證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2019-063
上海东胜工业装备制造有限公司
關于公司公開(kāi)發行A股可轉換公司債券預案的公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
一(yī)、本次發行符合《上市公司證券發行管理辦法》公開(kāi)發行證券條件的說明
根據《中(zhōng)華人民共和國公司法》、《中(zhōng)華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）對申請公開(kāi)發行A股可轉換公司債券的資(zī)格和條件進行了認真審查，認爲公司各項條件滿足現行法律法規和規範性文件中(zhōng)關于公開(kāi)發行可轉換公司債券的有關規定，具備公開(kāi)發行可轉換公司債券的條件。
二、本次發行概況
（一(yī)）本次發行證券的種類
本次發行證券的種類爲可轉換爲公司A股股票(piào)的可轉換公司債券（以下(xià)簡稱“可轉債”）。該可轉債及未來轉換的A股股票(piào)将在上海證券交易所上市。
（二）發行規模
本次拟發行可轉債總額不超過人民币40,000.00萬元（含40,000.00萬元），具體(tǐ)數額提請股東大(dà)會授權董事會在上述額度範圍内确定。
（三）票(piào)面金額和發行價格
本次發行的可轉債每張面值100元人民币，按面值發行。
（四）債券期限
本次發行的可轉債期限爲發行之日起6年。
（五）債券利率
本次發行的可轉債票(piào)面利率的确定方式及每一(yī)計息年度的最終利率水平，提請股東大(dà)會授權公司董事會及董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體(tǐ)情況與保薦人（主承銷商(shāng)）協商(shāng)确定。
（六）還本付息的期限和方式
本次發行的可轉債采用每年付息一(yī)次的付息方式，到期歸還本金和最後一(yī)年利息。
1、年利息計算
計息年度的利息（以下(xià)簡稱“年利息”）指可轉債持有人按持有的可轉債票(piào)面總金額自可轉債發行首日起每滿一(yī)年可享受的當期利息。
年利息的計算公式爲：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下(xià)簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉債票(piào)面總金額；
i：指可轉債當年票(piào)面利率。
2、付息方式
（1）本次發行的可轉債采用每年付息一(yī)次的付息方式，計息起始日爲可轉債發行首日。
（2）付息日：每年的付息日爲本次發行的可轉債發行首日起每滿一(yī)年的當日，如該日爲法定節假日或休息日，則順延至下(xià)一(yī)個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間爲一(yī)個計息年度。
（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日爲每年付息日的前一(yī)交易日，公司将在每年付息日之後的五個交易日内支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司A股股票(piào)的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
（4）可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
（七）轉股期限
本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月後的第一(yī)個交易日起至可轉債到期日止。
（八）轉股價格的确定及其調整
1、初始轉股價格的确定依據
本次發行可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書(shū)公告日前二十個交易日公司A股股票(piào)交易均價（若在該二十個交易日内發生(shēng)過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一(yī)個交易日公司A股股票(piào)交易均價，具體(tǐ)初始轉股價格提請公司股東大(dà)會授權董事會在發行前根據市場狀況與保薦人（主承銷商(shāng)）協商(shāng)确定。
前二十個交易日公司A股股票(piào)交易均價=前二十個交易日公司A股股票(piào)交易總額/該二十個交易日公司A股股票(piào)交易總量；前一(yī)個交易日公司A股股票(piào)交易均價=前一(yī)個交易日公司A股股票(piào)交易總額/該日公司A股股票(piào)交易總量。
2、轉股價格的調整方式及計算公式
在本次發行之後，當公司因派送股票(piào)股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生(shēng)變化時，将按下(xià)述公式進行轉股價格的調整（保留小(xiǎo)數點後兩位，最後一(yī)位四舍五入）：
派送股票(piào)股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中(zhōng)：P0爲調整前轉股價，n爲派送股票(piào)股利或轉增股本率，k爲增發新股或配股率，A爲增發新股價或配股價，D爲每股派送現金股利，P1爲調整後轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，将依次進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中(zhōng)國證監會指定的上市公司信息披露媒體(tǐ)上刊登董事會決議公告，并于公告中(zhōng)載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日爲本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生(shēng)股份回購、合并、分(fēn)立或任何其他情形使公司股份類别、數量和/或股東權益發生(shēng)變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生(shēng)權益時，公司将視具體(tǐ)情況按照公平、公正、公允的原則以及充分(fēn)保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整内容及操作辦法将依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
（九）轉股價格向下(xià)修正條款
1、修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票(piào)在任意連續三十個交易日中(zhōng)有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下(xià)修正方案并提交公司股東大(dà)會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分(fēn)之二以上通過方可實施。股東大(dà)會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正後的轉股價格應不低于前述的股東大(dà)會召開(kāi)日前二十個交易日公司A股股票(piào)交易均價和前一(yī)個交易日公司A股股票(piào)交易均價。
若在前述三十個交易日内發生(shēng)過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
2、修正程序
如公司決定向下(xià)修正轉股價格，公司将在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中(zhōng)國證監會指定的上市公司信息披露媒體(tǐ)上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格修正日起，開(kāi)始恢複轉股申請并執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日爲轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
（十）轉股股數确定方式
本次發行的可轉債持有人在轉股期内申請轉股時，轉股數量的計算方式爲：
Q=V/P，并以去(qù)尾法取一(yī)股的整數倍。
其中(zhōng)：V爲可轉債持有人申請轉股的可轉債票(piào)面總金額；P爲申請轉股當日有效的轉股價格。
轉股時不足轉換爲一(yī)股的可轉債餘額，公司将按照上海證券交易所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日後的五個交易日内以現金兌付該可轉債餘額及該餘額所對應的當期應計利息（當期應計利息的計算方式參見第十一(yī)條贖回條款的相關内容）。
（十一(yī)）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發行的可轉債期滿後五個交易日内，公司将贖回未轉股的可轉債，具體(tǐ)贖回價格由股東大(dà)會授權董事會根據發行時市場情況與保薦人（主承銷商(shāng)）協商(shāng)确定。
2、有條件贖回條款
在本次發行的可轉債轉股期内，如果公司A股股票(piào)連續三十個交易日中(zhōng)至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），或本次發行的可轉債未轉股餘額不足人民币3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分(fēn)未轉股的可轉債。
當期應計利息的計算公式爲：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票(piào)面總金額；
i：指可轉債當年票(piào)面利率；
t：指計息天數，即從上一(yī)個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。若在前述三十個交易日内發生(shēng)過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度，如果公司股票(piào)在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權将其持有的可轉換公司債券全部或部分(fēn)按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日内發生(shēng)過轉股價格因發生(shēng)送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下(xià)修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之後的第一(yī)個交易日起重新計算。
