證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)        公告編号：2020-046

上海东胜工业装备制造有限公司

公開(kāi)發行可轉換公司債券發行公告

保薦機構（主承銷商(shāng)）：中(zhōng)信建投證券股份有限公司

特别提示

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“上海滬工(gōng)”、“發行人”或“公司”）和中(zhōng)信建投證券股份有限公司（以下(xià)簡稱“中(zhōng)信建投證券”或“保薦機構（主承銷商(shāng)）”）根據《中(zhōng)華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144号]）《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發行實施細則》（上證發[2018]115号）（以下(xià)簡稱“《實施細則》”）《上海證券交易所證券發行上市業務指引》（上證發[2018]42号）等相關規定組織實施本次公開(kāi)發行可轉換公司債券（以下(xià)簡稱“可轉債”或“滬工(gōng)轉債”）。

本次發行的可轉債将向發行人在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司（以下(xià)簡稱“中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分(fēn)（含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn)）通過上海證券交易所（以下(xià)簡稱“上交所”）交易系統網上向社會公衆投資(zī)者發行（以下(xià)簡稱“網上發行”）。請投資(zī)者認真閱讀本公告。

一(yī)、投資(zī)者重點關注問題

本次發行在發行流程、申購、繳款和投資(zī)者棄購處理等環節的重要提示如下(xià)：

1、本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同爲2020年7月20日（T日），網上申購時間爲T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網下(xià)發行。原股東參與優先配售時，需在其優先配售額度之内根據優先配售的可轉債數量足額繳付資(zī)金。原股東及社會公衆投資(zī)者參與優先配售後餘額部分(fēn)的網上申購時無需繳付申購資(zī)金。

原無限售股東在2020年7月20日（T日）參與優先配售時需在其優配額度之内根據優先配售的可轉債數量足額繳付資(zī)金。

原有限售股東需在2020年7月20日（T日）11:30前提交《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券網下(xià)優先認購表》（以下(xià)簡稱“《網下(xià)優先認購表》”）等相關文件，在2020年7月20日（T日）11:30前（指資(zī)金到賬時間）按時足額繳納申購資(zī)金。

2、投資(zī)者應結合行業監管要求及相應的資(zī)産規模或資(zī)金規模，合理确定申購金額。保薦機構（主承銷商(shāng)）發現投資(zī)者不遵守行業監管要求，超過相應資(zī)産規模或資(zī)金規模申購的，将認定該投資(zī)者的申購無效。參與網上申購的投資(zī)者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代爲申購。對于參與網上申購的投資(zī)者，證券公司在中(zhōng)簽認購資(zī)金交收日前（含T+3日），不得爲其申報撤銷指定交易以及注銷相應證券賬戶。

3、2020年7月21日（T+1日），發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）将在《證券日報》上公告本次發行的《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券網上中(zhōng)簽率及優先配售結果公告》（以下(xià)簡稱“《網上中(zhōng)簽率及優先配售結果公告》”）。當網上有效申購總量大(dà)于網上發行數量時，發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）将于2020年7月21日（T＋1日），根據本次發行的網上中(zhōng)簽率，在公證部門公證下(xià)，共同組織搖号抽簽确定網上申購投資(zī)者的配售數量。

4、網上投資(zī)者申購可轉債中(zhōng)簽後，應根據《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券網上中(zhōng)簽結果公告》（以下(xià)簡稱“《網上中(zhōng)簽結果公告》”）履行資(zī)金交收義務，确保其資(zī)金賬戶在2020年7月22日（T+2日）日終有足額的認購資(zī)金，投資(zī)者款項劃付需遵守投資(zī)者所在證券公司的相關規定。投資(zī)者認購資(zī)金不足的，不足部分(fēn)視爲放(fàng)棄認購，由此産生(shēng)的後果及相關法律責任，由投資(zī)者自行承擔。根據中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司的相關規定，放(fàng)棄認購的最小(xiǎo)單位爲1手。網上投資(zī)者放(fàng)棄認購的部分(fēn)由保薦機構（主承銷商(shāng)）包銷。

5、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資(zī)者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資(zī)者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商(shāng)）将協商(shāng)是否采取中(zhōng)止發行措施，并及時向中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會（以下(xià)簡稱“中(zhōng)國證監會”）報告，如果中(zhōng)止發行，将公告中(zhōng)止發行原因，擇機重啓發行。

本次發行認購金額不足40,000萬元的部分(fēn)由保薦機構（主承銷商(shāng)）包銷。保薦機構（主承銷商(shāng)）根據網上資(zī)金到賬情況确定最終配售結果和包銷金額，包銷基數爲40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大(dà)包銷金額爲12,000萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商(shāng)）将啓動内部承銷風險評估程序，并與發行人協商(shāng)一(yī)緻後繼續履行發行程序或采取中(zhōng)止發行措施，并及時向中(zhōng)國證監會報告。

6、投資(zī)者連續12個月内累計出現3次中(zhōng)簽但未足額繳款的情形時，自中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）内不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放(fàng)棄認購的次數按照投資(zī)者實際放(fàng)棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數合并計算。

