廣發證券股份有限公司

關于上海东胜工业装备制造有限公司首次公開(kāi)發行股票(piào)并上市

保薦總結報告書(shū)

廣發證券證券股份有限公司（以下(xià)簡稱“廣發證券”、“保薦機構”或“本機構”）擔任上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“上海滬工(gōng)”、“發行人”或“上市公司”）首次公開(kāi)發行股票(piào)的持續督導保薦機構，持續督導期至2018年12月31日，目前，持續督導期已屆滿，廣發證券根據相關規定，出具本保薦總結報告書(shū)。

一(yī)、保薦機構及保薦代表人承諾

1、保薦總結報告書(shū)和證明文件及其相關資(zī)料的内容不存在虛假記載、誤導性稱述或重大(dà)遺漏，保薦機構及保薦代表人對其真實性、準确性、完整性承擔法律責任。

2、本機構及本人自願接受中(zhōng)國證監會對保薦總結報告書(shū)相關事項進行的任何質詢和調查。

3、本機構及本人自願接受中(zhōng)國證監會按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》的相關規定采取的監管措施。

二、保薦機構基本情況

情況	内容
保薦機構名稱	廣發證券股份有限公司
注冊地址	廣東省廣州市黃埔區中(zhōng)新廣州知(zhī)識城騰飛一(yī)街2号618室
主要辦公地址	廣州市天河區馬場路26号廣發證券大(dà)廈
法定代表人	孫樹(shù)明
保薦代表人及聯系電(diàn)話(huà)	吳廣斌 021-68815881 周春曉 021-60750673

三、上市公司基本情況

情況	内容
上市公司名稱	上海东胜工业装备制造有限公司
證券代碼	603131
注冊地址	上海市青浦區外(wài)青松公路7177号
法定代表人	舒宏瑞
董事會秘書(shū)	曹陳
聯系電(diàn)話(huà)	021-59715700
本次證券發行類型	首次公開(kāi)發行A股
本次證券上市時間	2016年6月7日
本次證券上市地點	上海證券交易所

四、本次發行工(gōng)作概述

經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會“證監許可[2016]1022号”《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司首次公開(kāi)發行股票(piào)的批複》核準，本公司向社會公開(kāi)發行人民币普通股（A股）股票(piào)2,500.00萬股，每股發行價格爲人民币10.09元，募集資(zī)金總額人民币25,225.00萬元。2016年6月1日，将承銷商(shāng)廣發證券股份有限公司承銷及保薦費(fèi)人民币2,500.00萬元扣除後，剩餘募集資(zī)金人民币22,725.00萬元存入本公司在中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行股份有限公司上海市青浦支行、中(zhōng)國銀行股份有限公司上海市青浦支行、中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行開(kāi)設的募集資(zī)金存儲專戶。扣除發行費(fèi)用人民币1,227.00萬元後，實際募集資(zī)金淨額爲人民币21,498.00萬元。上述募集資(zī)金于2016年6月1日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，并出具信會師報字[2016]第115261号《驗資(zī)報告》。

五、保薦工(gōng)作概述

根據相關規定，廣發證券對上海滬工(gōng)的保薦工(gōng)作主要分(fēn)爲兩個階段：第一(yī)個階段爲發行保薦工(gōng)作階段；第二個階段爲持續督導階段。其中(zhōng)，上海滬工(gōng)的持續督導期爲上市公司首發上市當年剩餘時間（上市日期爲2016年6月7日）、2017年及2018年兩個完整會計年度。在整個保薦期間，保薦機構遵守法律、行政法規和中(zhōng)國證監會的相關規定，恪守業務規範和行業規範，誠實守信、勤勉盡責，通過審閱上市公司的董事會、監事會、股東大(dà)會會議文件、信息披露及對外(wài)報送文件，督促上市公司增強并完善内部控制體(tǐ)系，查閱監管部門及相關公開(kāi)信息，持續關注上市公司新聞輿情，要求上市公司提供相關檢查/核查文件，與上市公司相關人員(yuán)進行詢問溝通，向會計師詢問上市公司經營狀況，實地考察募集資(zī)金投資(zī)項目進展等方式，順利完成了上海滬工(gōng)的保薦工(gōng)作。具體(tǐ)情況如下(xià)：