最後兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一(yī)次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期内申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分(fēn)回售權。
2、附加回售條款
若公司本次發行的可轉換公司債券募集資(zī)金投資(zī)項目的實施情況與公司在募集說明書(shū)中(zhōng)的承諾情況相比出現重大(dà)變化，且該變化被中(zhōng)國證監會認定爲改變募集資(zī)金用途的，可轉換公司債券持有人享有一(yī)次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權将其持有的可轉換公司債券全部或部分(fēn)按債券面值加上當期應計利息（當期應計利息的計算方式參見第十一(yī)條贖回條款的相關内容）價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期内進行回售，該次附加回售申報期内不實施回售的，不應再行使附加回售權。
（十三）轉股年度有關股利的歸屬
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的本公司股票(piào)享有與原股票(piào)同等的權益，在股利發放(fàng)的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分(fēn)配，享有同等權益。
（十四）發行方式及發行對象
本次可轉債的具體(tǐ)發行方式由股東大(dà)會授權董事會及董事會授權人士與保薦人（主承銷商(shāng)）協商(shāng)确定。本次可轉債的發行對象爲持有中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資(zī)基金、符合法律規定的其他投資(zī)者等（國家法律、法規禁止者除外(wài)）。
（十五）向原A股股東配售的安排
本次發行的可轉債給予原A股股東優先配售權。具體(tǐ)優先配售數量提請股東大(dà)會授權董事會在發行前根據市場情況确定，并在本次發行的可轉債的發行公告中(zhōng)予以披露。原A股股東優先配售之外(wài)的餘額和原A股股東放(fàng)棄優先配售後的部分(fēn)采用網下(xià)對機構投資(zī)者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由承銷團包銷
（十六）債券持有人及債券持有人會議
在本次可轉債存續期間内，出現下(xià)列情形之一(yī)的，公司董事會應當召集債券持有人會議：
1、公司拟變更《可轉債募集說明書(shū)》的約定；
2、公司未能按期支付可轉債本息；
3、公司發生(shēng)減資(zī)（因股權激勵回購股份及回購并注銷部分(fēn)限制性股票(piào)導緻的減資(zī)除外(wài)）、合并、分(fēn)立、解散或者申請破産；
4、保證人（如有）或擔保物(wù)（如有）發生(shēng)重大(dà)變化；
5、拟修改可轉換公司債券持有人會議規則；
6、發生(shēng)其他對債券持有人權益有重大(dà)實質影響的事項；
7、根據法律、行政法規、中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會、上海證券交易所及債券持有人會議規則的規定，應當由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
下(xià)列機構或人士可以提議召開(kāi)債券持有人會議：
（1）公司董事會提議；
（2）單獨或合計持有可轉債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人書(shū)面提議；
（3）法律、行政法規、中(zhōng)國證監會規定的其他機構或人士。
（十七）本次募集資(zī)金用途
本次發行可轉債募集資(zī)金總額不超過40,000.00萬元（含40,000.00萬元），扣除發行費(fèi)用後，将用于以下(xià)項目：
單位：萬元
|
序号 |
項目名稱 |
投資(zī)總額 |
以募集資(zī)金投入 |
|
1 |
精密數控激光切割裝備擴産項目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
|
2 |
航天裝備制造基地一(yī)期建設項目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
|
3 |
補充流動資(zī)金項目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
合計 |
49,939.52 |
40,000.00 |
|
（十八）募集資(zī)金存管
公司已經制定《募集資(zī)金使用管理辦法》。本次發行的募集資(zī)金将存放(fàng)于公司董事會決定的專項賬戶中(zhōng)，具體(tǐ)開(kāi)戶事宜在發行前由公司董事會确定。
（十九）擔保事項
公司控股股東舒宏瑞爲本次發行的可轉換公司債券的還本付息提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保範圍包括債券的本金及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費(fèi)用。
（二十）本次可轉債方案的有效期
本次發行可轉債方案的有效期爲公司股東大(dà)會審議通過本次發行方案之日起十二個月。
三、财務會計信息及管理層讨論與分(fēn)析
本預案報告期爲2016-2018年度及2019年1-6月。公司2016-2018年度财務報告已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年1-6月财務報告未經審計。
（一(yī)）公司的資(zī)産負債表、利潤表、現金流量表
1、最近三年及一(yī)期資(zī)産負債表
（1）合并資(zī)産負債表
單位：元
|
項目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
|
流動資(zī)産： |
|
|
|
|
|
貨币資(zī)金 |
383,891,718.76 |
302,323,683.55 |
462,902,295.72 |
455,374,391.06 |
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資(zī)産 |
- |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
應收票(piào)據 |
13,095,774.49 |
17,984,978.61 |
15,391,431.96 |
17,112,996.30 |
|
應收賬款 |
209,858,660.43 |
239,560,120.48 |
104,263,296.93 |
56,360,694.45 |
|
預付款項 |
14,704,550.62 |
11,581,355.76 |
7,358,461.93 |
2,741,051.27 |
|
其他應收款 |
12,465,366.36 |
8,661,991.83 |
4,148,750.95 |
821,424.08 |
|
其中(zhōng)：應收利息 |
57,389.38 |
19,788.00 |
1,697,763.76 |
- |
|
存貨 |
212,351,477.61 |
174,649,375.73 |
130,609,998.43 |
103,478,864.18 |
|
其他流動資(zī)産 |
10,172,401.34 |
5,938,096.90 |
5,041,335.13 |
8,411,421.66 |
|
流動資(zī)産合計 |
856,539,949.61 |
761,772,359.36 |
729,715,571.05 |
644,300,843.00 |
|
非流動資(zī)産： |
|
|
|
|
|
長期股權投資(zī) |
100,000.00 |
- |
- |
- |
|
投資(zī)性房地産 |
3,128,452.34 |
3,196,628.78 |
7,147,119.23 |
7,437,938.87 |
|
固定資(zī)産 |
217,690,558.71 |
218,616,017.23 |
125,139,109.31 |
124,840,236.88 |
|
在建工(gōng)程 |
38,148,988.01 |
15,335,939.54 |
10,597,802.04 |
346,113.79 |
|
無形資(zī)産 |
76,857,710.66 |
77,707,858.74 |
9,950,931.90 |
7,378,017.21 |
|
商(shāng)譽 |
264,341,330.80 |
264,341,330.80 |
18,463,075.70 |
- |
|
長期待攤費(fèi)用 |
1,105,385.60 |
1,285,969.26 |
- |
- |
|
遞延所得稅資(zī)産 |
2,827,438.92 |
1,888,047.15 |
746,124.97 |
597,738.39 |
|
其他非流動資(zī)産 |
20,329,088.21 |
8,508,792.61 |
6,482,389.50 |
1,197,755.28 |
|
非流動資(zī)産合計 |
624,528,953.25 |
590,880,584.11 |
178,526,552.65 |
141,797,800.42 |
|
資(zī)産總計 |
1,481,068,902.86 |
1,352,652,943.47 |
908,242,123.70 |
786,098,643.42 |
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
11,000,000.00 |
11,000,000.00 |
3,000,000.00 |
- |
|
交易性金融負債 |
1,221,600.00 |
- |
- |
- |
|
應付票(piào)據 |
48,776,267.30 |
53,613,825.34 |
36,802,350.09 |
24,478,033.31 |
|
應付賬款 |
150,992,057.17 |
178,607,457.42 |
147,242,639.53 |
107,289,125.71 |
|
預收款項 |
27,626,183.07 |
18,649,961.47 |