7、本次發行承銷團成員(yuán)的自營賬戶不得參與申購。

8、投資(zī)者須充分(fēn)了解有關可轉換公司債券發行的相關法律法規，認真閱讀本公告的各項内容，知(zhī)悉本次發行的發行流程和配售原則，充分(fēn)了解可轉換公司債券投資(zī)風險與市場風險，審慎參與本次可轉換公司債券申購。投資(zī)者一(yī)旦參與本次申購，保薦機構（主承銷商(shāng)）視爲該投資(zī)者承諾：投資(zī)者參與本次申購符合法律法規和本公告的規定，由此産生(shēng)的一(yī)切違法違規行爲及相應後果由投資(zī)者自行承擔。

二、本次發行的可轉債分(fēn)爲兩個部分(fēn)

1、向在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後登記在冊的原A股股東實行優先配售。其中(zhōng)：

（1）原無限售條件股東的優先認購通過上交所交易系統進行，配售簡稱爲“ 滬工(gōng)配債”，配售代碼爲“753131”；

（2）原有限售條件股東的優先認購通過網下(xià)認購的方式，在保薦機構（主承銷商(shāng)）處進行。具體(tǐ)要求如下(xià)：

①原有限售條件股東若參與本次發行的優先認購，應按本公告的要求，正确填寫《網下(xià)優先認購表》并準備相關認購文件，在申購日2020年7月20日（T日）11:30前，将全套認購文件發送至保薦機構（主承銷商(shāng)）郵箱KZZ@CSC.COM.CN處。具體(tǐ)要求請參考“二、向原股東優先配售（三）原有限售條件股東優先配售”。

②參與優先認購的原有限售條件股東必須在2020年7月20日（T日）11:30前足額繳納認購資(zī)金。認購資(zī)金劃付時請在備注欄注明“原A股有限售條件股東上交所證券賬戶号碼”和“滬工(gōng)轉債優先”字樣。如原A股有限售條件股東上海證券賬戶号碼爲：A123456789，則請在劃款備注欄注明：A123456789滬工(gōng)轉債優先。未按上述規定及時繳納認購資(zī)金的可視爲無效認購，繳納的認購資(zī)金不足的以實際到賬金額确認有效認購數量。

原股東除可參加優先配售外(wài)，還可參加優先配售後餘額的網上申購。

2、社會公衆投資(zī)者通過上交所交易系統參加網上發行。網上申購簡稱爲“滬工(gōng)發債”，申購代碼爲“754131”。每個證券賬戶的最低申購數量爲1手（10張，1,000元），超過1手必須是1手的整數倍。每個賬戶申購數量上限爲1,000手（100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。投資(zī)者參與可轉債網上申購隻能使用一(yī)個證券賬戶。同一(yī)投資(zī)者使用多個證券賬戶參與滬工(gōng)轉債申購的，以及投資(zī)者使用同一(yī)證券賬戶多次參與滬工(gōng)轉債申購的，以該投資(zī)者的第一(yī)筆申購爲有效申購，其餘申購均爲無效申購。

重要提示

1、上海滬工(gōng)公開(kāi)發行可轉換公司債券已獲得中(zhōng)國證監會證監許可[2020]983号文核準。本次發行的可轉換公司債券簡稱爲“滬工(gōng)轉債”，債券代碼爲“113593”。

2、本次發行40,000萬元可轉債，每張面值爲人民币100元，共計400萬張，40萬手，按面值發行。

3、本次發行的可轉換公司債券将向發行人在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分(fēn)（含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn)）通過上交所交易系統網上向社會公衆投資(zī)者發行。

4、原股東可優先配售的滬工(gōng)轉債數量爲其在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後持有的中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司登記在冊的發行人股份數量按每股配售1.257元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換爲手數，每1手（10張）爲一(yī)個申購單位，即每股配售0.001257手可轉債。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。

發行人現有總股本317,974,252股，按本次發行優先配售比例計算，原股東最多可優先認購約399,692手，約占本次發行的可轉債總額400,000手的99.923%。其中(zhōng)無限售條件股東持有294,784,071股，可優先認購滬工(gōng)轉債上限總額爲370,543手；有限售條件股東持有23,190,181股，可優先認購滬工(gōng)轉債上限總額爲29,149手。原股東除可參與優先配售外(wài)，還可參加優先配售後餘額的網上申購。原股東參與優先配售的部分(fēn)，應當在T日申購時繳付足額資(zī)金。原股東參與優先配售後餘額部分(fēn)的網上申購時無需繳付申購資(zī)金。

5、社會公衆投資(zī)者通過上交所交易系統參加發行人原股東優先配售後餘額的申購，申購簡稱爲“滬工(gōng)發債”，申購代碼爲“754131”。網上投資(zī)者申購時，無需繳付申購資(zī)金。每個賬戶最小(xiǎo)認購單位爲1手（10張，1,000元），每1手爲一(yī)個申購單位，超過1手的必須是1手的整數倍，每個賬戶申購上限是1,000手（100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。

