《網下(xià)優先認購表》”）等相關文件，在2020年7月20日（T日）11:30前（指資(zī)金到賬時間）按時足額繳納申購資(zī)金。

2、投資(zī)者應結合行業監管要求及相應的資(zī)産規模或資(zī)金規模，合理确定申購金額。保薦機構（主承銷商(shāng)）發現投資(zī)者不遵守行業監管要求，超過相應資(zī)産規模或資(zī)金規模申購的，将認定該投資(zī)者的申購無效。參與網上申購的投資(zī)者應自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代爲申購。對于參與網上申購的投資(zī)者，證券公司在中(zhōng)簽認購資(zī)金交收日前（含T+3日），不得爲其申報撤銷指定交易以及注銷相應證券賬戶。

3、2020年7月21日（T+1日），發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）将在《證券日報》上公告本次發行的《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券網上中(zhōng)簽率及優先配售結果公告》（以下(xià)簡稱“《網上中(zhōng)簽率及優先配售結果公告》”）。當網上有效申購總量大(dà)于網上發行數量時，發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）将于2020年7月21日（T＋1日），根據本次發行的網上中(zhōng)簽率，在公證部門公證下(xià)，共同組織搖号抽簽确定網上申購投資(zī)者的配售數量。

4、網上投資(zī)者申購可轉債中(zhōng)簽後，應根據《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券網上中(zhōng)簽結果公告》（以下(xià)簡稱“《網上中(zhōng)簽結果公告》”）履行資(zī)金交收義務，确保其資(zī)金賬戶在2020年7月22日（T+2日）日終有足額的認購資(zī)金，投資(zī)者款項劃付需遵守投資(zī)者所在證券公司的相關規定。投資(zī)者認購資(zī)金不足的，不足部分(fēn)視爲放(fàng)棄認購，由此産生(shēng)的後果及相關法律責任，由投資(zī)者自行承擔。根據中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司的相關規定，放(fàng)棄認購的最小(xiǎo)單位爲1手。網上投資(zī)者放(fàng)棄認購的部分(fēn)由保薦機構（主承銷商(shāng)）包銷。

5、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資(zī)者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資(zī)者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商(shāng)）将協商(shāng)是否采取中(zhōng)止發行措施，并及時向中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會（以下(xià)簡稱“中(zhōng)國證監會”）報告，如果中(zhōng)止發行，将公告中(zhōng)止發行原因，擇機重啓發行。

本次發行認購金額不足40,000萬元的部分(fēn)由保薦機構（主承銷商(shāng)）包銷。保薦機構（主承銷商(shāng)）根據網上資(zī)金到賬情況确定最終配售結果和包銷金額，包銷基數爲40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大(dà)包銷金額爲12,000萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商(shāng)）将啓動内部承銷風險評估程序，并與發行人協商(shāng)一(yī)緻後繼續履行發行程序或采取中(zhōng)止發行措施，并及時向中(zhōng)國證監會報告。

6、投資(zī)者連續12個月内累計出現3次中(zhōng)簽但未足額繳款的情形時，自中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）内不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放(fàng)棄認購的次數按照投資(zī)者實際放(fàng)棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數合并計算。

7、本次發行承銷團成員(yuán)的自營賬戶不得參與申購。

8、投資(zī)者須充分(fēn)了解有關可轉換公司債券發行的相關法律法規，認真閱讀本公告的各項内容，知(zhī)悉本次發行的發行流程和配售原則，充分(fēn)了解可轉換公司債券投資(zī)風險與市場風險，審慎參與本次可轉換公司債券申購。投資(zī)者一(yī)旦參與本次申購，保薦機構（主承銷商(shāng)）視爲該投資(zī)者承諾：投資(zī)者參與本次申購符合法律法規和本公告的規定，由此産生(shēng)的一(yī)切違法違規行爲及相應後果由投資(zī)者自行承擔。

發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）鄭重提示廣大(dà)投資(zī)者注意投資(zī)風險，理性投資(zī)，認真閱讀2020年7月16日（T-2日）刊登于《證券日報》的《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券發行公告》（以下(xià)簡稱“《發行公告》”）《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券募集說明書(shū)摘要》及披露于上交所網站（www.sse.com.cn）的《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券募集說明書(shū)》全文。