21,678,991.35 |
14,065,766.83 |
|
應付職工(gōng)薪酬 |
11,014,047.82 |
17,898,864.42 |
14,645,624.65 |
11,230,232.28 |
|
應交稅費(fèi) |
5,916,735.91 |
18,585,917.95 |
6,797,659.89 |
3,204,524.40 |
|
其他應付款 |
12,475,934.39 |
10,905,902.56 |
3,980,273.16 |
1,495,588.34 |
|
其中(zhōng)：應付利息 |
31,124.43 |
21,931.25 |
4,716.68 |
- |
|
一(yī)年内到期的非流動負債 |
- |
2,000,000.00 |
4,192,406.01 |
681,656.01 |
|
流動負債合計 |
269,022,825.66 |
311,261,929.16 |
238,339,944.68 |
162,444,926.88 |
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
長期借款 |
26,210,048.00 |
- |
- |
- |
|
預計負債 |
108,694.48 |
108,694.48 |
- |
- |
|
遞延收益 |
2,035,329.27 |
2,376,157.29 |
2,376,157.29 |
1,857,813.30 |
|
遞延所得稅負債 |
5,216,765.57 |
5,722,006.12 |
617,540.00 |
- |
|
其他非流動負債 |
8,000,000.00 |
8,000,000.00 |
3,510,750.00 |
- |
|
非流動負債合計 |
41,570,837.32 |
16,206,857.89 |
6,504,447.29 |
1,857,813.30 |
|
負債合計 |
310,593,662.98 |
327,468,787.05 |
244,844,391.97 |
164,302,740.18 |
|
所有者權益（或股東權益）： |
|
|
|
|
|
實收資(zī)本（或股本） |
317,974,252.00 |
221,034,177.00 |
200,000,000.00 |
100,000,000.00 |
|
資(zī)本公積 |
498,671,609.31 |
452,611,698.59 |
171,661,552.62 |
272,125,994.09 |
|
專項儲備 |
1,001,613.94 |
558,851.23 |
657,747.43 |
2,378,410.09 |
|
盈餘公積 |
41,584,563.12 |
41,584,563.12 |
35,922,255.15 |
29,326,019.23 |
|
未分(fēn)配利潤 |
293,990,666.45 |
291,376,954.71 |
244,809,437.63 |
217,965,479.83 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
1,153,222,704.82 |
1,007,166,244.65 |
653,050,992.83 |
621,795,903.24 |
|
少數股東權益 |
17,252,535.06 |
18,017,911.77 |
10,346,738.90 |
- |
|
所有者權益合計 |
1,170,475,239.88 |
1,025,184,156.42 |
663,397,731.73 |
621,795,903.24 |
|
負債和所有者權益總計 |
1,481,068,902.86 |
1,352,652,943.47 |
908,242,123.70 |
786,098,643.42 |
（2）母公司資(zī)産負債表
單位：元
|
項目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
|
流動資(zī)産： |
|
|
|
|
|
貨币資(zī)金 |
303,779,145.44 |
155,924,690.44 |
407,225,450.42 |
408,629,031.02 |
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資(zī)産 |
- |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
應收票(piào)據 |
1,992,456.95 |
7,467,717.02 |
8,927,375.86 |
11,905,914.80 |
|
應收賬款 |
74,240,534.97 |
75,806,635.81 |
56,484,389.68 |
53,720,303.01 |
|
預付款項 |
3,627,388.66 |
1,993,462.13 |
3,678,917.93 |
1,829,023.77 |
|
其他應收款 |
43,354,585.12 |
16,381,313.80 |
15,462,702.25 |
6,879,625.08 |
|
其中(zhōng)：應收利息 |
1,132,956.88 |
766,682.99 |
1,711,901.26 |
- |
|
存貨 |
88,270,557.73 |
109,880,525.71 |
105,238,071.96 |
86,485,130.60 |
|
其他流動資(zī)産 |
32,941,911.57 |
30,142,107.47 |
11,827,669.43 |
7,410,462.73 |
|
流動資(zī)産合計 |
548,206,580.44 |
398,669,208.88 |
608,844,577.53 |
576,859,491.01 |
|
非流動資(zī)産： |
|
|
|
|
|
長期股權投資(zī) |
624,377,317.13 |
623,877,317.13 |
88,254,231.69 |
51,826,231.69 |
|
投資(zī)性房地産 |
3,128,452.34 |
3,196,628.78 |
7,147,119.23 |
7,437,938.87 |
|
固定資(zī)産 |
145,000,351.56 |
148,916,958.47 |
122,237,181.05 |
122,502,765.35 |
|
在建工(gōng)程 |
2,881,866.62 |
1,278,027.36 |
10,597,802.04 |
346,113.79 |
|
無形資(zī)産 |
10,804,307.20 |
11,216,316.83 |
7,480,771.90 |
7,378,017.21 |
|
遞延所得稅資(zī)産 |
1,128,583.28 |
1,055,569.20 |
915,059.28 |
1,239,036.33 |
|
其他非流動資(zī)産 |
936,257.87 |
1,388,036.41 |
5,744,612.00 |
1,197,755.28 |
|
非流動資(zī)産合計 |
788,257,136.00 |
790,928,854.18 |
242,376,777.19 |
191,927,858.52 |
|
資(zī)産總計 |
1,336,463,716.44 |
1,189,598,063.06 |
851,221,354.72 |
768,787,349.53 |
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
|
交易性金融負債 |
1,221,600.00 |
- |
- |
- |
|
應付票(piào)據 |
41,932,158.47 |
46,058,540.57 |
36,802,350.09 |
24,478,033.31 |
|
應付賬款 |
106,533,275.23 |
133,079,337.04 |
122,608,772.20 |
104,501,805.29 |
|
預收款項 |
9,322,904.44 |
10,034,234.57 |
16,757,011.05 |
8,718,343.98 |
|
應付職工(gōng)薪酬 |
7,248,350.90 |
12,569,283.68 |
12,450,180.61 |
10,085,658.51 |
|
應交稅費(fèi) |
4,766,766.42 |
766,416.22 |
6,395,108.24 |
3,117,958.56 |
|
其他應付款 |
37,479,198.92 |
4,771,070.64 |
2,876,131.42 |
1,335,289.34 |
|
一(yī)年内到期的非流動負債 |
- |
- |
4,192,406.01 |
681,656.01 |
|
其他流動負債 |
- |
- |
- |
- |
|
流動負債合計 |
208,504,254.38 |
207,278,882.72 |
202,081,959.62 |
152,918,745.00 |
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
長期應付款 |
- |
- |
- |
- |
|
遞延收益 |
2,035,329.27 |
2,376,157.29 |
2,376,157.29 |
1,857,813.30 |
|
遞延所得稅負債 |
- |
160,913.48 |
- |
- |
|
其他非流動負債 |
- |
- |
3,510,750.00 |
- |
|
非流動負債合計 |
2,035,329.27 |
2,537,070.77 |
5,886,907.29 |
1,857,813.30 |
|
負債合計 |
210,539,583.65 |
209,815,953.49 |
207,968,866.91 |
154,776,558.30 |
|
所有者權益（或股東權益）： |
|
|
|
|
|
實收資(zī)本（或股本） |
317,974,252.00 |
221,034,177.00 |
200,000,000.00 |
100,000,000.00 |
|
資(zī)本公積 |
498,395,988.64 |
452,336,077.92 |
171,385,931.95 |
271,385,931.95 |
|
專項儲備 |
1,001,613.94 |
558,851.23 |
636,632.15 |
2,357,294.81 |
|
盈餘公積 |
41,584,563.12 |
41,584,563.12 |
35,922,255.15 |
29,326,019.23 |
|
未分(fēn)配利潤 |
266,967,715.09 |
264,268,440.30 |
235,307,668.56 |