6、本次發行的滬工(gōng)轉債不設定持有期限制，投資(zī)者獲得配售的滬工(gōng)轉債上市首日即可交易。

7、本次發行并非上市，上市事項将另行公告，發行人在本次發行結束後将盡快辦理有關上市手續。

8、投資(zī)者務必注意公告中(zhōng)有關“滬工(gōng)轉債”發行方式、發行對象、配售/發行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、票(piào)面利率、申購數量和認購資(zī)金繳納等具體(tǐ)規定。

9、投資(zī)者不得非法利用他人賬戶或資(zī)金進行申購，也不得違規融資(zī)或幫他人違規融資(zī)申購。投資(zī)者申購并持有滬工(gōng)轉債應按相關法律法規及中(zhōng)國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

10、本公告僅對發行滬工(gōng)轉債的有關事宜向投資(zī)者作扼要說明，不構成本次發行滬工(gōng)轉債的任何投資(zī)建議。投資(zī)者欲了解本次滬工(gōng)轉債的詳細情況，敬請閱讀《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券募集說明書(shū)》（以下(xià)簡稱“《募集說明書(shū)》”），該募集說明書(shū)摘要已刊登在2020年7月16日（T-2日）的《證券日報》上。投資(zī)者亦可到上交所網站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書(shū)全文及本次發行的相關資(zī)料。

11、投資(zī)者須充分(fēn)了解發行人的各項風險因素，謹慎判斷其經營狀況及投資(zī)價值，并審慎做出投資(zī)決策。發行人受政治、經濟、行業環境變化的影響，經營狀況可能會發生(shēng)變化，由此可能導緻的投資(zī)風險應由投資(zī)者自行承擔。本次發行的可轉債無流通限制及鎖定期安排，自本次發行的可轉債在上交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請投資(zī)者務必注意發行日至上市交易日之間公司股票(piào)價格波動和利率波動導緻可轉債價格波動的投資(zī)風險。

12、有關本次發行的其它事宜，發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）将視需要在《證券日報》和上交所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資(zī)者留意。

釋義

除非特别指明，以下(xià)詞語在本發行公告中(zhōng)具有下(xià)列含義：

一(yī)、本次發行基本情況

1、證券類型：本次發行的證券種類爲可轉換爲公司人民币普通股（A股）股票(piào)的可轉換公司債券。該可轉債及未來經可轉債換股産生(shēng)的A股股票(piào)将在上交所上市。

2、發行總額：40,000萬元。

3、發行數量：400,000手（4,000,000張）。

4、票(piào)面金額：100元/張。

5、發行價格：按票(piào)面金額平價發行。

6、可轉債基本情況：

（1）債券期限：本次發行的可轉債存續期限爲自發行之日起6年，即2020年7月20日至2026年7月19日。

（2）票(piào)面利率：第一(yī)年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。

（3）債券到期贖回：本次發行的可轉債到期後5個交易日内，發行人将按債券面值的115%（含最後一(yī)期利息）的價格贖回未轉股的可轉債。

（4）還本付息的期限和方式：

本次發行的可轉債采用每年付息一(yī)次的付息方式，到期歸還本金和最後一(yī)年利息。

①年利息計算

計息年度的利息（以下(xià)簡稱“年利息”）指可轉債持有人按持有的可轉債票(piào)面總金額自可轉債發行首日起每滿一(yī)年可享受的當期利息。

年利息的計算公式爲：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下(xià)簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉債票(piào)面總金額；

i：指可轉債當年票(piào)面利率。

②付息方式

（1）本次發行的可轉債采用每年付息一(yī)次的付息方式，計息起始日爲可轉債發行首日。

（2）付息日：每年的付息日爲本次發行的可轉債發行首日起每滿一(yī)年的當日，如該日爲法定節假日或休息日，則順延至下(xià)一(yī)個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間爲一(yī)個計息年度。

（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日爲每年付息日的前一(yī)交易日，公司将在每年付息日之後的五個交易日内支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司A股股票(piào)的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。

（4）可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

（5）初始轉股價格：

本次發行的可轉債的初始轉股價格爲21.32元/股，不低于募集說明書(shū)公告日前20個交易日發行人股票(piào)交易均價（若在該二十個交易日内發生(shēng)過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前1個交易日發行人股票(piào)交易均價。

前二十個交易日公司股票(piào)交易均價=前二十個交易日公司股票(piào)交易總額/該二十個交易日公司股票(piào)交易總量；前一(yī)交易日公司股票(piào)交易均價=前一(yī)交易日公司股票(piào)交易總額/該日公司股票(piào)交易總量。

（6）轉股期限：本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日（2020年7月24日，即T+4日）起滿六個月後的第一(yī)個交易日起至可轉債到期日止，即2021年1月25日至2026年7月19日。

（7）信用評級：主體(tǐ)信用等級爲A+，本次可轉債信用等級爲A+。

（8）資(zī)信評估機構：聯合信用評級有限公司。

（9）擔保事項：公司控股股東舒宏瑞先生(shēng)爲本次發行的可轉換公司債券的還本付息提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保範圍包括債券的本金及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費(fèi)用。

