證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工(gōng)         公告編号：2020-043

上海东胜工业装备制造有限公司

第三屆董事會第二十二次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年7月10日以微信、電(diàn)話(huà)等方式發出了關于召開(kāi)公司第三屆董事會第二十二次會議的通知(zhī)，2020年7月15日臨時會議于公司會議室以現場及電(diàn)話(huà)會議的方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項：

一(yī)、逐項審議通過《關于進一(yī)步明确公司公開(kāi)發行可轉換公司債券方案的議案》

1、發行規模

本次發行的可轉換公司債券總額爲人民币40,000萬元。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

2、債券利率

本次發行的可轉換公司債券票(piào)面利率爲：第一(yī)年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

3、初始轉股價格

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格爲21.32元/股，不低于募集說明書(shū)公告日前二十個交易日公司A股股票(piào)交易均價（若在該二十個交易日内發生(shēng)過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一(yī)個交易日公司A股股票(piào)交易均價。

前二十個交易日公司A股股票(piào)交易均價=前二十個交易日公司A股股票(piào)交易總額/該二十個交易日公司A股股票(piào)交易總量；前一(yī)交易日公司A股股票(piào)交易均價=前一(yī)交易日公司A股股票(piào)交易總額/該日公司A股股票(piào)交易總量。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

4、到期贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿後五個交易日内，公司将按債券面值的115%（含最後一(yī)期利息）贖回全部未轉股的可轉換公司債券。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

5、發行方式及發行對象

（1）本次可轉換公司債券的發行方式如下(xià)：

本次發行的可轉換公司債券将向公司在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分(fēn)（含原股東放(fàng)棄優先配售部分(fēn)）采用網上通過上交所交易系統向社會公衆投資(zī)者發售的方式進行，餘額由保薦機構（主承銷商(shāng)）包銷。保薦機構（主承銷商(shāng)）根據網上資(zī)金到賬情況确定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%。

（2）本次可轉換公司債券的發行對象如下(xià)：

①向公司原股東優先配售：本次發行公告公布的股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後登記在冊的公司所有股東。

②網上發行：中(zhōng)華人民共和國境内持有上交所證券賬戶的社會公衆投資(zī)者，包括：自然人、法人、證券投資(zī)基金以及符合法律法規規定的其他投資(zī)者（法律法規禁止購買者除外(wài)）。

③本次發行的承銷團成員(yuán)的自營賬戶不得參與網上申購。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

6、向原股東配售的安排

本次發行的可轉換公司債券向原股東實行優先配售。原股東可優先配售的滬工(gōng)轉債數量爲其在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市後登記在冊的持有上海滬工(gōng)的股份數量按每股配售1.257元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換爲手數，每1手（10張）爲一(yī)個申購單位，即每股配售0.001257手可轉債。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。原股東除可參加優先配售外(wài)，還可參加優先配售後餘額的網上申購。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

二、審議通過《關于公司公開(kāi)發行可轉換公司債券上市的議案》

根據《上海證券交易所股票(piào)上市規則》等法律、法規及規範性文件的有關規定及公司2019年第四次臨時股東大(dà)會授權，公司拟在本次可轉換公司債券發行完成之後，申請辦理本次可轉換公司債券在上海證券交易所上市的相關事宜，董事會授權公司董事長以及董事長所授權之人士負責辦理具體(tǐ)事項。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

三、審議通過《關于開(kāi)設公開(kāi)發行可轉換公司債券募集資(zī)金專項賬戶并簽署募集資(zī)金監管協議的議案》

爲了規範本次公開(kāi)發行可轉換公司債券募集資(zī)金的存放(fàng)、使用與管理，切實保護投資(zī)者權益，根據《上市公司監管指引2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法》等有關規定，董事會同意公司開(kāi)設募集資(zī)金專項賬戶，用于本次公開(kāi)發行可轉換公司債券募集資(zī)金的專項存儲和使用。公司将按照上述規定與保薦機構、募集資(zī)金專項賬戶開(kāi)戶銀行簽署募集資(zī)金監管協議，對募集資(zī)金的存放(fàng)和使用情況進行監管。授權公司董事長以及董事長所授權之人士辦理上述募集資(zī)金專戶開(kāi)設及監管協議簽署等具體(tǐ)事宜。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

上網公告附件

公司獨立董事《關于第三屆董事會第二十二次會議相關議案的獨立意見》。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

  2020年7月16日