210,941,545.24 |
|
所有者權益合計 |
1,125,924,132.79 |
979,782,109.57 |
643,252,487.81 |
614,010,791.23 |
|
負債和所有者權益總計 |
1,336,463,716.44 |
1,189,598,063.06 |
851,221,354.72 |
768,787,349.53 |
2、最近三年及一(yī)期利潤表
（1）合并利潤表
單位：元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
營業總收入 |
367,414,425.59 |
863,795,749.15 |
712,587,296.05 |
500,116,186.47 |
|
營業收入 |
367,414,425.59 |
863,795,749.15 |
712,587,296.05 |
500,116,186.47 |
|
營業總成本 |
343,931,378.01 |
786,712,783.15 |
635,045,551.87 |
422,621,501.00 |
|
營業成本 |
268,986,758.51 |
650,387,941.10 |
510,381,038.04 |
339,498,936.48 |
|
稅金及附加 |
970,858.20 |
2,448,434.58 |
527,093.79 |
501,475.69 |
|
銷售費(fèi)用 |
24,731,735.27 |
58,832,462.44 |
46,872,531.80 |
40,997,860.11 |
|
管理費(fèi)用 |
25,082,899.51 |
43,498,066.94 |
29,225,985.96 |
26,221,901.78 |
|
研發費(fèi)用 |
19,995,897.44 |
40,673,500.78 |
34,329,822.31 |
27,728,657.64 |
|
财務費(fèi)用 |
627,032.06 |
-11,573,485.66 |
12,396,411.41 |
-14,742,855.37 |
|
其中(zhōng)：利息費(fèi)用 |
345,611.25 |
160,213.82 |
104,268.93 |
17,373.24 |
|
利息收入 |
979,035.83 |
4,440,192.50 |
6,660,343.88 |
1,923,133.32 |
|
加：其他收益 |
2,825,012.02 |
3,671,051.74 |
3,802,226.01 |
- |
|
投資(zī)收益 |
3,482,800.00 |
-1,042,000.00 |
1,444,500.00 |
- |
|
公允價值變動收益 |
-2,294,356.50 |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
資(zī)産減值損失 |
-3,536,197.02 |
-2,445,862.97 |
-1,312,668.56 |
-2,415,524.67 |
|
資(zī)産處置收益 |
-43,178.63 |
68,566.22 |
81,978.93 |
91,858.98 |
|
營業利潤 |
27,453,324.47 |
80,853,340.46 |
82,870,449.12 |
77,586,544.45 |
|
加：營業外(wài)收入 |
1,122,519.61 |
5,215,453.89 |
946,202.79 |
3,848,592.59 |
|
減：營業外(wài)支出 |
1,300.00 |
1,219,152.85 |
316,689.89 |
502,503.56 |
|
利潤總額 |
28,574,544.08 |
84,849,641.50 |
83,499,962.02 |
80,932,633.48 |
|
減：所得稅 |
4,013,762.45 |
8,583,774.53 |
10,900,944.27 |
11,673,669.21 |
|
淨利潤 |
24,560,781.63 |
76,265,866.97 |
72,599,017.75 |
69,258,964.27 |
|
（一(yī)）按經營持續性分(fēn)類 |
|
|
|
|
|
1.持續經營淨利潤 |
24,560,781.63 |
76,265,866.97 |
72,599,017.75 |
69,258,964.27 |
|
2.終止經營淨利潤 |
|
|
|
|
|
（二）按所有權歸屬分(fēn)類 |
|
|
|
|
|
1.歸屬于母公司所有者的淨利潤 |
25,326,158.34 |
74,229,825.05 |
68,440,193.72 |
69,258,964.27 |
|
2.少數股東損益 |
-765,376.71 |
2,036,041.92 |
4,158,824.03 |
- |
|
加：其他綜合收益 |
- |
- |
- |
- |
|
綜合收益總額 |
24,560,781.63 |
76,265,866.97 |
72,599,017.75 |
69,258,964.27 |
|
減：歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
-765,376.71 |
2,036,041.92 |
4,158,824.03 |
- |
|
歸屬于母公司普通股東綜合收益總額 |
25,326,158.34 |
74,229,825.05 |
68,440,193.72 |
69,258,964.27 |
（2）母公司利潤表
單位：元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
營業收入 |
295,491,746.68 |
652,499,258.60 |
604,448,102.14 |
462,259,854.14 |
|
營業成本 |
222,583,846.17 |
492,612,883.52 |
432,486,697.31 |
313,425,509.31 |
|
稅金及附加 |
607,321.70 |
1,304,929.71 |
422,288.84 |
402,266.60 |
|
銷售費(fèi)用 |
15,824,543.75 |
47,257,901.92 |
35,873,086.19 |
|
|
管理費(fèi)用 |
17,236,353.64 |
36,144,091.11 |
26,024,087.10 |
48,057,448.82 |
|
研發費(fèi)用（注） |
13,186,849.10 |
28,777,333.99 |
26,584,888.79 |
- |
|
财務費(fèi)用 |
-81,393.74 |
-11,835,289.03 |
12,317,334.64 |
-14,522,072.27 |
|
其中(zhōng)：利息費(fèi)用 |
4,680.00 |
16,200.00 |
3,424.56 |
- |
|
利息收入 |
1,207,920.48 |
4,749,779.36 |
6,348,488.54 |
- |
|
加：其他收益 |
2,215,502.02 |
2,989,845.52 |
3,668,990.51 |
- |
|
投資(zī)收益 |
3,482,800.00 |
-1,042,000.00 |
1,444,500.00 |
- |
|
公允價值變動收益 |
-2,294,356.50 |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
資(zī)産減值損失 |
-486,760.52 |
-1,518,778.77 |
1,612,312.42 |
-3,204,948.65 |
|
資(zī)産處置收益 |
-42,745.77 |
62,487.33 |
42,989.70 |
- |
|
營業利潤 |
29,008,665.29 |
59,801,717.96 |
75,121,950.69 |
75,818,666.84 |
|
加：營業外(wài)收入 |
1,103,053.99 |
5,210,572.52 |
903,815.33 |
3,413,469.59 |
|
減：營業外(wài)支出 |
- |
1,100,458.90 |
275,352.49 |
502,403.56 |
|
利潤總額 |
30,111,719.28 |
63,911,831.58 |
75,750,413.53 |
78,729,732.87 |
|
減：所得稅 |
4,699,997.89 |
7,288,751.87 |
9,788,054.29 |
10,878,341.65 |
|
淨利潤 |
25,411,721.39 |
56,623,079.71 |
65,962,359.24 |
67,851,391.22 |
|
（一(yī)）持續經營淨利潤 |
25,411,721.39 |
56,623,079.71 |
65,962,359.24 |
67,851,391.22 |
|
（二）終止經營淨利潤 |
- |
- |
- |
- |
|
綜合收益總額 |
25,411,721.39 |
56,623,079.71 |
65,962,359.24 |
67,851,391.22 |
注：2016年度母公司管理費(fèi)用包含研發費(fèi)用，未進行拆分(fēn)。
3、最近三年及一(yī)期現金流量表
（1）合并現金流量表
單位：元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
經營活動産生(shēng)的現金流量： |
|
|
|
|
|
銷售商(shāng)品、提供勞務收到的現金 |
369,580,091.98 |
721,960,565.32 |
631,252,278.77 |
455,827,666.42 |
|
收到的稅費(fèi)返還 |
19,082,366.28 |
61,519,936.23 |
55,399,847.48 |
36,733,820.81 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
40,849,122.28 |
28,610,362.73 |
16,648,329.56 |
23,112,179.80 |
|
經營活動現金流入小(xiǎo)計 |
429,511,580.54 |
812,090,864.28 |
703,300,455.81 |
515,673,667.03 |
|
購買商(shāng)品、接受勞務支付的現金 |
264,181,326.41 |
499,110,440.25 |
422,026,541.59 |
301,806,563.64 |
|
支付給職工(gōng)以及爲職工(gōng)支付的現金 |
86,465,061.48 |