7、發行時間

本次發行的原股東優先配售日和網上申購日爲2020年7月20日（T日）。

8、發行對象

（1）向發行人原股東優先配售：本發行公告公布的股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司登記在冊的發行人所有股東。

（2）網上發行：在上交所開(kāi)立證券賬戶的境内自然人、法人、證券投資(zī)基金以及符合法律法規規定的其他投資(zī)者（法律法規禁止購買者除外(wài)）。

（3）本次發行的承銷團成員(yuán)的自營賬戶不得參與本次申購。

9、發行方式

本次發行的滬工(gōng)轉債向發行人在股權登記日收市後中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額（含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn)）通過上交所交易系統網上向社會公衆投資(zī)者發行，認購金額不足40,000萬元的部分(fēn)由保薦機構（主承銷商(shāng)）包銷。保薦機構（主承銷商(shāng)）根據實際資(zī)金到賬情況确定最終配售結果和包銷金額，當包銷比例超過本次發行總額的30%時，發行人及保薦機構（主承銷商(shāng)）将協商(shāng)是否采取中(zhōng)止發行措施，并及時向中(zhōng)國證監會報告，如果中(zhōng)止發行，公告中(zhōng)止發行原因，擇機重啓發行。

投資(zī)者應結合行業監管要求及相應的資(zī)産規模或資(zī)金規模，合理确定申購金額。保薦機構（主承銷商(shāng)）發現投資(zī)者不遵守行業監管要求，超過相應資(zī)産規模或資(zī)金規模申購的，則該配售對象的申購無效。

10、發行地點

（1）網上發行地點：全國所有與上交所交易系統聯網的證券交易網點；

（2）原有限售條件股東優先配售地：在保薦機構（主承銷商(shāng)）處進行。

11、鎖定期

本次發行的滬工(gōng)轉債不設定持有期限制，投資(zī)者獲得配售的滬工(gōng)轉債将于上市首日開(kāi)始交易。

12、承銷方式

本次發行由保薦機構（主承銷商(shāng)）中(zhōng)信建投證券組建承銷團承銷，本次發行認購金額不足40,000萬元的部分(fēn)由保薦機構（主承銷商(shāng)）餘額包銷，保薦機構（主承銷商(shāng)）根據網上資(zī)金到賬情況确定最終配售結果和包銷金額，包銷基數爲40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大(dà)包銷金額爲12,000萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商(shāng)）将啓動内部承銷風險評估程序，并與發行人協商(shāng)一(yī)緻後繼續履行發行程序或采取中(zhōng)止發行措施，并及時向中(zhōng)國證監會報告。

13、上市安排

發行結束後，發行人将盡快申請本次發行的可轉債在上交所上市，具體(tǐ)上市時間将另行公告。

14、轉股價格的調整方式及計算公式

在本次發行之後，當公司因派送股票(piào)股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生(shēng)變化時，将按下(xià)述公式進行轉股價格的調整（保留小(xiǎo)數點後兩位，最後一(yī)位四舍五入）：

派送股票(piào)股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中(zhōng)：P0爲調整前轉股價，n爲派送股票(piào)股利或轉增股本率，k爲增發新股或配股率，A爲增發新股價或配股價，D爲每股派送現金股利，P1爲調整後轉股價。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，将依次進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中(zhōng)國證監會指定的上市公司信息披露媒體(tǐ)上刊登董事會決議公告，并于公告中(zhōng)載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日爲本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。

當公司可能發生(shēng)股份回購、合并、分(fēn)立或任何其他情形使公司股份類别、數量和/或股東權益發生(shēng)變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生(shēng)權益時，公司将視具體(tǐ)情況按照公平、公正、公允的原則以及充分(fēn)保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整内容及操作辦法将依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

15、轉股價格向下(xià)修正條款

（1）修正權限與修正幅度

在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票(piào)在任意連續三十個交易日中(zhōng)有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下(xià)修正方案并提交公司股東大(dà)會審議表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分(fēn)之二以上通過方可實施。股東大(dà)會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正後的轉股價格應不低于前述的股東大(dà)會召開(kāi)日前二十個交易日公司A股股票(piào)交易均價和前一(yī)個交易日公司A股股票(piào)交易均價。

若在前述三十個交易日内發生(shēng)過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。

（2）修正程序

如公司決定向下(xià)修正轉股價格，公司将在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中(zhōng)國證監會指定的上市公司信息披露媒體(tǐ)上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格修正日起，開(kāi)始恢複轉股申請并執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日爲轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。

16、轉股數量的确定方式

本次發行的可轉債持有人在轉股期内申請轉股時，轉股數量的計算方式爲：

Q=V/P，并以去(qù)尾法取一(yī)股的整數倍。

其中(zhōng)：V爲可轉債持有人申請轉股的可轉債票(piào)面總金額；P爲申請轉股當日有效的轉股價格。

轉股時不足轉換爲一(yī)股的可轉債餘額，公司将按照上海證券交易所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日後的五個交易日内以現金兌付該可轉債餘額及該餘額所對應的當期應計利息（當期應計利息的計算方式參見第十一(yī)條贖回條款的相關内容）。