現将本次發行的發行方案提示如下(xià)：

1、上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券已獲得中(zhōng)國證監會“證監許可[2020]983号”文核準。

2、本次共發行40,000萬元可轉債，每張面值爲人民币100元，共計400萬張，40萬手，按面值發行。

3、本次發行的可轉換公司債券簡稱爲“滬工(gōng)轉債”，債券代碼爲“113593”。

4、本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市後中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分(fēn)（含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn)）通過上交所交易系統網上向社會公衆投資(zī)者發行。

5、請投資(zī)者務必注意公告中(zhōng)有關“滬工(gōng)轉債”發行方式、發行對象、配售/發行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數量、認購資(zī)金繳納、投資(zī)者棄購處理等具體(tǐ)規定。

6、投資(zī)者不得非法利用他人賬戶或資(zī)金進行申購，也不得違規融資(zī)或幫他人違規融資(zī)申購。投資(zī)者申購并持有滬工(gōng)轉債應按相關法律法規及中(zhōng)國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

7、本次發行的滬工(gōng)轉債不設定持有期限制，投資(zī)者獲得配售的滬工(gōng)轉債上市首日即可交易。

8、本次發行并非上市，上市事項将另行公告，發行人在本次發行結束後将盡快辦理有關上市手續。

一(yī)、向原股東優先配售

本次公開(kāi)發行的可轉換公司債券将向發行人在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後登記在冊的原股東優先配售。原股東可優先配售的滬工(gōng)轉債數量爲其在股權登記日收市後持有的中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司登記在冊的發行人股份數按每股配售1.257元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換爲手數，每1手（10張）爲一(yī)個申購單位，即每股配售0.001257手可轉債。

發行人現有總股本317,974,252股，按本次發行優先配售比例計算，原股東最多可優先認購約399,692手，約占本次發行的可轉債總額400,000手的99.923%。其中(zhōng)無限售條件股東持有294,784,071股，可優先認購滬工(gōng)轉債上限總額爲370,543手；有限售條件股東持有23,190,181股，可優先認購滬工(gōng)轉債上限總額爲29,149手。

（一(yī)）原無限售條件股東的優先認購方法

原無限售條件股東的優先認購通過上交所交易系統進行，配售簡稱爲“滬工(gōng)配債”，配售代碼爲“753131”。

原無限售條件股東優先配售認購時間：2020年7月20日（T日），9:30-11:30,13:00-15:00，逾期視爲自動放(fàng)棄優先配售權；優先配售繳款時間：2020年7月20日（T日）。

原無限售條件股東應于股權登記日2020年7月17日（T-1日）收市後核對其證券賬戶内“滬工(gōng)配債”的可配餘額。投資(zī)者應根據自己的認購量于認購前存入足額的認購資(zī)金，不足部分(fēn)視爲放(fàng)棄認購。

原無限售條件股東當面委托時，填寫好認購委托單的各項内容，持本人身份證或法人營業執照、證券賬戶卡和資(zī)金賬戶卡（确認資(zī)金存款額必須大(dà)于或等于認購所需的款項）到認購者開(kāi)戶的與上交所聯網的證券交易網點，辦理委托手續。櫃台經辦人員(yuán)查驗投資(zī)者交付的各項憑證，複核無誤後即可接受委托。通過電(diàn)話(huà)委托或其它自動委托方式委托的，應按各證券交易網點規定辦理委托手續。投資(zī)者的委托一(yī)經接受，不得撤單。

（二）原有限售條件股東的優先認購方法

原有限售條件股東的優先認購通過網下(xià)認購的方式，在保薦機構（主承銷商(shāng)）處進行。

原有限售條件股東優先配售認購時間爲2020年7月20日（T日），上午11:30前，逾期視爲自動放(fàng)棄優先配售權。優先配售繳款時間爲2020年7月20日（T日），上午11:30前。

拟參與網下(xià)認購的原有限售條件股東應按《發行公告》的要求，正确填寫《網下(xià)優先認購表》，并将《網下(xià)優先認購表》及相關資(zī)料在2020年7月20日（T日）11:30前發送至保薦機構（主承銷商(shāng)）電(diàn)子郵箱KZZ@CSC.COM.CN。郵件标題應爲“有限售條件股東全稱+優先認購滬工(gōng)轉債”，郵件附件應包括以下(xià)内容：