150,607,991.13 |
114,858,456.61 |
87,477,907.43 |
|
支付的各項稅費(fèi) |
21,448,880.46 |
14,339,134.65 |
11,825,842.31 |
10,814,343.53 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
82,365,099.36 |
88,058,627.15 |
52,815,510.33 |
58,986,434.78 |
|
經營活動現金流出小(xiǎo)計 |
454,460,367.71 |
752,116,193.18 |
601,526,350.84 |
459,085,249.38 |
|
經營活動産生(shēng)的現金流量淨額 |
-24,948,787.17 |
59,974,671.10 |
101,774,104.97 |
56,588,417.65 |
|
投資(zī)活動産生(shēng)的現金流量： |
|
|
|
|
|
收回投資(zī)收到的現金 |
- |
- |
- |
- |
|
取得投資(zī)收益收到的現金 |
3,482,800.00 |
- |
1,444,500.00 |
- |
|
處置固定資(zī)産、無形資(zī)産和其他長期資(zī)産收回的現金淨額 |
3,055.00 |
4,559,362.72 |
408,535.64 |
859,439.06 |
|
收到其他與投資(zī)活動有關的現金 |
- |
- |
- |
- |
|
投資(zī)活動現金流入小(xiǎo)計 |
3,485,855.00 |
4,559,362.72 |
1,853,035.64 |
859,439.06 |
|
購建固定資(zī)産、無形資(zī)産和其他長期資(zī)産支付的現金 |
50,738,453.84 |
87,228,411.23 |
23,560,948.05 |
5,076,228.76 |
|
投資(zī)支付的現金 |
2,100,000.00 |
5,456,775.00 |
- |
- |
|
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 |
- |
106,264,592.43 |
14,604,777.66 |
- |
|
支付其他與投資(zī)活動有關的現金 |
- |
1,042,000.00 |
- |
- |
|
投資(zī)活動現金流出小(xiǎo)計 |
52,838,453.84 |
199,991,778.66 |
38,165,725.71 |
5,076,228.76 |
|
投資(zī)活動産生(shēng)的現金流量淨額 |
-49,352,598.84 |
-195,432,415.94 |
-36,312,690.07 |
-4,216,789.70 |
|
籌資(zī)活動産生(shēng)的現金流量： |
|
|
|
|
|
吸收投資(zī)收到的現金 |
141,999,985.72 |
2,850,000.00 |
- |
227,250,000.00 |
|
取得借款收到的現金 |
26,210,048.00 |
- |
- |
- |
|
收到其他與籌資(zī)活動有關的現金 |
- |
500,000.00 |
- |
- |
|
籌資(zī)活動現金流入小(xiǎo)計 |
168,210,033.72 |
3,350,000.00 |
- |
227,250,000.00 |
|
償還債務支付的現金 |
|
3,000,000.00 |
1,200,000.00 |
8,556,116.45 |
|
分(fēn)配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
21,775,037.67 |
24,858,040.71 |
32,748,135.45 |
22,027.85 |
|
支付其他與籌資(zī)活動有關的現金 |
1,298,030.50 |
17,046,621.36 |
- |
7,338,176.31 |
|
籌資(zī)活動現金流出小(xiǎo)計 |
23,073,068.17 |
44,904,662.07 |
33,948,135.45 |
15,916,320.61 |
|
籌資(zī)活動産生(shēng)的現金流量淨額 |
145,136,965.55 |
-41,554,662.07 |
-33,948,135.45 |
211,333,679.39 |
|
彙率變動對現金的影響 |
860,457.44 |
7,771,511.33 |
-18,351,825.06 |
13,321,328.92 |
|
現金及現金等價物(wù)淨增加額 |
71,696,036.98 |
-169,240,895.58 |
13,161,454.39 |
277,026,636.26 |
|
期初現金及現金等價物(wù)餘額 |
293,661,400.14 |
462,902,295.72 |
449,740,841.33 |
172,714,205.07 |
|
期末現金及現金等價物(wù)餘額 |
365,357,437.12 |
293,661,400.14 |
462,902,295.72 |
449,740,841.33 |
（2）母公司現金流量表
單位：元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
經營活動産生(shēng)的現金流量： |
|
|
|
|
|
銷售商(shāng)品、提供勞務收到的現金 |
277,932,670.58 |
577,646,007.85 |
570,706,467.62 |
422,353,994.95 |
|
收到的稅費(fèi)返還 |
16,156,345.15 |
58,496,667.51 |
51,312,928.85 |
35,073,512.15 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
49,458,231.40 |
23,255,525.38 |
29,923,627.34 |
22,091,106.25 |
|
經營活動現金流入小(xiǎo)計 |
343,547,247.13 |
659,398,200.74 |
651,943,023.81 |
479,518,613.35 |
|
購買商(shāng)品、接受勞務支付的現金 |
189,035,211.18 |
417,988,852.66 |
368,796,841.73 |
272,322,373.65 |
|
支付給職工(gōng)以及爲職工(gōng)支付的現金 |
58,319,635.83 |
121,280,673.96 |
98,833,461.37 |
80,069,742.02 |
|
支付的各項稅費(fèi) |
3,457,047.68 |
12,254,923.73 |
10,923,586.50 |
9,681,020.02 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
67,174,017.57 |
74,075,115.66 |
59,915,404.12 |
60,939,529.99 |
|
經營活動現金流出小(xiǎo)計 |
317,985,912.26 |
625,599,566.01 |
538,469,293.72 |
423,012,665.68 |
|
經營活動産生(shēng)的現金流量淨額 |
25,561,334.87 |
33,798,634.73 |
113,473,730.09 |
56,505,947.67 |
|
投資(zī)活動産生(shēng)的現金流量： |
|
|
|
|
|
收回投資(zī)收到的現金 |
- |
4,000,000.00 |
- |
- |
|
取得投資(zī)收益收到的現金 |
3,776,609.40 |
- |
1,444,500.00 |
- |
|
處置固定資(zī)産、無形資(zī)産和其他長期資(zī)産收回的現金淨額 |
2,300.00 |
4,525,043.77 |
304,598.29 |
490,339.05 |
|
收到其他與投資(zī)活動有關的現金 |
- |
- |
- |
- |
|
投資(zī)活動現金流入小(xiǎo)計 |
3,778,909.40 |
8,525,043.77 |
1,749,098.29 |
490,339.05 |
|
購建固定資(zī)産、無形資(zī)産和其他長期資(zī)産支付的現金 |
5,068,618.93 |
26,551,983.67 |
22,100,666.91 |
3,849,807.30 |
|
投資(zī)支付的現金 |
5,043,023.01 |
252,456,775.00 |
38,109,150.00 |
32,623,400.00 |
|
支付其他與投資(zī)活動有關的現金 |
- |
1,042,000.00 |
- |
- |
|
投資(zī)活動現金流出小(xiǎo)計 |
10,111,641.94 |
280,050,758.67 |
60,209,816.91 |
36,473,207.30 |
|
投資(zī)活動産生(shēng)的現金流量淨額 |
-6,332,732.54 |
-271,525,714.90 |
-58,460,718.62 |
-35,982,868.25 |
|
籌資(zī)活動産生(shēng)的現金流量： |
|
|
|
|
|
吸收投資(zī)收到的現金 |
141,999,985.72 |
- |
- |
227,250,000.00 |
|
取得借款收到的現金 |
- |
- |
- |
- |
|
收到其他與籌資(zī)活動有關的現金 |
- |
- |
- |
- |
|
籌資(zī)活動現金流入小(xiǎo)計 |
141,999,985.72 |
- |
- |
227,250,000.00 |
|
償還債務支付的現金 |
- |
- |
- |
8,556,116.45 |
|
分(fēn)配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
21,166,847.54 |
24,398,912.50 |
32,620,712.06 |
22,027.85 |
|
支付其他與籌資(zī)活動有關的現金 |
1,298,030.50 |
1,556,621.36 |
- |
7,338,176.31 |
|
籌資(zī)活動現金流出小(xiǎo)計 |
22,464,878.04 |
25,955,533.86 |
32,620,712.06 |
15,916,320.61 |
|
籌資(zī)活動産生(shēng)的現金流量淨額 |
119,535,107.68 |
-25,955,533.86 |
-32,620,712.06 |
211,333,679.39 |
|