17、贖回條款

（1）到期贖回

本次發行的可轉債到期後5個交易日内，發行人将按債券面值的115%（含最後一(yī)期利息）的價格贖回未轉股的可轉債。

（2）有條件贖回

在本次發行的可轉債轉股期内，如果公司A股股票(piào)連續三十個交易日中(zhōng)至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），或本次發行的可轉債未轉股餘額不足人民币3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分(fēn)未轉股的可轉債。

當期應計利息的計算公式爲：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票(piào)面總金額；

i：指可轉債當年票(piào)面利率；

t：指計息天數，即從上一(yī)個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。若在前述三十個交易日内發生(shēng)過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。

18、回售條款

（1）有條件回售條款

在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度，如果公司股票(piào)在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權将其持有的可轉換公司債券全部或部分(fēn)按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日内發生(shēng)過轉股價格因發生(shēng)送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下(xià)修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之後的第一(yī)個交易日起重新計算。

最後兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一(yī)次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期内申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分(fēn)回售權。

（2）附加回售條款

若公司本次發行的可轉換公司債券募集資(zī)金投資(zī)項目的實施情況與公司在募集說明書(shū)中(zhōng)的承諾情況相比出現重大(dà)變化，且該變化被中(zhōng)國證監會認定爲改變募集資(zī)金用途的，可轉換公司債券持有人享有一(yī)次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權将其持有的可轉換公司債券全部或部分(fēn)按債券面值加上當期應計利息（當期應計利息的計算方式參見第十七條贖回條款的相關内容）價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期内進行回售，該次附加回售申報期内不實施回售的，不應再行使附加回售權。

19、轉股年度有關股利的歸屬

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的本公司股票(piào)享有與原股票(piào)同等的權益，在股利發放(fàng)的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分(fēn)配，享有同等權益。

20、與本次發行有關的時間安排

注：上述日期爲交易日。如相關監管部門要求對上述日程安排進行調整或遇重大(dà)突發事件影響發行，保薦機構（主承銷商(shāng)）将及時公告，修改發行日程。

二、向原股東優先配售

本次公開(kāi)發行的可轉換公司債券将向發行人在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後登記在冊的原股東優先配售。

（一(yī)）優先配售數量

原股東可優先配售的可轉債數量爲其在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後登記在冊的持有上海滬工(gōng)的股份數量按每股配售1.257元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換爲手數，每1手（10張）爲一(yī)個申購單位，即每股配售0.001257手可轉債。原無限售股東網上優先配售不足1手部分(fēn)按照精确算法（參見釋義）原則取整。

發行人現有總股本317,974,252股，按本次發行優先配售比例計算，原股東最多可優先認購約399,692手，約占本次發行的可轉債總額400,000手的99.923%。其中(zhōng)無限售條件股東持有294,784,071股，可優先認購滬工(gōng)轉債上限總額爲370,543手；有限售條件股東持有23,190,181股，可優先認購滬工(gōng)轉債上限總額爲29,149手。

（二）原無限售條件股東優先配售

1、原無限售條件股東優先配售的重要日期

（1）股權登記日：2020年7月17日（T-1日）。

（2） 優先配售認購時間：2020年7月20日（T日），9:30-11:30,13:00-15:00，逾期視爲自動放(fàng)棄優先配售權。如遇重大(dà)突發事件影響本次發行，則順延至下(xià)一(yī)交易日繼續進行。

（3）優先配售繳款時間：2020年7月20日（T日）。

2、原無限售條件股東的優先認購方法

原無限售條件股東的優先認購通過上交所交易系統進行，配售簡稱爲“滬工(gōng)配債”，配售代碼爲“753131”。

認購1手“滬工(gōng)配債”的價格爲1,000元，每個賬戶最小(xiǎo)認購單位爲1手（1,000元），超過1手必須是1手的整數倍。原無限售條件股東優先配售不足1手的部分(fēn)按照精确算法（參見釋義）原則取整。

若原無限售條件股東的有效申購數量小(xiǎo)于或等于其可優先認購總額，則可按其實際有效申購量獲配滬工(gōng)轉債。

3、繳納足額資(zī)金

原無限售條件股東參與網上優先配售的部分(fēn)，應當在T日申購時繳付足額資(zī)金。

4、原無限售條件股東的優先認購程序

（1）投資(zī)者應于股權登記日收市後核對其證券賬戶内“滬工(gōng)配債”的可配餘額。

（2）投資(zī)者應根據自己的認購量于認購前存入足額的認購資(zī)金，不足部分(fēn)視爲放(fàng)棄認購。

（3）投資(zī)者當面委托時，填寫好認購委托單的各項内容，持本人身份證或法人營業執照、證券賬戶卡和資(zī)金賬戶卡（确認資(zī)金存款額必須大(dà)于或等于認購所需的款項）到認購者開(kāi)戶的與上交所聯網的證券交易網點，辦理委托手續。櫃台經辦人員(yuán)查驗投資(zī)者交付的各項憑證，複核無誤後即可接受委托。

