廣發證券股份有限公司

關于上海东胜工业装备制造有限公司

發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易

之标的公司2018年度業績承諾實現情況的核查意見

中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會：

廣發證券股份有限公司（以下(xià)簡稱“廣發證券”或“獨立财務顧問”）受聘擔任上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“上海滬工(gōng)”或“上市公司”）發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之獨立财務顧問。2018年11月16日，中(zhōng)國證監會出具《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司向許寶瑞等發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金的批複》（證監許可〔2018〕1900号）對本次交易予以核準。

廣發證券作爲上海滬工(gōng)本次發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易的獨立财務顧問，依據《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法》及上海證券交易所相關規則的規定，對上海滬工(gōng)發行股份及支付現金購買資(zī)産之交易對方許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮（以下(xià)簡稱“許寶瑞等四方”）作出的北(běi)京航天華宇科技有限公司（以下(xià)簡稱“航天華宇”）2018年度業績承諾實現情況進行了核查，發表意見如下(xià)：

一(yī)、      标的資(zī)産涉及的業績承諾情況

根據許寶瑞等四方與上海滬工(gōng)簽署的《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産之盈利預測補償協議》，許寶瑞等四方承諾航天華宇2017年、2018年、2019年、2020年實現的歸屬于航天華宇股東的扣除非經常性損益後的合并淨利潤分(fēn)别不低于人民币3,000萬元、4,100萬元、5,500萬元和6,700萬元，且不低于《評估報告》中(zhōng)的評估盈利預測數。

二、      2018年度标的資(zī)産業績承諾完成情況

航天華宇2018年度财務報表已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下(xià)簡稱“立信”）審計，經審計的航天華宇2018年度扣除非經常性損益後的合并淨利潤爲4,205.89萬元，實現了2018年度的業績承諾，較許寶瑞等四方所承諾的航天華宇2018年預測淨利潤4,100萬元超出105.89萬元。根據立信出具的《上海东胜工业装备制造有限公司關于北(běi)京航天華宇科技有限公司業績承諾完成情況專項審核報告》（信會師報字[2019]第ZA13066号），立信認爲，航天華宇在所有重大(dà)方面公允反映了上海滬工(gōng)發行股份及支付現金購買的标的資(zī)産（航天華宇100%股權）的2018年度業績承諾完成情況。

三、      廣發證券對業績承諾實現情況的核查意見

廣發證券對立信出具的《上海东胜工业装备制造有限公司關于北(běi)京航天華宇科技有限公司業績承諾完成情況專項審核報告》進行了審閱。

本獨立财務顧問認爲：根據立信出具的《上海东胜工业装备制造有限公司關于北(běi)京航天華宇科技有限公司業績承諾完成情況專項審核報告》，上海滬工(gōng)本次發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易涉及的交易标的航天華宇2018年度實現的淨利潤超過了交易對方進行業績承諾的數額，業績承諾已完成。

（以下(xià)無正文）