（1）《網下(xià)優先認購表》電(diàn)子版文件（必須是excel版）

（2）簽署完畢的《網下(xià)優先認購表》掃描件

（3）《網下(xià)優先認購表》由授權代表或經辦人簽署的，需提供授權委托書(shū)掃描件。機構股東由法定代表人簽章的，自然人股東由本人簽字的，無需提供

（4）機構股東提供加蓋單位公章的法人營業執照複印件，自然人股東提供股東身份證複印件

（5）上交所證券賬戶卡複印件或開(kāi)戶證明文件（如有）

《網下(xià)優先認購表》電(diàn)子版文件可在保薦機構（主承銷商(shāng)）官方網站（http://www.csc108.com）下(xià)載，下(xià)載路徑爲“走進中(zhōng)信建投-業務介紹-投資(zī)銀行業務-資(zī)本市場部項目公告”處。

郵件是否成功發送請以回複郵件确認爲準。若在發送郵件30分(fēn)鍾内未收到回複郵件确認，請撥打咨詢電(diàn)話(huà)010-85130638、010-86451548進行确認。已獲得回複郵件确認的，請勿重複發送郵件。

如無法發送郵件，也可将上述全套申購文件傳真至保薦機構（主承銷商(shāng)）處，每一(yī)頁傳真須加蓋公章（機構股東）或簽字（自然人股東），并寫明“單位名稱（或自然人姓名）”、“頁碼、總頁數”和“經辦人、聯系電(diàn)話(huà)”，傳真号碼爲：010-56162006分(fēn)機号17634，并請在發送傳真30分(fēn)鍾後撥打咨詢電(diàn)話(huà)010-86451548進行确認。

原有限售條件股東填寫的《網下(xià)優先認購表》一(yī)旦發送電(diàn)子郵件或傳真至保薦機構（主承銷商(shāng)）處，即具有法律約束力，不得撤回。每個股東隻能提交一(yī)份《網下(xià)優先認購表》，如某一(yī)股東提交兩份或兩份以上《網下(xià)優先認購表》，則保薦機構（主承銷商(shāng)）有權确定其中(zhōng)某一(yī)份爲有效，其餘視爲無效。

參與優先認購的原有限售條件股東必須在2020年7月20日（T日）11:30前足額繳納認購資(zī)金。認購資(zī)金劃付時請在備注欄注明“原A股有限售條件股東上交所證券賬戶号碼”和“滬工(gōng)轉債優先”字樣。如原A股有限售條件股東上海證券賬戶号碼爲：A123456789，則請在劃款備注欄注明：A123456789滬工(gōng)轉債優先。未填寫彙款用途或備注内容，或賬戶号碼填寫錯誤的，保薦機構（主承銷商(shāng)）有權認爲其認購無效。

認購資(zī)金到賬情況可向收款銀行查詢，也可向保薦機構（主承銷商(shāng)）查詢。保薦機構（主承銷商(shāng)）認購資(zī)金到賬查詢電(diàn)話(huà)010-86451548。

保薦機構（主承銷商(shāng)）原有限售條件股東優先認購收款銀行賬戶信息：

戶名：	中(zhōng)信建投證券股份有限公司
賬号：	320766254539
開(kāi)戶行：	中(zhōng)國銀行北(běi)京東大(dà)橋路支行
開(kāi)戶行大(dà)額支付行号：	104100006175
聯行号：	02057
同城交換号：	010419115
開(kāi)戶行聯系人：	陳婧
開(kāi)戶行聯系電(diàn)話(huà)：	010-58700263

原有限售條件股東須确保認購資(zī)金于2020年7月20日（T日）11:30前彙至上述指定賬戶。未按上述規定及時繳納認購資(zī)金的可視爲無效認購，繳納認購資(zī)金不足的以實際到賬金額确認有效認購數量。請原有限售條件股東仔細核對彙款信息并留意款項在途時間，以免延誤。

認購資(zī)金将直接作爲認購款。扣除實際的認購金額後，認購資(zī)金若有剩餘，則餘額部分(fēn)将于2020年7月24日（T+4日）前按彙入路徑返還。認購資(zī)金在認購凍結期的資(zī)金利息按國家有關規定歸證券投資(zī)者保護基金所有。

