上海證券交易所：
經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會“證監許可[2016]1022号”核準，上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“上海滬工(gōng)”或“上市公司”）于2016年首次公開(kāi)發行人民币普通股（A 股）2,500萬股，每股發行價格爲人民币10.09元，募集資(zī)金總額人民币25,225.00萬元，扣除發行費(fèi)用人民币3,727.00萬元後，實際募集資(zī)金淨額爲人民币21,498.00萬元。
廣發證券股份有限公司（以下(xià)簡稱“保薦機構”）作爲上海滬工(gōng)首次公開(kāi)發行股票(piào)的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司持續督導工(gōng)作指引》等相關法規規定，擔任上海滬工(gōng)首次公開(kāi)發行股票(piào)項目持續督導的保薦機構。現将本次現場檢查的情況報告如下(xià)：
一(yī)、本次現場檢查基本情況
（二）保薦機構
廣發證券股份有限公司
（三）保薦代表人
吳廣斌、周春曉
（四）現場檢查時間
2017年12月27日
（五）現場檢查人員(yuán)
吳廣斌、章音音
（六）現場主要檢查手段
1、與上海滬工(gōng)董事、監事、高級管理人員(yuán)及相關人員(yuán)進行情況溝通；
2、查看上海滬工(gōng)主要生(shēng)産經營及辦公場所，并了解實際運營情況；
3、查閱并複印上海滬工(gōng)2017年召開(kāi)的曆次三會文件；
4、查閱并複印上海滬工(gōng)2017年新建的内部控制制度文件；
5、查閱上海滬工(gōng)财務賬簿、重要财務報表、商(shāng)務協議及合同等資(zī)料，并複印相關資(zī)料；
6、檢查上海滬工(gōng)募集資(zī)金賬戶使用情況，并複印相關憑證；
7、檢查上海滬工(gōng)2017年發生(shēng)的關聯交易、對外(wài)擔保及重大(dà)對外(wài)投資(zī)等情況，并複印相關資(zī)料。
二、對現場檢查事項逐項發表的意見
本次對于上海滬工(gōng)現場檢查的内容主要包括公司治理與内部控制、信息披露、獨立性、募集資(zī)金使用、關聯交易、對外(wài)擔保、重大(dà)對外(wài)投資(zī)及經營狀況等。
（一(yī)）公司治理與内部控制
通過查閱上海滬工(gōng)的三會資(zī)料、内部控制制度、與公司董事、監事、高級管理人員(yuán)的現場溝通等檢查手段，保薦機構認爲：截至現場檢查之日，上市公司的董事、監事和高級管理人員(yuán)能夠按照有關法律、法規和上海證券交易所相關業務規則的要求履行職責，公司章程、股東大(dà)會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則能夠被有效執行；上市公司2017年新建立的主要内部控制制度包括期貨套期保值内部控制制度、衍生(shēng)金融工(gōng)具管理制度、重大(dà)信息内部報告等制度已有效執行，公司治理機制能夠有效發揮作用；上市公司内部機構設置和權責分(fēn)配科學合理，對部門或崗位業務的權限範圍、審批程序和相應責任等規定明确，且能夠有效執行。
（二）信息披露情況
通過查閱上海滬工(gōng)的三會資(zī)料、将上市公司2017年已在指定媒體(tǐ)披露的信息與現場查閱的紙(zhǐ)質資(zī)料核對、與上海滬工(gōng)主要管理人員(yuán)進行溝通等檢查手段，保薦機構認爲：截至現場檢查之日，上市公司在2017年持續督導期間履行了必要的信息披露義務，已披露的文件與實際情況一(yī)緻、披露内容真實、準确、完整，不存在應予披露而未披露的事項，格式符合相關規定，信息披露檔案資(zī)料完整，信息披露情況符合上海證券交易所的相關規定。
（三）公司的獨立性以及與控股股東、實際控制人及其他關聯方資(zī)金往來情況
通過查看上海滬工(gōng)主要生(shēng)産經營及辦公場所、查閱上市公司财務賬簿、重要财務報表、商(shāng)務協議及合同、三會文件，并與上市公司實際控制人、控股股東現場溝通等檢查手段，保薦機構認爲：截至現場檢查之日，上海滬工(gōng)在資(zī)産、人員(yuán)、機構、業務、财務等方面能夠獨立有效運行，不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方違規占有公司資(zī)金的情形。
（四）募集資(zī)金使用情況
通過現場檢查上海滬工(gōng)募集資(zī)金賬戶使用情況，包括查閱募集資(zī)金賬戶明細賬、募集資(zī)金使用情況的相關憑證及披露文件，保薦機構認爲：截至現場檢查之日，上海滬工(gōng)募集資(zī)金存放(fàng)和使用符合《上海證券交易所股票(piào)上市規則》和《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法》等法規和文件的規定，對募集資(zī)金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資(zī)金用途和損害股東利益的情況，上市公司募集資(zī)金使用履行了必要的審批程序與信息披露程序，不存在違規使用募集資(zī)金的情形。
（五）關聯交易、對外(wài)擔保、重大(dà)對外(wài)投資(zī)情況