（4）投資(zī)者通過電(diàn)話(huà)委托或其它自動委托方式委托的，應按各證券交易網點規定辦理委托手續。

（5）投資(zī)者的委托一(yī)經接受，不得撤單。

（三）原有限售條件股東優先配售

1、原有限售條件股東優先配售的重要日期

（1）股權登記日：2020年7月17日（T-1日）。

（2）優先配售認購時間：2020年7月20日（T日），上午11:30前，逾期視爲自動放(fàng)棄優先配售權。

（3）優先配售繳款時間：2020年7月20日（T日），上午11:30前。

2、原有限售條件股東的優先認購方法

原有限售條件股東若參與本次發行的優先配售，應在申購日2020年7月20日（T日）11:30前将以下(xià)資(zī)料（請僅以一(yī)封郵件發送）發送至保薦機構（主承銷商(shāng)）郵箱KZZ@CSC.COM.CN處。郵件标題應爲“有限售條件股東全稱+優先認購滬工(gōng)轉債”。

（1）《網下(xià)優先認購表》電(diàn)子版文件（必須是excel版）

（2）簽署蓋章完畢的《網下(xià)優先認購表》掃描件

（3）《網下(xià)優先認購表》由授權代表或經辦人簽署的，需提供授權委托書(shū)掃描件。機構股東由法定代表人簽章的，自然人股東由本人簽字的，無需提供

（4）機構股東提供加蓋單位公章的法人營業執照複印件，自然人股東提供股東身份證複印件

（5）上交所證券賬戶卡複印件或開(kāi)戶證明文件（如有）

《網下(xià)優先認購表》見本公告附件一(yī)，《網下(xià)優先認購表》電(diàn)子版文件可在保薦機構（主承銷商(shāng)）官方網站（http://www.csc108.com）下(xià)載，下(xià)載路徑爲“走進中(zhōng)信建投-業務介紹-投資(zī)銀行業務-資(zī)本市場部項目公告”處。

郵件是否成功發送請以回複郵件确認爲準。若在發送郵件30分(fēn)鍾内未收到回複郵件确認，請撥打咨詢電(diàn)話(huà)010-85130638、010-86451548進行确認。已獲得回複郵件确認的，請勿重複發送郵件。

如無法發送郵件，也可将上述全套申購文件傳真至保薦機構（主承銷商(shāng)）處，每一(yī)頁傳真須加蓋公章（機構股東）或簽字（自然人股東），并寫明“單位名稱（或自然人姓名）”、“頁碼、總頁數”和“經辦人、聯系電(diàn)話(huà)”，傳真号碼爲：010-56162006分(fēn)機号17634，并請在發送傳真30分(fēn)鍾後撥打咨詢電(diàn)話(huà)010-86451548進行确認。

原有限售條件股東填寫的《網下(xià)優先認購表》一(yī)旦發送電(diàn)子郵件或傳真至保薦機構（主承銷商(shāng)）處，即具有法律約束力，不得撤回。每個股東隻能提交一(yī)份《網下(xià)優先認購表》，如某一(yī)股東提交兩份或兩份以上《網下(xià)優先認購表》，則保薦機構（主承銷商(shāng)）有權确定其中(zhōng)某一(yī)份爲有效，其餘視爲無效。

原無限售條件股東的優先認購通過上交所交易系統進行，保薦機構（主承銷商(shāng)）不接受原無限售條件股東在保薦機構（主承銷商(shāng)）處通過網下(xià)認購的方式進行優先認購。

3、繳納認購資(zī)金

參與優先認購的原有限售條件股東必須在2020年7月20日（T日）11:30前足額繳納認購資(zī)金。認購資(zī)金劃付時請在備注欄注明“原A股有限售條件股東上交所證券賬戶号碼”和“滬工(gōng)轉債優先”字樣。如原A股有限售條件股東上海證券賬戶号碼爲：A123456789，則請在劃款備注欄注明：A123456789滬工(gōng)轉債優先。未填寫彙款用途或備注内容，或賬戶号碼填寫錯誤的，保薦機構（主承銷商(shāng)）有權認爲其認購無效。

認購資(zī)金到賬情況可向收款銀行查詢，也可向保薦機構（主承銷商(shāng)）查詢。保薦機構（主承銷商(shāng)）認購資(zī)金到賬查詢電(diàn)話(huà)010-86451548。

認購資(zī)金請劃付至以下(xià)列明的保薦機構（主承銷商(shāng)）的原有限售條件股東優先認購收款銀行賬戶。

戶名：

中(zhōng)信建投證券股份有限公司

賬号：

320766254539

開(kāi)戶行：

中(zhōng)國銀行北(běi)京東大(dà)橋路支行

開(kāi)戶行大(dà)額支付行号：

104100006175

聯行号：

02057

同城交換号：

010419115

開(kāi)戶行聯系人：

陳婧

開(kāi)戶行聯系電(diàn)話(huà)：

010-58700263

原有限售條件股東須确保認購資(zī)金于2020年7月20日（T日）11:30前彙至上述指定賬戶。未按上述規定及時繳納認購資(zī)金的可視爲無效認購，繳納認購資(zī)金不足的以實際到賬金額确認有效認購數量。請原有限售條件股東仔細核對彙款信息并留意款項在途時間，以免延誤。