二、網上向社會公衆投資(zī)者發售

社會公衆投資(zī)者在申購日2020年7月20日（T日），在上交所交易系統的正常交易時間，即9:30-11:30、13:00-15:00，通過與上交所聯網的證券交易網點，以确定的發行價格和《發行公告》規定的申購數量進行申購委托。一(yī)經申報，不得撤單。

投資(zī)者網上申購代碼爲“754131”，申購簡稱爲“滬工(gōng)發債”。參與本次網上定價發行的每個證券賬戶的最低申購數量爲1手（10張，1,000元），每1手爲一(yī)個申購單位，超過1手的必須是1手的整數倍。每個賬戶申購數量上限爲1,000手（100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。

投資(zī)者申購及持有可轉換公司債券數量應遵照相關法律法規及中(zhōng)國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。投資(zī)者應遵守行業監管要求，申購金額不得超過相應的資(zī)産規模或資(zī)金規模。保薦機構（主承銷商(shāng)）發現投資(zī)者不遵守行業監管要求，超過相應資(zī)産規模或資(zī)金規模申購的，則該配售對象的申購無效。

投資(zī)者參與可轉債網上申購隻能使用一(yī)個證券賬戶。同一(yī)投資(zī)者使用多個證券賬戶參與滬工(gōng)轉債申購的，以及投資(zī)者使用同一(yī)證券賬戶多次參與滬工(gōng)轉債申購的，以該投資(zī)者的第一(yī)筆申購爲有效申購，其餘申購均爲無效申購。确認多個證券賬戶爲同一(yī)投資(zī)者持有的原則爲證券賬戶注冊資(zī)料中(zhōng)的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件号碼”均相同。一(yī)經申報，不得撤單。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉債的申購。

網上投資(zī)者在2020年7月20日（T日）參與網上申購時無需繳付申購資(zī)金，申購中(zhōng)簽後根據《網上中(zhōng)簽結果公告》履行繳款義務，确保其資(zī)金賬戶在2020年7月22日（T+2日）日終有足額認購資(zī)金。投資(zī)者認購資(zī)金不足的，不足部分(fēn)視爲放(fàng)棄認購，由此産生(shēng)的後果及相關法律責任，由投資(zī)者自行承擔。投資(zī)者放(fàng)棄認購的部分(fēn)由保薦機構（主承銷商(shāng)）包銷。

投資(zī)者連續12個月内累計出現3次中(zhōng)簽但未足額繳款的情形時，自中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）内不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放(fàng)棄認購的次數按照投資(zī)者實際放(fàng)棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數合并計算。

三、中(zhōng)止發行安排

當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資(zī)者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資(zī)者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商(shāng)）将協商(shāng)是否采取中(zhōng)止發行措施，并及時向中(zhōng)國證監會報告，如果中(zhōng)止發行，公告中(zhōng)止發行原因，擇機重啓發行。

中(zhōng)止發行時，網上投資(zī)者中(zhōng)簽的可轉債無效且不登記至投資(zī)者名下(xià)。

四、包銷安排

原股東優先配售後餘額部分(fēn)（含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn)）通過上交所交易系統網上向社會公衆投資(zī)者發行。本次發行認購金額不足40,000萬元的部分(fēn)由保薦機構（主承銷商(shāng)）包銷。包銷基數爲40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大(dà)包銷金額爲12,000萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商(shāng)）将啓動内部承銷風險評估程序，并與發行人協商(shāng)一(yī)緻後繼續履行發行程序或采取中(zhōng)止發行措施，并及時向中(zhōng)國證監會報告。

五、發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）聯系方式

1、發行人：上海东胜工业装备制造有限公司

辦公地址：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号

聯系電(diàn)話(huà)：021-59715700

聯系人：劉睿

2、保薦機構（主承銷商(shāng)）：中(zhōng)信建投證券股份有限公司

辦公地址：北(běi)京市東城區朝内大(dà)街2号凱恒中(zhōng)心B座10層

電(diàn)話(huà)：010-86451548

聯系人：資(zī)本市場部

 

 

發行人：上海东胜工业装备制造有限公司

保薦機構（主承銷商(shāng)）：中(zhōng)信建投證券股份有限公司

2020年7月20日