通過查閱上海滬工(gōng)财務賬簿、重要财務報表、商(shāng)務協議及合同、曆次三會文件、重要披露文件、與關鍵管理人員(yuán)溝通等檢查手段，上市公司相關情況如下(xià)：
1、關聯交易情況
截至現場檢查之日，上市公司除向關鍵管理人員(yuán)支付薪酬外(wài)，無其他關聯交易。
經檢查，保薦機構認爲：截至現場檢查之日，上市公司2017年以來發生(shēng)的關聯交易系正常經營活動所需，不存在損害上市公司及其他股東利益的情形，亦未對上市公司經營的獨立性造成重大(dà)不利影響。
2、對外(wài)擔保情況
截至現場檢查之日，上市公司2017年以來不存在對外(wài)擔保事項。
3、重大(dà)對外(wài)投資(zī)情況
截至現場檢查之日，上海滬工(gōng)重大(dà)對外(wài)投資(zī)情況如下(xià)：
（1）2017年4月6日，上市公司第二屆董事會第八次會議審議并通過《關于收購上海燊星機器人自動化科技有限公司31%股權并增資(zī)的議案》（以下(xià)簡稱“燊星機器人”），同日，上市公司與燊星機器人的股東簽署了《股權轉讓協議》及《增資(zī)協議》，上市公司拟以人民币1,404.30萬元收購燊星31%的股權，并拟以人民币1,132.50萬元向燊星機器人增資(zī)。上述股權收購和增資(zī)後，上市公司持有燊星機器人51%的股權。截至現場檢查之日，上市公司已完成了燊星機器人的股權收購和增資(zī)事項。
（2）2017年9月28日，上市公司第二屆董事會第十三次會議審議并通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金方案暨關聯交易方案的議案》：上市公司拟向北(běi)京航天華宇科技有限公司（以下(xià)簡稱“航天華宇”）的8名股東發行股份及支付現金購買其持有的航天華宇100%股權，交易對價爲人民币58,000萬元，其中(zhōng)以發行股份方式支付交易對價48,000萬元，以現金方式支付交易對價10,000萬元。同時，上市公司拟以詢價的方式向其他不超過10名特定投資(zī)者發行股份募集不超過15,000萬元的配套資(zī)金，且募集配套資(zī)金總額不超過以發行股份方式購買标的資(zī)産的交易價格的100%。截至現場檢查之日，上市公司上述重大(dà)資(zī)産重組事項所涉及的審計、評估工(gōng)作尚在進行中(zhōng)。
（3）2017年10月20日，上市公司第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關于與江蘇省太倉高新技術産業開(kāi)發區管理委員(yuán)會簽訂<投資(zī)協議>暨對外(wài)投資(zī)設立全資(zī)子公司的議案》，上市公司同意與太倉管委會簽訂《投資(zī)協議》，并計劃在江蘇省太倉高新技術産業開(kāi)發區設立全資(zī)子公司，主要生(shēng)産激光設備、機器人柔性生(shēng)産線、數字化焊接設備和數控切割設備等産品，計劃總投資(zī)22億元人民币，注冊資(zī)金4.5億元人民币。
經現場檢查，保薦機構認爲：截至現場檢查之日，上市公司2017年以來的重大(dà)對外(wài)投資(zī)均履行了必要的内部決策程序，不存在違法違規的情況。
（六）經營狀況
經查閱上海滬工(gōng)2017年第三季度報告，上市公司2017年1-9月實現營業收入52,529.65萬元，較上年同期增長42.27%；實現淨利潤6,432.75萬元，較上年同期增長27.76%。
經檢查，保薦機構認爲：2017年前三季度上市公司的銷售收入增長較快，整體(tǐ)生(shēng)産經營情況未發生(shēng)重大(dà)變化。
（七）保薦機構認爲應予以現場檢查的其他事項
無。
三、提請上市公司注意的事項及建議
保薦機構提請公司繼續嚴格按照《上海證券交易所股票(piào)上市規則》和《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法》等法規和文件的規定使用募集資(zī)金；嚴格履行各項承諾并及時履行信息披露義務。
四、是否存在《保薦辦法》及本所相關規則規定應向中(zhōng)國證監會和本所報告的事項
無。
五、上市公司及其他中(zhōng)介機構的配合情況
在保薦機構本次現場檢查工(gōng)作中(zhōng)，上海滬工(gōng)積極提供所需文件資(zī)料，并安排保薦機構與上海滬工(gōng)主要管理層及工(gōng)作人員(yuán)進行現場溝通和實地調研，爲保薦機構的現場檢查工(gōng)作提供便利。其他相關中(zhōng)介機構亦能給予積極配合。
六、本次現場檢查的結論
通過本次現場檢查，保薦機構認爲：2017年度上海滬工(gōng)在公司治理與内部控制、信息披露、獨立性、募集資(zī)金使用、關聯交易、對外(wài)擔保、重大(dà)對外(wài)投資(zī)等重要方面符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司持續督導工(gōng)作指引》等相關法規規定；上市公司經營情況良好，未來發展具有可持續性。
（以下(xià)無正文）
（本頁無正文，爲《廣發證券股份有限公司關于上海东胜工业装备制造有限公司2017年現場檢查報告》之簽字蓋章頁）
保薦代表人： 吳廣斌 _____________ 周春曉 _____________
廣發證券股份有限公司
2018年1月5日
