證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2019-043
上海东胜工业装备制造有限公司
關于使用募集資(zī)金通過全資(zī)子公司向全資(zī)孫公司增資(zī)的公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
本次增資(zī)事宜不構成關聯交易和上市公司重大(dà)資(zī)産重組事項。本次增資(zī)事宜已經公司第三屆董事會第十三次會議及第三屆監事會第十次會議審議通過，全體(tǐ)獨立董事亦對該事項發表了明确同意意見。
一(yī)、本次募集配套資(zī)金到位情況
經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司向許寶瑞等發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金的批複》（證監許可[2018]1900号）批準，公司向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中(zhōng)投華建創業投資(zī)基金合夥企業（有限合夥）、北(běi)京建華創業投資(zī)有限公司、遼甯聯盟中(zhōng)資(zī)創業投資(zī)企業（有限合夥）、曲水彙鑫茂通高新技術合夥企業（有限合夥）發行股份21,034,177股及支付現金購買北(běi)京航天華宇科技有限公司100%股權，同時核準公司非公開(kāi)發行股票(piào)募集配套資(zī)金不超過14,300萬元。截止2019年4月19日止，公司已向深圳市紅籌投資(zī)有限公司和南(nán)昌小(xiǎo)藍(lán)經濟技術開(kāi)發區經濟發展投資(zī)有限責任公司非公開(kāi)發行人民币普通股(A股) 6,090,289股，每股面值人民币1元，每股發行價人民币23.48元，取得募集資(zī)金總額人民币币142,999,985.72元，扣除财務顧問費(fèi)1,000,000.00元，實際到賬的募集資(zī)金總額爲人民币141,999,985.72元。上述募集資(zī)金情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《上海东胜工业装备制造有限公司非公開(kāi)發行股票(piào)募集配套資(zī)金驗資(zī)報告》（信會師報字【2019】第ZA12365号）驗證。公司對募集資(zī)金采取了專戶存儲。
根據已經披露的《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)》，本次配套募集資(zī)金的具體(tǐ)投向如下(xià)：
單位：萬元
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序号 |
項目名稱 |
拟使用募集資(zī)金 |
占比 |
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1 |
支付本次交易現金對價 |
10,000 |
69.93% |
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2 |
支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中(zhōng)介費(fèi)用 |
1,500 |
10.49% |
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3 |
标的資(zī)産在建項目建設 |
2,800 |
19.58% |
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合計 |
14,300 |
100.00% |
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二、使用募集資(zī)金通過航天華宇向河北(běi)誠航增資(zī)情況
公司拟以現金增資(zī)形式通過航天華宇向募投項目實施主體(tǐ)河北(běi)誠航增資(zī)2,800萬元，增資(zī)來源爲公司本次非公開(kāi)發行股票(piào)所募集資(zī)金。首先公司拟以2,800萬元募集資(zī)金增資(zī)航天華宇，其中(zhōng)計入航天華宇注冊資(zī)本2,799.36萬元，資(zī)本公積0.64萬元，本次增資(zī)完成後，航天華宇注冊資(zī)本變更爲4,020萬元；之後航天華宇再以2,800萬元募集資(zī)金增資(zī)河北(běi)誠航，其中(zhōng)計入河北(běi)誠航注冊資(zī)本2,800萬元，資(zī)本公積0萬元，本次增資(zī)完成後，河北(běi)誠航注冊資(zī)本變更爲3,880萬元。
三、本次增資(zī)對象的基本情況
1、航天華宇：航天華宇系上海滬工(gōng)全資(zī)子公司，是專業從事航天軍工(gōng)系統裝備設計、研發、生(shēng)産、裝配和試驗測試服務的航天軍工(gōng)企業。基本信息如下(xià)：
公司名稱：北(běi)京航天華宇科技有限公司
統一(yī)社會信用代碼：911103020896864153
法定代表人：許寶瑞
成立日期：2013年12月26日
注冊資(zī)本：1,220.64萬元