（一(yī)）發行保薦階段

按照法律、行政法規和中(zhōng)國證監會的規定，就發行人基本情況、業務與技術、同業競争與關聯交易、關鍵管理人員(yuán)、組織機構與内部控制、财務與會計、業務發展目标、募集資(zī)金運用、風險因素及其他重要事項等内容進行充分(fēn)詳細的盡職調查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件後，主動配合中(zhōng)國證監會的審核，組織發行人及其他中(zhōng)介機構對中(zhōng)國證監會的反饋意見進行回複，按照要求對涉及本次證券發行上市的特定事項進行盡職調查或核查，并與中(zhōng)國證監會進行專業溝通；按照證券交易所上市規則的要求向其提交推薦股票(piào)上市的相關文件，并報證監會備案。

（二）持續督導階段

1、督導年度報告披露

上海滬工(gōng)首發上市後，分(fēn)别披露了2016年度、2017年度及2018年度報告。保薦機構分(fēn)别對上述年報進行了咨詢審閱，确認上述年報的編制符合《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》等相關法律法規的規定。

2、督導規範運作

持續關注上海滬工(gōng)的董事會、監事會和股東大(dà)會的運作及其表決事項；持續關注上市公司内部控制制度建設和運行情況，督導其有效執行并完善防止大(dà)股東、其他關聯方違規占用上市公司資(zī)源和防止高級管理人員(yuán)利用職務之便損害上市公司利益的制度；持續督導上市公司合法合規經營；持續督導上市公司及其董事、監事、高級管理人員(yuán)遵守法律、法規、部門規章和證券交易所發布的業務規則和其他規範性文件，并切實履行其所作的各項承諾。

3、督導信息披露

上海滬工(gōng)嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》等有關法律、法規及規範性文件的要求，指定了信息披露相關内控制度，履行信息披露義務；定期報告或臨時報告能夠及時通知(zhī)保薦代表人，保薦代表人在獲得相關信息後，及時完成了對信息披露文件的審閱工(gōng)作。

4、持續督導募集資(zī)金使用

持續關注上海滬工(gōng)募集資(zī)金使用情況和募投項目進展，以及上市公司募集最近管理制度的建設，督導上市公司按照公開(kāi)披露的照顧說明書(shū)所承諾的募集資(zī)金用途合法合規使用募集資(zī)金。督導上市公司按照《上海證券交易所股票(piào)上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集基金管理辦法》、《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》等相關規範的要求，對上市公司部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目變更、部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目延期、部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金事項進行了核查，并出具了相應的核查意見。

5、現場檢查

在持續督導期内，保薦機構委派保薦代表人定期或不定期按照《上海證券交易所股票(piào)上市規則》、《上海證券交易所上市公司持續督導工(gōng)作指引》等法律法規要求對上海滬工(gōng)進行了現場檢查。在現場檢查過程中(zhōng)，保薦代表人重點關注上海滬工(gōng)的以下(xià)方面：（1）公司治理和内部控制是否有效；（2）信息披露是否與事實相符；（3）募集資(zī)金使用與招股說明書(shū)載明的用途是否一(yī)緻，募集資(zī)金的管理是否安全規範，募集資(zī)金使用的實際效益；（4）是否發生(shēng)關聯交易、爲他人提供擔保、對外(wài)投資(zī)等情況，是否履行了相關程序；（5）上市公司的獨立性；（6）上市公司主要股東的持股變化情況；（7）上市公司的持續經營狀況；（8）上市公司及股東的承諾履行情況；（9）現金分(fēn)紅制度的執行情況。

六、履行保薦職責期間發生(shēng)的重大(dà)事項及處理情況

募集資(zī)金到賬後，上市公司置換出了以自籌資(zī)金預先投入募投項目的墊付資(zī)金9,890.94萬元，本次置換已經上市公司于2016年8月26日召開(kāi)的第二屆董事會第五次會議審議通過，立信會計師事務所（特殊普通合夥）已于2016年8月24日出具信會師報字[2016]第115627号《關于上海东胜工业装备制造有限公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的鑒證報告》。

2018年9月25日，根據上市公司第三屆董事會第五次會議及2018年第二次臨時股東大(dà)會審議通過的《關于對營銷網絡建設項目變更實施主體(tǐ)及實施内容暨向全資(zī)子公司增資(zī)的議案》，營銷網絡建設項目原實施主體(tǐ)廣州滬工(gōng)、天津滬工(gōng)、重慶滬工(gōng)分(fēn)别将其使用剩餘募集資(zī)金以現金形式向該項目新的實施主體(tǐ)上市公司子公司上海滬工(gōng)電(diàn)焊機銷售有限公司（以下(xià)簡稱“滬工(gōng)銷售”）進行增資(zī)，合計該項目的剩餘募集資(zī)金餘額爲1,056.70萬元（含利息），向滬工(gōng)銷售合計增資(zī)1,056.70萬元。