認購資(zī)金将直接作爲認購款。扣除實際的認購金額後，認購資(zī)金若有剩餘，則餘額部分(fēn)将于2020年7月24日（T+4日）前按彙入路徑返還。認購資(zī)金在認購凍結期的資(zī)金利息按國家有關規定歸證券投資(zī)者保護基金所有。

4、驗資(zī)

立信會計師事務所（特殊普通合夥）将對原有限售條件股東優先配售認購資(zī)金的到賬情況進行審驗，并出具驗資(zī)報告。

5、律師見證

上海市錦天城律師事務所将對本次原有限售條件股東優先配售過程進行見證，并出具見證意見。

（四）原股東除可參加優先配售外(wài)，還可參加優先配售後餘額的申購。

三、網上向社會公衆投資(zī)者發售

（一(yī)）發行對象

在上交所開(kāi)立證券賬戶的境内自然人、法人、證券投資(zī)基金以及符合法律法規規定的其他投資(zī)者（法律法規禁止購買者除外(wài)）。

（二）發行數量

本次滬工(gōng)轉債的發行總額爲40,000萬元。本次發行的滬工(gōng)轉債向發行人在股權登記日收市後中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額（含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn)）通過上交所交易系統網上向社會公衆投資(zī)者發行。

（三）發行價格

本期可轉換公司債券的發行價格爲100元/張。

（四）申購時間

2020年7月20日（T日），上交所交易系統的正常交易時間内，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大(dà)突發事件影響本次發行，則順延至下(xià)一(yī)交易日繼續進行。

（五）申購方式

投資(zī)者應在指定的時間内通過與上交所聯網的證券交易網點，以确定的發行價格和符合本公告規定的申購數量進行申購委托。一(yī)經申報，不得撤單。

（六）申購辦法

1、申購簡稱爲“滬工(gōng)發債”，申購代碼爲“754131”。

2、申購價格爲100元/張。

3、參與本次網上定價發行的每個證券賬戶的最低申購數量爲1手（10張，1,000元），每1手爲一(yī)個申購單位，超過1手的必須是1手的整數倍。每個賬戶申購數量上限爲1,000手（100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。投資(zī)者申購及持有可轉換公司債券數量應遵照相關法律法規及中(zhōng)國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。投資(zī)者應遵守行業監管要求，申購金額不得超過相應的資(zī)産規模或資(zī)金規模。保薦機構（主承銷商(shāng)）發現投資(zī)者不遵守行業監管要求，超過相應資(zī)産規模或資(zī)金規模申購的，則該配售對象的申購無效。

4、投資(zī)者參與可轉債網上申購隻能使用一(yī)個證券賬戶。同一(yī)投資(zī)者使用多個證券賬戶參與滬工(gōng)轉債申購的，以及投資(zī)者使用同一(yī)證券賬戶多次參與滬工(gōng)轉債申購的，以該投資(zī)者的第一(yī)筆申購爲有效申購，其餘申購均爲無效申購。确認多個證券賬戶爲同一(yī)投資(zī)者持有的原則爲證券賬戶注冊資(zī)料中(zhōng)的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件号碼”均相同。一(yī)經申報，不得撤單。

5、不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉債的申購。

6、投資(zī)者在T日參與可轉債網上申購時無需繳付申購資(zī)金。

（七）申購程序

1、辦理開(kāi)戶手續

凡參與本次網上申購的投資(zī)者，申購時必須持有上交所的證券賬戶，尚未辦理開(kāi)戶登記手續的投資(zī)者，必須在網上申購日2020年7月20日（T日）（含該日）前辦妥上交所的證券賬戶開(kāi)戶手續。

2、申購手續

申購手續與在二級市場買入上交所上市股票(piào)的方式相同。申購時，投資(zī)者無需繳付申購資(zī)金。

投資(zī)者當面委托時，應認真、清楚地填寫買入可轉債委托單的各項内容，持本人身份證或法人營業執照、證券賬戶卡和資(zī)金賬戶到與上交所聯網的各證券交易網點辦理申購委托。櫃台經辦人員(yuán)查驗投資(zī)者交付的各項憑證，複核各項内容無誤後即可接受申購委托。投資(zī)者通過電(diàn)話(huà)或其他方式委托時，應按各證券交易網點規定辦理委托手續。

（八）配售規則

2020年7月20日（T日）投資(zī)者網上有效申購數量與原股東優先配售後餘額部分(fēn)（含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn)），即網上發行總量确定後，發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）按照以下(xià)原則配售可轉債：

1、當網上申購總量等于網上發行總量時，按投資(zī)者的實際申購量配售；

2、當網上申購總量小(xiǎo)于網上發行總量時，按投資(zī)者的實際申購量配售後，餘額部分(fēn)按照可轉債募集說明書(shū)與發行公告确定的方式處理；

3、當網上申購總量大(dà)于網上發行總量時，按投資(zī)者搖号中(zhōng)簽結果确定配售數量。

（九）配号與抽簽

當網上申購總量大(dà)于網上發行總量時，按投資(zī)者搖号中(zhōng)簽結果确定配售數量。

1、申購配号确認

2020年7月20日（T日），上交所根據實際有效申購進行申購配号，每一(yī)有效申購單位配一(yī)個号，對所有有效申購單位按時間順序連續配号，并将配号結果傳到各證券交易網點。