彙率變動對現金的影響 |
959,484.74 |
7,482,065.30 |
-18,162,330.28 |
13,198,826.86 |
|
現金及現金等價物(wù)淨增加額 |
139,723,194.75 |
-256,200,548.73 |
4,229,969.13 |
245,055,585.67 |
|
期初現金及現金等價物(wù)餘額 |
151,024,901.69 |
407,225,450.42 |
402,995,481.29 |
157,939,895.62 |
|
期末現金及現金等價物(wù)餘額 |
290,748,096.44 |
151,024,901.69 |
407,225,450.42 |
402,995,481.29 |
（二）合并報表範圍變化情況
公司最近三年及一(yī)期合并報表範圍符合财政部規定及企業會計準則的相關規定。公司最近三年及一(yī)期合并報表範圍變化情況及原因如下(xià)：
1、2019年1-6月合并報表範圍的變化
2019年2月18日，公司全資(zī)子公司北(běi)京航天華宇科技有限公司設立南(nán)昌誠航工(gōng)業有限公司，公司間接持股100%，該公司自設立之日起納入合并報表範圍。
2、2018年合并報表範圍的變化
2018年11月26日，公司以發行股份及支付現金方式收購北(běi)京航天華宇科技有限公司100%股權，該公司同其全資(zī)子公司河北(běi)誠航機械制造有限公司自取得之日起納入合并報表範圍。
2018年11月27日，公司收購上海璈宇機電(diàn)科技有限公司70%股權，該公司自取得之日起納入合并報表範圍。
2018年10月17日，公司設立上海滬航衛星科技有限公司，公司持股100%，該公司自設立之日起納入合并報表範圍。
2018年2月23日，公司設立甯波星帆永辰股權投資(zī)管理有限公司，公司持股100%，該公司自設立之日起納入合并報表範圍。
2018年12月10日，公司設立滬工(gōng)國際（香港）有限公司，公司持股100%，該公司自設立之日起納入合并報表範圍。
3、2017年合并報表範圍的變化
2017年5月8日，公司通過收購并增資(zī)的方式取得上海燊星機器人科技有限公司51%的股權，該公司自取得之日起納入合并報表範圍。
2017年11月16日，公司設立滬工(gōng)智能科技（蘇州）有限公司，公司持股100%，該公司自設立之日起納入合并報表範圍。
4、2016年合并報表範圍的變化
公司合并财務報表範圍包括上海氣焊機廠有限公司、上海滬工(gōng)電(diàn)焊機銷售有限公司、天津滬工(gōng)機電(diàn)設備有限公司、重慶滬工(gōng)科技發展有限公司、廣州滬工(gōng)機電(diàn)科技有限公司五家公司。
2016年公司合并報表範圍未發生(shēng)變化。
（三）公司最近三年及一(yī)期的主要财務指标
公司按照中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會《公開(kāi)發行證券的公司信息披露編報規則第9号——淨資(zī)産收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會公告[2010]2号）、《公開(kāi)發行證券的公司信息披露解釋性公告第1号——非經常性損益》（中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會公告[2008]43号）要求計算的淨資(zī)産收益率和每股收益如下(xià)：
|
年份 |
報告期利潤 |
加權平均淨資(zī)産收益率（%） |
每股收益（元/股） |
|
|---|---|---|---|---|
|
基本 每股收益 |
稀釋 每股收益 |
|||
|
2019年1-6月 |
歸屬于母公司股東的淨利潤 |
2.37 |
0.08 |
0.08 |
|
扣除非經常性損益後歸屬于公司普通股股東的淨利潤 |
1.99 |
0.07 |
0.07 |
|
|
2018年度 |
歸屬于母公司股東的淨利潤 |
10.38 |
0.26 |
0.26 |
|
扣除非經常性損益後歸屬于公司普通股股東的淨利潤 |
9.43 |
0.24 |
0.24 |
|
|
2017年度 |
歸屬于母公司股東的淨利潤 |
10.79 |
0.24 |
0.24 |
|
扣除非經常性損益後歸屬于公司普通股股東的淨利潤 |
10.03 |
0.23 |
0.23 |
|
|
2016年度 |
歸屬于母公司股東的淨利潤 |
14.47 |
0.28 |
0.28 |
|
扣除非經常性損益後歸屬于公司普通股股東的淨利潤 |
13.90 |
0.27 |
0.27 |
|
（四）公司财務狀況分(fēn)析
1、資(zī)産構成情況分(fēn)析
單位：萬元
|
項目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
|
|
流動資(zī)産： |
||||||||
|
貨币資(zī)金 |
38,389.17 |
25.92% |
30,232.37 |
22.35% |
46,290.23 |
50.97% |
45,537.44 |
57.93% |
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資(zī)産 |
- |
- |
107.28 |
0.08% |
- |
- |
- |
|
|
應收票(piào)據 |
1,309.58 |
0.88% |
1,798.50 |
1.33% |
1,539.14 |
1.69% |
1,711.30 |
2.18% |
|
應收賬款 |
20,985.87 |
14.17% |
23,956.01 |
17.71% |
10,426.33 |
11.48% |
5,636.07 |
7.17% |
|
預付款項 |
1,470.46 |
0.99% |
1,158.14 |
0.86% |
735.85 |
0.81% |
274.11 |
0.35% |
|
其他應收款 |
1,246.54 |
0.84% |
866.20 |
0.64% |
414.88 |
0.46% |
82.14 |
0.10% |
|
其中(zhōng)：應收利息 |
5.74 |
0.00% |
1.98 |
0.00% |
169.78 |
0.19% |
- |
- |
|
存貨 |
21,235.15 |
14.34% |
17,464.94 |
12.91% |
13,061.00 |
14.38% |
10,347.89 |
13.16% |
|
其他流動資(zī)産 |
1,017.24 |
0.69% |
593.81 |
0.44% |
504.13 |
0.56% |
841.14 |
1.07% |
|
流動資(zī)産合計 |
85,653.99 |
57.83% |
76,177.24 |
56.32% |
72,971.56 |
80.34% |
64,430.08 |
81.96% |
|
非流動資(zī)産： |
||||||||
|
長期股權投資(zī) |
10.00 |
0.01% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
投資(zī)性房地産 |
312.85 |
0.21% |
319.66 |
0.24% |
714.71 |
0.79% |
743.79 |
0.95% |
|
固定資(zī)産 |
21,769.06 |
14.70% |
21,861.60 |
16.16% |
12,513.91 |
13.78% |
12,484.02 |
15.88% |
|
在建工(gōng)程 |
3,814.90 |
2.58% |
1,533.59 |
1.13% |
1,059.78 |
1.17% |
34.61 |
0.04% |
|
無形資(zī)産 |
7,685.77 |
5.19% |
7,770.79 |
5.74% |
995.09 |
1.10% |
737.80 |
0.94% |
|
商(shāng)譽 |
26,434.13 |
17.85% |
26,434.13 |
19.54% |
1,846.31 |
2.03% |
- |
- |
|
長期待攤費(fèi)用 |
110.54 |
0.07% |
128.60 |
0.10% |
- |
- |
- |
- |
|
遞延所得稅資(zī)産 |
282.74 |
0.19% |
188.80 |
0.14% |
74.61 |
0.08% |
59.77 |
0.08% |
|
其他非流動資(zī)産 |
2,032.91 |
1.37% |
850.88 |
0.63% |
648.24 |
0.71% |
119.78 |
0.15% |
|
非流動資(zī)産合計 |
62,452.90 |
42.17% |
59,088.06 |
43.68% |
17,852.66 |
19.66% |
14,179.78 |
18.04% |
|
資(zī)産總計 |
148,106.89 |
100.00% |
135,265.29 |
100.00% |
90,824.21 |
100.00% |
78,609.86 |
100.00% |
報告期内公司業務發展情況良好，資(zī)産規模呈上升趨勢。報告期各期末，公司資(zī)産總額分(fēn)别爲78,609.86萬元、90,824.21萬元、135,265.29萬元和148,106.89萬元，呈上升趨勢。2018年末，公司資(zī)産總額大(dà)幅增加的主要原因系公司于2018年11月發行股份及支付現金購買北(běi)京航天華宇科技有限公司100%股權所緻。
在資(zī)産構成方面，公司以流動資(zī)産爲主。報告期各期末，公司流動資(zī)産占資(zī)産總額的比例分(fēn)别爲81.96%、80.34%、56.32%和57.83%。2018年末，公司流動資(zī)産占資(zī)産總額的比例大(dà)幅下(xià)降，主要原因爲滬工(gōng)智能科技（蘇州）有限公司購買土地使用權、新建廠房，以及收購北(běi)京航天華宇科技有限公司100%股權導緻非流動資(zī)産大(dà)幅增加。
2、負債構成分(fēn)析
單位：萬元
|
項目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
|
|
流動負債： |
||||||||
|
短期借款 |
1,100.00 |
3.54% |
1,100.00 |
3.36% |
300.00 |
1.23% |
- |
- |
|
交易性金融負債 |
122.16 |
0.39% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
應付票(piào)據 |
4,877.63 |
15.70% |
5,361.38 |
16.37% |
3,680.24 |
15.03% |
2,447.80 |
14.90% |
|
應付賬款 |
15,099.21 |