注冊地址：北(běi)京市豐台區三營門警備東路2号
經營範圍：技術開(kāi)發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；機械設備安裝、維修、租賃（不含行政許可的項目）；設計、委托生(shēng)産電(diàn)子産品、機械設備；計算機系統集成；接受委托從事生(shēng)産線、軟件開(kāi)發外(wài)包服務；銷售機械設備。（企業依法自主選擇經營項目，開(kāi)展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的内容開(kāi)展經營活動；不得從事本市産業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
2、河北(běi)誠航：河北(běi)誠航系航天華宇主要生(shēng)産經營子公司，是我(wǒ)國航空航天與國防裝備零部件制造商(shāng)，是軍工(gōng)資(zī)質齊全的軍工(gōng)類生(shēng)産企業。基本信息如下(xià)：
公司名稱：河北(běi)誠航機械制造有限公司
統一(yī)社會信用代碼：911310225673733771
法定代表人：許寶瑞
成立日期：2011年1月5日
注冊資(zī)本：1,080萬元
注冊地址：河北(běi)省廊坊市固安縣工(gōng)業園區南(nán)區
經營範圍：金屬、非金屬材料的機械加工(gōng)、模具制造；精密機械加工(gōng)，機械設備制造、維修；光、機、電(diàn)一(yī)體(tǐ)化的自動化設備設計、研發、制造；技術開(kāi)發、技術服務；機械設備、電(diàn)器設備、儀器儀表、鋼材、建築材料（不含砂石料）、五金交電(diàn)銷售；貨物(wù)進出口；自有房屋租賃（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開(kāi)展經營活動）
四、本次增資(zī)履行的程序
本次增資(zī)事宜已經公司第三屆董事會第十三次會議及第三屆監事會第十次會議審議通過，全體(tǐ)獨立董事亦對該事項發表了明确同意意見。
五、本次增資(zī)的目的和影響
本次以募集資(zī)金通過全資(zī)子公司航天華宇對全資(zī)孫公司河北(běi)誠航進行增資(zī)是基于募集資(zī)金投資(zī)項目實際運營的需要。本次非公開(kāi)發行募集資(zī)金的使用方式、用途等符合公司業務發展方向，有利于保障募投項目順利實施，提高募集資(zī)金使用效率，進而滿足公司業務發展需要。本次募集資(zī)金投入符合公司的發展戰略和長遠規劃，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全體(tǐ)股東的利益。
六、獨立财務顧問、獨立董事、監事會的意見
1、獨立财務顧問核查意見
經核查，本獨立财務顧問認爲：公司本次使用募集資(zī)金通過全資(zī)子公司航天華宇向全資(zī)孫公司河北(běi)誠航增資(zī)用于募投項目事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票(piào)上市規則》、《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所募集資(zī)金管理辦法》等有關規定，不存在變相改變募集資(zī)金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。本獨立财務顧問同意上海滬工(gōng)本次使用募集資(zī)金向通過全資(zī)子公司航天華宇向全資(zī)孫公司河北(běi)誠航增資(zī)用于募投項目事項。
2、獨立董事意見
公司本次使用募集資(zī)金通過全資(zī)子公司航天華宇向全資(zī)孫公司河北(běi)誠航增資(zī)用于募投項目事項符合《上海證券交易所股票(piào)上市規則》、《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所募集資(zī)金管理辦法》等有關規定，不存在變相改變募集資(zī)金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。我(wǒ)們同意本次使用募集資(zī)金向通過全資(zī)子公司航天華宇向全資(zī)孫公司河北(běi)誠航增資(zī)用于募投項目事項。
3、監事會意見
監事會認爲：公司本次使用募集資(zī)金通過全資(zī)子公司航天華宇向全資(zī)孫公司河北(běi)誠航增資(zī)用于募投項目事項符合《上海證券交易所股票(piào)上市規則》、《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所募集資(zī)金管理辦法》等有關規定，不存在變相改變募集資(zī)金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司本次募集資(zī)金的相關安排，有利于穩步推進募集資(zī)金項目，确保公司持續快速的發展，同意公司使用募集資(zī)金通過全資(zī)子公司航天華宇向全資(zī)孫公司河北(běi)誠航增資(zī)。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2019年6月11日