2020年7月21日（T+1日），向投資(zī)者公布配号結果。投資(zī)者應到原委托申購的交易網點處确認申購配号。

2、公布中(zhōng)簽率

發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）于2020年7月21日（T+1日）在《證券日報》上刊登的《網上中(zhōng)簽率及優先配售結果公告》中(zhōng)公布網上發行中(zhōng)簽率。

3、搖号抽簽、公布中(zhōng)簽結果

2020年7月21日（T+1日）上午在公證部門的監督下(xià)，由發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）主持搖号抽簽，确認搖号中(zhōng)簽結果，上交所于當日将抽簽結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）于2020年7月22日（T+2日）在《證券日報》上刊登的《網上中(zhōng)簽結果公告》中(zhōng)公布中(zhōng)簽結果。

4、确認認購數量

2020年7月22日（T+2日）公告搖号中(zhōng)簽結果，投資(zī)者根據中(zhōng)簽号碼确認認購滬工(gōng)轉債數量，每一(yī)中(zhōng)簽号碼隻能認購1手（10張，1,000元）可轉債。

（十）繳款程序

T+2日日終，中(zhōng)簽的投資(zī)者應确保其資(zī)金賬戶有足額的認購資(zī)金，投資(zī)者認購資(zī)金不足的，不足部分(fēn)視爲放(fàng)棄認購，由此産生(shēng)的後果及相關法律責任，由投資(zī)者自行承擔。根據中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司的相關規定，放(fàng)棄認購的最小(xiǎo)單位爲1手。投資(zī)者放(fàng)棄認購的部分(fēn)由保薦機構（主承銷商(shāng)）包銷。

投資(zī)者連續12個月内累計出現3次中(zhōng)簽但未足額繳款的情形時，自中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）内不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放(fàng)棄認購的次數按照投資(zī)者實際放(fàng)棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數合并計算。

放(fàng)棄認購情形以投資(zī)者爲單位進行判斷，即投資(zī)者持有多個證券賬戶的，其名下(xià)任何一(yī)個證券賬戶（含不合格、注銷證券賬戶）發生(shēng)放(fàng)棄認購情形的，均納入該投資(zī)者放(fàng)棄認購次數。證券公司客戶定向資(zī)産管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶注冊資(zī)料中(zhōng)“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件号碼”相同的，按不同投資(zī)者進行統計。

網上投資(zī)者中(zhōng)簽未繳款金額以及保薦機構（主承銷商(shāng)）的包銷比例等具體(tǐ)情況詳見2020年7月24日（T+4日）刊登的《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券發行結果公告》。

（十一(yī)）結算與登記

本次網上發行滬工(gōng)轉債的債權登記由中(zhōng)國結算上海分(fēn)公司完成。

四、中(zhōng)止發行安排

當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資(zī)者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資(zī)者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商(shāng)）将協商(shāng)是否采取中(zhōng)止發行措施，并及時向中(zhōng)國證監會報告，如果中(zhōng)止發行，公告中(zhōng)止發行原因，擇機重啓發行。

中(zhōng)止發行時，網上投資(zī)者中(zhōng)簽的可轉債無效且不登記至投資(zī)者名下(xià)。

五、包銷安排

原股東優先配售後餘額部分(fēn)（含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn)）通過上交所交易系統網上向社會公衆投資(zī)者發行。本次發行認購金額不足40,000萬元的部分(fēn)由保薦機構（主承銷商(shāng)）包銷。包銷基數爲40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大(dà)包銷金額爲12,000萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商(shāng)）将啓動内部承銷風險評估程序，并與發行人協商(shāng)一(yī)緻後繼續履行發行程序或采取中(zhōng)止發行措施，并及時向中(zhōng)國證監會報告。

六、發行費(fèi)用

本次發行對投資(zī)者不收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

七、路演安排

爲使投資(zī)者更好地了解本次發行和發行人的詳細情況，發行人拟于2020年7月17日（T-1日）在中(zhōng)國證券網（http://roadshow.cnstock.com/）舉行網上路演。請廣大(dà)投資(zī)者留意。

八、風險揭示

發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）就已知(zhī)範圍内已充分(fēn)揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《募集說明書(shū)》。

九、發行人和保薦機構（主承銷商(shāng)）聯系方式

1、發行人：上海东胜工业装备制造有限公司

辦公地址：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号

聯系電(diàn)話(huà)：021-59715700

聯系人：劉睿

2、保薦機構（主承銷商(shāng)）：中(zhōng)信建投證券股份有限公司

辦公地址：北(běi)京市東城區朝内大(dà)街2号凱恒中(zhōng)心B座10層

電(diàn)話(huà)：010-85130638、010-86451548

聯系人：資(zī)本市場部

發行人：上海东胜工业装备制造有限公司

保薦機構（主承銷商(shāng)）：中(zhōng)信建投證券股份有限公司

2020年7月16日