48.61% |
17,860.75 |
54.54% |
14,724.26 |
60.14% |
10,728.91 |
65.30% |
|
預收款項 |
2,762.62 |
8.89% |
1,865.00 |
5.70% |
2,167.90 |
8.85% |
1,406.58 |
8.56% |
|
應付職工(gōng)薪酬 |
1,101.40 |
3.55% |
1,789.89 |
5.47% |
1,464.56 |
5.98% |
1,123.02 |
6.84% |
|
應交稅費(fèi) |
591.67 |
1.90% |
1,858.59 |
5.68% |
679.77 |
2.78% |
320.45 |
1.95% |
|
其他應付款 |
1,247.59 |
4.02% |
1,090.59 |
3.33% |
398.03 |
1.63% |
149.56 |
0.91% |
|
其中(zhōng)：應付利息 |
3.11 |
0.01% |
2.19 |
0.01% |
0.47 |
0.00% |
- |
- |
|
一(yī)年内到期的非流動負債 |
- |
- |
200.00 |
0.61% |
419.24 |
1.71% |
68.17 |
0.41% |
|
其他流動負債 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
流動負債合計 |
26,902.28 |
86.62% |
31,126.19 |
95.05% |
23,833.99 |
97.34% |
16,244.49 |
98.87% |
|
非流動負債： |
||||||||
|
長期借款 |
2,621.00 |
8.44% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
預計負債 |
10.87 |
0.03% |
10.87 |
0.03% |
- |
- |
- |
- |
|
遞延收益 |
203.53 |
0.66% |
237.62 |
0.73% |
237.62 |
0.97% |
185.78 |
1.13% |
|
遞延所得稅負債 |
521.68 |
1.68% |
572.20 |
1.75% |
61.75 |
0.25% |
- |
- |
|
其他非流動負債 |
800.00 |
2.58% |
800.00 |
2.44% |
351.08 |
1.43% |
- |
- |
|
非流動負債合計 |
4,157.08 |
13.38% |
1,620.69 |
4.95% |
650.44 |
2.66% |
185.78 |
1.13% |
|
負債合計 |
31,059.37 |
100.00% |
32,746.88 |
100.00% |
24,484.44 |
100.00% |
16,430.27 |
100.00% |
報告期各期末，公司負債總額分(fēn)别爲16,430.27萬元、24,484.44萬元、32,746.88萬元及31,059.37萬元。在負債構成方面，公司以流動負債爲主，報告期各期末，公司流動負債占負債總額的比例分(fēn)别爲98.87%、97.34%、95.05%和86.62%，流動負債規模增長主要系公司業務規模增長以及2018年收購北(běi)京航天華宇科技有限公司所緻。2019年6月末長期借款大(dà)幅增加，主要是由于下(xià)屬子公司滬工(gōng)智能科技（蘇州）有限公司通過債務融資(zī)建設工(gōng)廠。
3、償債能力分(fēn)析
|
财務指标 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
|
流動比率（倍） |
3.18 |
2.45 |
3.06 |
3.97 |
|
速動比率（倍） |
2.39 |
1.89 |
2.51 |
3.33 |
|
資(zī)産負債率（合并） |
20.97% |
24.21% |
26.96% |
20.90% |
|
資(zī)産負債率（母公司） |
15.75% |
17.64% |
24.43% |
20.13% |
報告期各期末，随着公司業務規模的增長，流動負債規模有所增加，導緻流動比率、速動比率有所下(xià)降，但仍處于較高水平。報告期各期末，資(zī)産負債率處于較低水平，公司償債能力較強，償債壓力較小(xiǎo)。
4、營運能力分(fēn)析
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|
應收賬款周轉率 |
1.56 |
4.80 |
8.21 |
8.58 |
|
存貨周轉率 |
1.38 |
4.22 |
4.31 |
4.19 |
注：上表各指标的具體(tǐ)計算公式如下(xià)：
（1）應收賬款周轉率=營業收入/應收賬款平均餘額
（2）存貨周轉率=營業成本/存貨平均餘額
報告期内，公司資(zī)産周轉率較高，具有良好的資(zī)産運營能力。2018年應收賬款周轉率下(xià)降，主要系公司收購北(běi)京航天華宇科技有限公司，其2018年末應收賬款規模較大(dà)所緻。
5、盈利能力分(fēn)析
單位：萬元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|
營業收入 |
36,741.44 |
86,379.57 |
71,258.73 |
50,011.62 |
|
營業成本 |
26,898.68 |
65,038.79 |
51,038.10 |
33,949.89 |
|
綜合毛利率 |
26.79% |
24.71% |
28.38% |
32.12% |
|
期間費(fèi)用 |
7,043.76 |
13,143.05 |
12,282.48 |
8,020.56 |
|
期間費(fèi)用率 |
19.17% |
15.22% |
17.24% |
16.04% |
|
利潤總額 |
2,857.45 |
8,484.96 |
8,350.00 |
8,093.26 |
|
淨利潤 |
2,456.08 |
7,626.59 |
7,259.90 |
6,925.90 |
|
歸屬于母公司所有者的淨利潤 |
2,532.62 |
7,422.98 |
6,844.02 |
6,925.90 |
注：上表各指标的具體(tǐ)計算公式如下(xià)：
（1）綜合毛利率=（營業收入-營業成本）/營業收入
（2）期間費(fèi)用＝銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+财務費(fèi)用+研發費(fèi)用
（3）期間費(fèi)用率=期間費(fèi)用/營業收入
報告期内，公司收入及利潤主要來源于弧焊設備、自動化焊接（切割）成套設備和機器人系統集成的生(shēng)産與銷售。2018年公司收購了北(běi)京航天華宇科技有限公司，進軍航天業務，獲得新的收入和利潤增長點。報告期内，公司收入和利潤規模呈逐步增長的趨勢。2016年至2018年毛利率下(xià)降，主要是彙率變化、人工(gōng)成本上升、原材料價格上漲所緻。
四、本次公開(kāi)發行可轉債的募集資(zī)金用途
本次發行可轉債募集資(zī)金總額不超過40,000.00萬元（含40,000.00萬元），扣除發行費(fèi)用後，将用于以下(xià)項目：
單位：萬元
|
序号 |
項目名稱 |
投資(zī)總額 |
以募集資(zī)金投入 |
|
1 |
精密數控激光切割裝備擴産項目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
|
2 |
航天裝備制造基地一(yī)期建設項目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
|
3 |
補充流動資(zī)金項目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
合計 |
49,939.52 |
40,000.00 |
|
若本次發行扣除發行費(fèi)用後的實際募集資(zī)金少于上述項目募集資(zī)金拟投入總額，不足部分(fēn)由公司自籌解決。在本次發行募集資(zī)金到位之前，公司将根據募集資(zī)金投資(zī)項目進度的實際情況以自籌資(zī)金先行投入，并在募集資(zī)金到位後按照相關法規規定的程序予以置換。
具體(tǐ)情況詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站上的《上海东胜工业装备制造有限公司關于公司公開(kāi)發行A股可轉換公司債券募集資(zī)金投資(zī)項目的可行性分(fēn)析報告》。
五、公司利潤分(fēn)配情況
（一(yī)）公司現行利潤分(fēn)配政策
公司現行有效的《公司章程》對稅後利潤分(fēn)配政策規定如下(xià)：
第一(yī)百五十六條 公司實施如下(xià)利潤分(fēn)配政策：
1、利潤分(fēn)配的原則：公司充分(fēn)重視對投資(zī)者的合理投資(zī)回報，同時兼顧全體(tǐ)股東的整體(tǐ)利益及公司的長遠利益和可持續發展。利潤分(fēn)配以公司合并報表可供股東分(fēn)配的利潤爲準，利潤分(fēn)配政策應保持連續性和穩定性，并堅持按照法定順序分(fēn)配利潤和同股同權、同股同利的原則。
2、利潤分(fēn)配的形式：公司采取現金方式或者現金與股票(piào)相結合方式分(fēn)配股利，其中(zhōng)優先以現金分(fēn)紅方式分(fēn)配股利。具備現金分(fēn)紅條件的，應當采用現金分(fēn)紅進行利潤分(fēn)配。采用股票(piào)股利進行利潤分(fēn)配的，應當具有公司成長性、每股淨資(zī)産的攤薄等真實合理因素。
公司利潤分(fēn)配不得超過累計可供股東分(fēn)配的利潤範圍， 不得損害公司持續經營能力。
3、公司可以進行中(zhōng)期現金分(fēn)紅。公司董事會可以根據當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資(zī)金需求狀況，提議公司進行中(zhōng)期分(fēn)紅。
4、現金、股票(piào)分(fēn)紅具體(tǐ)條件和比例
（1）在公司當年盈利且累計未分(fēn)配利潤爲正數且保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下(xià)，如公司無重大(dà)資(zī)金支出安排，公司應當優先采取現金方式分(fēn)配股利，且公司每年以現金方式分(fēn)配的利潤不低于當年實現的可供股東分(fēn)配的利潤的20%。具體(tǐ)每個年度的分(fēn)紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資(zī)金使用計劃提出預案。