上市公司于2018年12月14日召開(kāi)了第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第八次會議、于2019年1月8日召開(kāi)2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會，根據會議審議通過的《關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》，上市公司首次公開(kāi)發行募集資(zī)金投資(zī)項目中(zhōng)的“氣體(tǐ)保護焊機擴建及技改項目”已建設完畢并達到預定可使用狀态，将該募投項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金，2019年1月21日，上市公司已将該項目募集資(zī)金專項賬戶内的結餘募集資(zī)金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一(yī)般資(zī)金賬戶，該募集資(zī)金專項賬戶并予以注銷。

保薦機構對上述募集資(zī)金的使用情況進行了認真、審慎的核查，認爲上市公司不存在變相改變募集資(zī)金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資(zī)金的情形，保薦機構對上述募集資(zī)金事項無異議。

2018 年11月16日，中(zhōng)國證監會出具了《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司向許寶瑞等發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金的批複》（證監許可[2018]1900号），本次重大(dà)資(zī)産重組獲得中(zhōng)國證監會核準。

保薦機構及保薦代表人對本次重大(dà)資(zī)産重組中(zhōng)上市公司向中(zhōng)國證監會、上海證券交易所提交的申請文件進行了事前審閱，并将發現的問題及時督促上市公司進行了更正或補充。

七、對上市公司配合保薦工(gōng)作情況的說明及評價

在發行保薦階段，上海滬工(gōng)能夠及時向保薦機構、會計師及律師等證券服務機構提供本次發行所需的文件、材料及相關信息，并保證所提供文件、材料、信息的真實性、準确性和完整性，保證不存在虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏；按照有關法律、法規及《上海證券交易所股票(piào)上市規則》的要求，積極配合保薦機構、會計師、律師的盡職調查和核查工(gōng)作，爲保薦機構股票(piào)發行及上市推薦工(gōng)作提供了必要的條件和便利。

在持續督導階段，上海滬工(gōng)能夠根據相關法律、法規及規則的要求規範運作，并按照行業相關法律、法規及規則的要求，及時、準确的按照要求進行信息披露；對于重要事項，上市公司能夠及時通知(zhī)并與保薦機構進行溝通，同時應保薦機構及保薦代表人的要求安排相關董事、監事、高級管理人員(yuán)以及部門負責人或業務骨幹進行咨詢交流，并提供相應的資(zī)料。

八、對證券服務機構參與證券發行上市相關工(gōng)作情況的說明及評價

在廣發證券擔任上海滬工(gōng)首發申請的保薦機構以來，上市公司聘請了立信會計師事務所（特殊普通合夥）、上海市錦天城律師事務所作爲專業服務機構。

在保薦機構的發行保薦過程中(zhōng)，上海滬工(gōng)聘請的證券服務機構能夠按照相關法律、法規及規範性文件的要求出具專業意見，并能夠積極配合保薦機構的協調和核查工(gōng)作。

在持續督導期間，上海滬工(gōng)的個證券服務機構能夠根據交易所的要求履行職責，并按照要求及時出具相關的專業意見。

九、對上市公司信息披露審閱的結論性意見

通過審閱上市公司“三會”資(zī)料、信息披露文件及向中(zhōng)國證監會、上海證券交易所報送的申請文件等資(zī)料，保薦機構認爲：在持續督導期間，上海滬工(gōng)能夠按照相關法律法規、規範性文件及上市公司信息披露制度的要求，履行信息披露義務，信息披露内容真實、準确、完整、及時，信息披露文件檔案資(zī)料保存完整。

十、對上市公司募集資(zī)金使用審閱的結論性意見

保薦機構通過對上海滬工(gōng)募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況進行核查後認爲：上海滬工(gōng)募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況符合《上海證券交易所股票(piào)上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法》、公司《募集資(zī)金使用管理辦法》等法規和文件的規定，對募集資(zī)金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資(zī)金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資(zī)金的情形。

十一(yī)、中(zhōng)國證監會和上海證券交易所要求的其他事項

經核查，上海滬工(gōng)不存在按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》及上海證券交易所相關規則的規定應向中(zhōng)國證監會和上海證券交易所報告的其他事項。

（以下(xià)無正文）

 

 

（本頁無正文，專爲《廣發證券股份有限公司關于上海东胜工业装备制造有限公司首次公開(kāi)發行股票(piào)并上市保薦總結報告書(shū)》之簽字蓋章頁）

 

 

保薦代表人：吳廣斌         周春曉

 

 

 

保薦機構法定代表人：孫樹(shù)明

 

 

 

廣發證券股份有限公司

 

2019年5月10日