（2）在公司經營狀況良好，且董事會認爲公司每股收益、股票(piào)價格與公司股本規模、股本結構不匹配時，公司可以在滿足上述現金分(fēn)紅比例的前提下(xià)，同時采取發放(fàng)股票(piào)股利的方式分(fēn)配利潤。公司在确定以股票(piào)方式分(fēn)配利潤的具體(tǐ)金額時，應當充分(fēn)考慮以股票(piào)方式分(fēn)配利潤後的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相适應，并考慮對未來債權融資(zī)成本的影響，以确保利潤分(fēn)配方案符合全體(tǐ)股東的整體(tǐ)利益和長遠利益。
（3）公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大(dà)資(zī)金支出安排等因素，區分(fēn)下(xià)列情形，并按照《公司章程》規定的程序，提出差異化的現金分(fēn)紅政策：
①公司發展階段屬成熟期且無重大(dà)資(zī)金支出安排的，進行利潤分(fēn)配時，現金分(fēn)紅在本次利潤分(fēn)配中(zhōng)所占比例最低應達到80%；
②公司發展階段屬成熟期且有重大(dà)資(zī)金支出安排的，進行利潤分(fēn)配時，現金分(fēn)紅在本次利潤分(fēn)配中(zhōng)所占比例最低應達到40%；
③公司發展階段屬成長期且有重大(dà)資(zī)金支出安排的，進行利潤分(fēn)配時，現金分(fēn)紅在本次利潤分(fēn)配中(zhōng)所占比例最低應達到20%；
④公司發展階段不易區分(fēn)但有重大(dà)資(zī)金支出安排的，可以按照前項規定處理。
（4）上述重大(dà)資(zī)金支出事項是指以下(xià)任一(yī)情形：
①公司未來十二個月内拟對外(wài)投資(zī)、收購或購買資(zī)産累計支出達到或超過公司最近一(yī)次經審計淨資(zī)産的30%或資(zī)産總額的20%；
②當年經營活動産生(shēng)的現金流量淨額爲負；
③中(zhōng)國證監會或者上海證券交易所規定的其他情形。
5、公司拟進行利潤分(fēn)配時，應按照以下(xià)決策程序和機制對利潤分(fēn)配方案進行研究論證：
（1）在定期報告公布前，公司管理層、董事會應當在充分(fēn)考慮公司持續經營能力、保證正常生(shēng)産經營及業務發展所需資(zī)金和重視對投資(zī)者的合理投資(zī)回報的前提下(xià)，研究論證利潤分(fēn)配預案。
（2）公司董事會拟訂具體(tǐ)的利潤分(fēn)配預案時，應當遵守我(wǒ)國有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》規定的利潤分(fēn)配政策。
（3）獨立董事可以征集中(zhōng)小(xiǎo)股東的意見，提出分(fēn)紅提案，并直接提交董事會審議。
（4）公司董事會在有關利潤分(fēn)配方案的決策和論證過程中(zhōng)，可以通過電(diàn)話(huà)、傳真、信函、電(diàn)子郵件、公司網站上的投資(zī)者關系互動平台等方式，與獨立董事、中(zhōng)小(xiǎo)股東進行溝通和交流，充分(fēn)聽(tīng)取獨立董事和中(zhōng)小(xiǎo)股東的意見和訴求，及時答複中(zhōng)小(xiǎo)股東關心的問題。
（5）公司在經營情況良好，并且董事會認爲公司股票(piào)價格與公司股本規模不匹配、發放(fàng)股票(piào)股利有利于公司全體(tǐ)股東整體(tǐ)利益時，可以在滿足上述現金分(fēn)紅的條件下(xià)，提出股票(piào)股利分(fēn)配預案。
6、利潤分(fēn)配方案的審議程序如下(xià)：
（1）公司董事會審議通過利潤分(fēn)配預案後，利潤分(fēn)配事項方能提交股東大(dà)會審議。董事會在審議利潤分(fēn)配預案時，需經全體(tǐ)董事過半數同意，且經二分(fēn)之一(yī)以上獨立董事同意方爲通過。獨立董事應當對利潤分(fēn)配具體(tǐ)方案發表獨立意見。
（2）監事會應當對董事會拟定的利潤分(fēn)配具體(tǐ)方案進行審議，并經監事會全體(tǐ)監事半數以上表決通過。
（3）股東大(dà)會在審議利潤分(fēn)配方案時，須經出席股東大(dà)會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。如股東大(dà)會審議發放(fàng)股票(piào)股利或以公積金轉增股本的方案的，須經出席股東大(dà)會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分(fēn)之二以上通過。
7、利潤分(fēn)配政策的調整程序：公司根據行業監管政策、自身經營情況、投資(zī)規劃和長期發展的需要，或者根據外(wài)部經營環境發生(shēng)重大(dà)變化而确需調整利潤分(fēn)配政策的，調整後的利潤分(fēn)配政策不得違反中(zhōng)國證監會和上海證券交易所的有關規定，有關調整利潤分(fēn)配政策議案由董事會根據公司經營狀況和中(zhōng)國證監會的有關規定拟定，經全體(tǐ)董事過半數同意,且經二分(fēn)之一(yī)以上獨立董事同意方可提交股東大(dà)會審議，獨立董事應對利潤分(fēn)配政策的調整或變更發表獨立意見。
對《公司章程》規定的利潤分(fēn)配政策進行調整或變更的，應當經董事會審議通過後方能提交股東大(dà)會審議，且公司應當提供網絡形式的投票(piào)平台爲股東參加股東大(dà)會提供便利。公司應以股東權益保護爲出發點，在有關利潤分(fēn)配政策調整或變更的提案中(zhōng)詳細論證和說明原因。股東大(dà)會在審議《公司章程》規定的利潤分(fēn)配政策的調整或變更事項時，應當經出席股東大(dà)會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分(fēn)之二以上通過。
8、利潤分(fēn)配政策的實施
（1）公司應當嚴格按照證券監管部門的有關規定，在定期報告中(zhōng)披露利潤分(fēn)配預案和現金分(fēn)紅政策執行情況，說明是否符合《公司章程》的規定或者股東大(dà)會決議的要求，公司對現金分(fēn)紅政策進行調整或變更的，還應當詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明。
（2）公司當年盈利且累計未分(fēn)配利潤爲正，董事會未作出現金利潤分(fēn)配預案的，公司應當在審議通過年度報告的董事會公告中(zhōng)詳細披露以下(xià)事項：
①結合所處行業特點、發展階段和自身經營模式、盈利水平、資(zī)金需求等因素，對于未進行現金分(fēn)紅或現金分(fēn)紅水平較低原因的說明；
②留存未分(fēn)配利潤的确切用途以及預計收益情況；
③董事會會議的審議和表決情況；
④獨立董事對未進行現金分(fēn)紅或現金分(fēn)紅水平較低的合理性發表的獨立意見。
公司董事長、獨立董事和總經理、财務負責人等高級管理人員(yuán)應當在年度報告披露之後、年度股東大(dà)會股權登記日之前，在上市公司業績發布會中(zhōng)就現金分(fēn)紅方案相關事宜予以重點說明。如未召開(kāi)業績發布會的，應當通過現場、網絡或其他有效方式召開(kāi)說明會，就相關事項與媒體(tǐ)、股東特别是持有上市公司股份的機構投資(zī)者、中(zhōng)小(xiǎo)股東進行溝通和交流，及時答複媒體(tǐ)和股東關心的問題。
9、存在股東違規占用公司資(zī)金情況的，公司應當扣減該股東分(fēn)配的現金紅利，以償還其占用的資(zī)金。
10、股東分(fēn)紅回報規劃的制訂周期和調整機制
（1）公司應以三年爲一(yī)個周期，制訂股東回報規劃，公司應當在總結之前三年股東回報規劃執行情況的基礎上，充分(fēn)考慮公司所面臨各項因素，以及股東（特别是中(zhōng)小(xiǎo)股東）、獨立董事和監事的意見，确定是否需對公司利潤分(fēn)配政策及未來三年的股東回報規劃予以調整。
（2）如遇到戰争、自然災害等不可抗力，或者公司外(wài)部經營環境發生(shēng)重大(dà)變化并對公司生(shēng)産經營造成重大(dà)影響，或公司自身經營狀況發生(shēng)較大(dà)變化，或現行的具體(tǐ)股東回報規劃影響公司的可持續經營，确有必要對股東回報規劃進行調整的，公司可以根據本條确定的利潤分(fēn)配基本原則，重新制訂股東回報規劃。
（二）最近三年公司利潤分(fēn)配情況
公司2016年、2017年及2018年的利潤分(fēn)配情況如下(xià)：
單位：萬元
|
分(fēn)紅年度 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
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現金分(fēn)紅金額（含稅） |
2,271.24 |
2,200.00 |
3,500.00 |
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歸屬于上市公司股東的淨利潤 |
7,422.98 |
6,844.02 |
6,925.90 |
|
歸屬于上市公司股東的可分(fēn)配利潤 |
7,422.98 |
6,844.02 |
6,925.90 |
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當年現金分(fēn)紅金額占歸屬于上市公司股東的可分(fēn)配利潤的比例 |
30.60% |
32.14% |
50.53% |
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最近三年累計現金分(fēn)配合計 |
7,971.24 |
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最近三年年均可分(fēn)配利潤 |
7,064.30 |
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最近三年累計現金分(fēn)配利潤占年均可分(fēn)配利潤的比例 |
112.84% |
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公司最近三年以現金方式累計分(fēn)配的利潤共計7,971.24萬元，占最近三年實現的年均可分(fēn)配利潤7,064.30萬元的112.84%。公司最近三年的利潤分(fēn)配符合中(zhōng)國證監會以及《公司章程》的相關規定。
（三）公司近三年未分(fēn)配利潤使用安排情況
最近三年，公司未分(fēn)配利潤除了用于提取法定盈餘公積金和利潤分(fēn)配外(wài)，其餘部分(fēn)留存用于日常生(shēng)産經營，補充公司流動資(zī)金。公司将努力擴大(dà)現有業務規模，積極拓展新的項目，促進持續發展，最終實現股東利益最大(dà)化。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2019年10月9日
